Muitos usuários do Einstein AI da Salesforce Busca podem se sentir desconfortáveis ao lidar com as nuances de suas funcionalidades, muitas vezes se sentindo frustrados ou sobrecarregados ao tentar obter resultados de busca eficientes que atendam às suas necessidades. Seu desejo por uma experiência de busca semelhante é compreensível, especialmente quando o acesso rápido às informações vitais pode melhorar consideravelmente a produtividade. Nesse post, iremos mergulhar em como o Einstein AI da Salesforce Busca funciona em seu núcleo, identificar pontos de dor comuns e compartilhar estratégias ações para melhorar sua experiência de busca. Esse percurso proporcionará clareza de como extração valores máximo nos capacidades de busca disponíveis dentro da Salesforce, tornando sua vida de trabalho fácil e eficiente.

Entendendo os Fundamentos da Busca do Einstein AI da Salesforce

A busca do Einstein AI da Salesforce é projetada para aproveitar inteligência artificial para melhorar a experiência de busca dentro da plataforma da Salesforce. Em seu núcleo, o algoritmo de busca inteligente fornece aos usuários resultados relevantes e contextualizados com base nas suas pesquisas. Compreender como ela funciona pode ajudar a aproveitar seu potencial integral.

A função de busca começa com um processo de indexação abrangente. Ele indexa pontos de dados variados ao longo da plataforma da Salesforce, permitindo que os usuários recuperem informações rapidamente. Essa característica garante que, quando uma palavra-chave é digitada, o sistema possa fornecer resultados com base nos conteúdos indexados, incluindo documentos, contatos, contas e outros objetos da Salesforce.

Além disso, a busca Einstein da Salesforce suporta capacidades de busca difusa, o que significa que ela pode lidar com pequenas erros de digitação ou variações na terminologia. Isso se torna especialmente útil em um ambiente profissional, onde os usuários podem não sempre se lembrar dos nomes precisos ou palavras-chave. Por exemplo, pesquisando por "cliente" ainda pode retornar resultados para "cliente".

Os filtros também desempenham um papel fundamental na refinamento dos resultados da pesquisa. Os usuários podem aplicar filtros variados com base em campos como data, relevância ou tipo de conteúdo, o que permite resultados mais objetivos. Contudo, os usuários devem estar cientes de que a eficácia dos resultados depende muito da estrutura dos dados e da indexação adequada. No entanto, os usuários ainda podem experimentar frustração quando os resultados da pesquisa não atendem às suas esperanças.

Pontos de Dor Comuns com a Busca do Einstein AI da Salesforce

• Resultado de Busca Errado se torna um problema comumente. Isso pode ocorrer devido a não-indexação completa ou a variações na categorização de dados.
• Resultado de Busca em Excesso se torna pesado durante a escolha e a busca correta. Isso pode ser exacerbado pela falta de opções de filtragem intuitivas ou pela necessidade de pesquisas de busca mais conscientes de contexto.
• O Usuário Encontra Dificuldade de Refinamento durante a escolha da compra. Esse pode levar a um processo de busca prolongado, diminuindo a produtividade e a eficiência.
• A busca de termos exatos leva a limitações. Os usuários podem se sentir presos quando não sabem quais termos buscar, o que pode impedi-los de localizar as informações necessárias efetivamente.
• A Integração com outros recursos pode complicar essa experiência de busca. A busca por documentos ou contatos relacionados a outros sistemas pode levar a resultados de pesquisa incompletos.

Dicas para Melhorar o Resultado de Busca do Einstein AI da Salesforce

• Utilize Filtros Avançados: Explore as opções de filtragem disponíveis para reduzir os resultados da pesquisa. Esta pode incluir faixas de datas, tipos de documentos ou departamentos específicos, melhorando a relevância da informação recuperada.
• Incorpore Sinônimos na Sua Busca: Se você perceber que certas palavras-chave não estão gerando os resultados desejados, considere usar termos alternativos ou sinônimos. Por exemplo, buscar por "vendas" pode trazer resultados diferentes de "receita" ou "renda," proporcionando insights mais amplos.
• Aprenda os Atalhos e a Sintaxe: Familiarize-se com a sintaxe de busca do Salesforce e quaisquer comandos únicos que podem elevar sua eficiência de busca. Entender como usar aspas para indicar frases exatas pode melhorar dramaticamente os resultados da busca.
• Revise e Atualize Regularmente os Índices: Garanta que o conteúdo pesquisado esteja ativamente indexado e atualizado. Revisões regulares da precisão dos dados podem melhorar a eficácia dos resultados da busca, particularmente para informações que mudam com frequência.
• Colabore com Membros da Equipe para Obter Opiniões: Incentive discussões abertas entre os membros da equipe sobre práticas de busca. Compartilhar insights sobre tópicos ou dados frequentemente pesquisados pode refinar a abordagem e otimizar os resultados coletivamente.

Melhorando Sua Experiência de Busca Além do Salesforce Einstein AI

Embora a busca do Salesforce Einstein AI ofereça capacidades substanciais, muitas equipes descobrem que precisam de uma experiência de busca mais coerente em várias ferramentas e plataformas. Integrar ferramentas externas como o Guru pode melhorar significativamente a descobribilidade de conhecimentos e recursos dentro do seu fluxo de trabalho.

O Guru é uma adição valiosa ao centralizar o conhecimento da sua organização, atuando como uma fonte confiável de informações que pode ser integrada ao Salesforce e outras ferramentas essenciais. Com o Guru, as equipes podem facilmente encapsular a documentação interna, melhores práticas e perguntas frequentes, fornecendo uma camada enriquecida de suporte além do ambiente inicial de busca do Salesforce.

A beleza de usar o Guru junto com a busca do Salesforce Einstein AI está na sua capacidade de conectar as lacunas entre vários sistemas, garantindo que as equipes não percam insights críticos que residem em ferramentas distintas. Essa integração, em última análise, direciona as equipes para uma maior produtividade e um fluxo de trabalho mais organizado. Embora utilizar tais ferramentas seja uma melhoria opcional, pode servir como um ativo substancial para aqueles que buscam uma experiência de busca enriquecida.