SalesLoft Search 完整指南

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AI for customer service: key technologies powering modern support

瞭解如何在 SalesLoft 中使用和利用搜索功能可能是許多用戶面臨的挑戰。無論您是一位感到介面壓倒性的新用戶，還是一位專業的老手仍然遇到棘手的搜索，感到一些挫折是很常見的。 SalesLoft 的搜索功能，雖旨在簡化您的體驗，但常常伴隨著獨特的怪癖和限制，可能會阻礙效率。在這篇文章中，我們將探討 SalesLoft 中的搜索功能如何運作，突出用戶經常遇到的一些常見痛點，並分享提高您搜索結果的實際技巧。此外，我們將介紹一種方法，利用 Guru 等集成工具來增強您整體的搜索體驗，旨在輕鬆補充您目前的工作流程。在 SalesLoft 中優化搜索體驗的這段旅程將不僅為您節省時間，還將使您能夠在拓展前景努力方面取得更好的成果。

SalesLoft 中搜索操作的概述

SalesLoft 中的搜索功能作為用戶快速高效找到特定潛在客戶信息的中心樞紐。了解其基本原理對於充分利用其潛力至關重要。該搜索工具旨在索引各種類型的數據，包括聯絡人、公司和機會，使用户只需輸入幾個按鍵就能找到相關記錄。這裡來看看它是如何運作的：

索引化: SalesLoft 使用一個索引系統，將數據進行分類並存儲，以便快速檢索。但是，為了有效搜索，這種索引必須完整且準確，強調定期更新記錄的重要性。
篩選器: 用戶可以使用篩選器來縮小搜索結果的範圍，包括按狀態、機會階段或特定標籤篩選。在管理大型數據庫時特別有用，允許針對符合您即時需求的目標結果。
模糊搜索支援: SalesLoft 的搜索中一個顯著功能是其模糊搜索能力，有助於用戶找到可能不完全匹配精確條件的結果。這可以有助於校正輕微的拼寫錯誤或命名慣例中的變化。
限制: 儘管具有其優點，SalesLoft 的搜索也存在一些限制。例如，它可能無法應對需要微妙篩選器或複雜布爾搜索功能的更高級查詢，可能產生不太相關的結果。

SalesLoft 搜尋中的常見痛點

儘管 SalesLoft 具有寶貴的功能，許多使用者在嘗試有效利用其搜尋功能時遇到障礙。以下是使用者常遇到的一些常見挫折：

尋找相關資訊的困難： 使用者常因過濾選項不足或索引問題而難以找到特定資料。這可能延誤重要的潛在客戶開發活動並使銷售團隊感到沮喪。
搜尋結果不一致： 即使使用相同查詢，搜索結果可能不一致，這可能導致對數據準確性的困惑。這種不一致性可能破壞對系統的信任，並導致後續更多的問題。
花費在搜尋上的時間： 浪費寶貴時間尋找本應輕鬆獲得的資訊是一個常見擔憂。使用者經常得花費時間篩選與自己需求無關的記錄，而非快速找到所需資訊。
缺乏高級搜尋功能： 習慣使用更強大搜尋工具的使用者可能覺得 SalesLoft 在高級功能方面不足，如布林邏輯或可適應各種需求的更多自定義搜尋參數。
龐大的資料量： 隨著團隊擴大和數據庫擴展，信息量的增加可能變得令人不知所措，使得找到特定記錄變得越來越困難，除非有有效的搜索策略。

改善 SalesLoft 搜尋結果的實用提示

為了幫助您優化使用 SalesLoft 搜尋功能的體驗，以下是一些可實施的實用策略：

有效利用篩選器： 充分利用 SalesLoft 提供的各種篩選器。例如，如果您在特定團隊或時間軸內進行搜索，應用這些篩選器可以幫助您快速定位到相關的潛在客戶，使您的搜索更有效率。
利用模糊搜尋： 遇到因拼寫錯誤或名稱變化而導致問題時，請利用模糊搜尋能力。這通常會得出您可能通過傳統搜尋方法所未獲得的結果，為您省時省力。
定期更新您的資料庫： 確保定期更新您的資料庫以提高準確性。這包括刪除重複項並確保所有字段填寫正確。優化資料庫的維護將提升搜尋功能的效能。
嘗試不同的關鍵字： 嘗試使用各種關鍵字或詞組可能產生更廣泛的結果。如果第一次搜索未返回所需信息，請嘗試使用同義詞或相關詞以幫助精煉您的結果。
保持組織有序： 為潛在客戶建立一致的命名和標記約定將有助於改善您的搜索結果。通過標準化記錄的標籤方式，可以減少模糊不清，更容易找到正確資訊的機會。