Elegir la integración adecuada de Salesforce puede transformar las operaciones de su empresa, un objetivo clave para muchas empresas, con una encuesta de Deloitte de 2024 que encontró que el 18% de los líderes de EE. UU. utilizan la transformación digital para cambiar radicalmente su empresa. Pero con miles de opciones en AppExchange, el proceso de selección se siente abrumador.

Esta guía cubre las 10 mejores aplicaciones de Salesforce para profesionales de negocios en 2025. Desglosaremos sus características clave, casos de uso y beneficios para que pueda tomar una decisión informada que mejore sus flujos de trabajo.

¿Qué son las integraciones de Salesforce?

Las integraciones de Salesforce son conexiones que permiten que su CRM de Salesforce comparta datos y funcione perfectamente con otras aplicaciones comerciales, a menudo impulsadas por API de Salesforce Platform. Estas integraciones eliminan la entrada de datos manual y el cambio de aplicaciones al crear flujos de trabajo automatizados entre sus herramientas, y la investigación muestra el impacto: más del 90% de los trabajadores informan que las soluciones de automatización han aumentado su productividad.

When you’re evaluating third-party tools, IT teams should also follow Salesforce app security guidance to review permissions, data access, and compliance expectations.

Los beneficios clave incluyen:

• Flujo de trabajo unificado: La información fluye automáticamente entre sistemas

• Reducción del cambio de contexto: Trabaje con herramientas familiares sin cambiar entre aplicaciones

• Funcionalidad ampliada: Agregue capacidades como automatización de marketing, gestión de proyectos y procesamiento de pagos

Mejores aplicaciones de Salesforce por caso de uso

Si bien Salesforce destaca como CRM, las integraciones desbloquean su máximo potencial al conectar todo su conjunto tecnológico.

Aquí están las 10 mejores aplicaciones de Salesforce de 2026, organizadas por caso de uso:

1. Guru – El mejor para la gestión del conocimiento basada en IA y la búsqueda empresarial.

2. Slack – El mejor para mensajería en tiempo real y colaboración a través de llamadas y chat.

3. Elements.cloud – El mejor por sus funcionalidades de inteligencia que ayudan a acelerar el tiempo de valor de Salesforce.

4. Mogli SMS – El mejor para mensajes comerciales a través de SMS, MMS y WhatsApp.

5. Conga Sign – El mejor para firmas electrónicas compatibles con UETA y eIDAS.

6. MailChimp – El mejor para marketing por correo electrónico y automatizaciones.

7. Asana – El mejor para gestión de proyectos y tareas.

8. Geopointe – El mejor para datos de geolocalización y mapeo de Salesforce.

9. Chargent – El mejor para pagos en Salesforce con tarjeta de crédito, eCheck y facturación recurrente.

10. Clearbit – El mejor para datos B2B potenciados por IA para enriquecer sus puntuaciones.

Incluso después de leer esta lista y ver las herramientas, aún surgen algunas preguntas sobre lo que las aplicaciones pueden realmente hacer. Por eso, en los siguientes párrafos, revisaremos cada una de ellas y describiremos sus funcionalidades con mayor detalle.

1. Guru

Guru es una plataforma de gestión del conocimiento impulsada por IA que conecta la información dispersa de su empresa en una única fuente de verdad buscable.

Como una extensión de Salesforce, Guru puede aumentar la productividad ofreciendo conocimiento instantáneo y sugerencias en el mismo flujo de trabajo. Entonces, puedes buscar información desde Salesforce sin cambiar de aplicaciones.

¡Conveniente, ¿verdad?

Pero va más allá de ser solo una aplicación. La integración de Chrome de Guru con Salesforce también es altamente útil para obtener respuestas rápidas a todas las consultas de búsqueda, simplificando la forma en que las personas trabajan.

No más respuestas útiles serán enterradas bajo miles de otros mensajes. El flujo de conversación está optimizado y elimina los molestos silos de datos.

"Tener una sola fuente de verdad en la que los usuarios internos pueden confiar y depender es enorme para nosotros." Cualquier usuario puede buscar algo sin salir de su página (Zendesk, correos electrónicos, chats, Salesforce, etc.) y encontrar las respuestas."

O puedes ver nuestro video de demostración bajo demanda y comprobarlo por ti mismo. 😉

Principales características

• Búsqueda de IA empresarial: Encuentra respuestas rápidamente a través de sus herramientas conectadas, con respuestas fundamentadas en el conocimiento de su empresa.

• Intranet para empleados: Crea una base para los equipos para que la información que necesitan sea fácil de encontrar y más fácil de mantener precisa.

• Wiki de la empresa: Centraliza el conocimiento crítico en una única fuente de verdad, para que las respuestas aparezcan donde las personas trabajan.

Casos de uso

Guru es para equipos de todos los tamaños de diversas industrias, incluidos servicios de TI, finanzas, educación, salud, etc.

2. Slack

Slack — y todos hemos oído hablar de él hasta ahora — es una plataforma de mensajería en tiempo real que mejora la comunicación entre equipos de todos los tamaños.

Fuente: G2

La integración de Slack + Salesforce te permite buscar respuestas en Salesforce y compartir los hallazgos en un canal de Slack. Además, recibirás notificaciones al instante en Slack cada vez que alguien realice un cambio en Salesforce, por lo que siempre tendrás el pulso de la situación.

Con esta poderosa combinación, puedes aumentar la colaboración y la productividad, y optimizar las búsquedas en diferentes aplicaciones, un beneficio reflejado en una reciente encuesta donde el 85% de los trabajadores dijeron que las herramientas de automatización aumentan la colaboración entre equipos.

"Lo que más me gusta de Slack es que conecta a personas de todo el mundo para intercambiar sus conocimientos. Los espacios de trabajo están divididos y las personas debaten áreas específicas de interés.

Principales características

• IA de Slack: Con esta práctica función, puedes buscar de manera más inteligente y habilitar un ciclo de vida más productivo a través de resúmenes instantáneos de conversaciones.

• Reuniones: Además de la mensajería, puedes comunicarte con tus compañeros a través de una reunión, que es básicamente una reunión en vivo. Puedes conectarte instantáneamente por audio o video y compartir pantallas.

• Compartir archivos: Puedes compartir fácilmente tus archivos en cada conversación que tengas en Slack y agregar contexto crítico sobre ellos. Documentos, fotos, videos, cualquier cosa es compartible.

Casos de uso

Lo bueno de Slack es que se adapta a equipos de cualquier tamaño, en cualquier industria.

3. Elements.cloud

Elements.cloud es una plataforma de inteligencia de cambios que ofrece documentación e información automatizadas para acelerar la transformación de tu negocio.

Fuente: G2

Con esta herramienta, puedes gestionar la complejidad de la organización y apoyar un ciclo de desarrollo más riguroso. Elements.cloud te ofrece una imagen más completa de la configuración de tu organización de Salesforce, acelerando con éxito el proceso de comprensión de la misma.

En pocas palabras, es una herramienta que optimiza el ciclo de implementación de CRM de Salesforce y te proporciona una vista clara de la documentación relacionada y por qué ha sido configurada.

"Podemos colaborar como equipo y hacer cambios rápida y precisamente. Nos ayuda con el ciclo de Salesforce y es una herramienta excelente mientras estoy en el trabajo."

Características principales: Con Salesforce DevOps proporcionas a tus equipos historias de usuario bien diseñadas para que puedan construir productos más rápido.

• Integración de DevOps: Con Salesforce DevOps, proporcionas a tus equipos historias de usuario claramente diseñadas para que puedan construir productos más rápido.

• Documentación de Org: Realiza cambios en tu organización de Salesforce documentando automáticamente tu configuración de metadatos en una única fuente de verdad.

• Análisis empresarial: Utiliza la herramienta de análisis empresarial de Element, que mejora tu rendimiento analizando los datos de los clientes y recibiendo recomendaciones sobre cómo optimizar el uso de Salesforce.

Casos de uso

Elements.cloud es una herramienta para empresas, especialmente para profesionales en roles como CIO, propietarios de productos, DevOps, administradores, analistas comerciales, etc.

4. Mogli SMS

Mogli SMS es una solución de mensajería SMS fácil de usar. Pero esta herramienta también tiene encuestas y consultas de autoservicio que ayudan a mejorar el servicio al cliente.

Fuente: Mogli

Dado que es una aplicación nativa de Salesforce para SMS, MMS y WhatsApp, puedes enviar mensajes de texto de inmediato e incluso programarlos.

Mogli SMS proporciona un toque personal en cada mensaje que crea. Hace que los clientes sientan que su opinión importa y les da un impulso para actuar.

Además, puedes encontrar todas las conversaciones con los clientes en la Vista de Conversación de Mogli directamente en Salesforce, por lo que no pierdes tiempo buscando la información correcta en el historial de SMS de alguien.

"Me gustan las plantillas y la capacidad de enviar correos electrónicos masivos, además de asociarlo con Pardot para la automatización de SMS. También he disfrutado mucho del equipo de Mogli y su disposición y capacidad para crear soluciones que funcionen para nosotros."

Principales características

• Chatbot: Brinda a tus clientes respuestas instantáneas a través de mensajes de texto utilizando un chatbot. Como resultado, liberas a tu equipo de soporte al cliente para abordar consultas de clientes más complejas; de hecho, una encuesta reciente encontró que casi el 80% de los empleados dijeron que la automatización les dio más tiempo para profundizar en las relaciones con los clientes.

• Encuestas: Con Mogli, es fácil enviar encuestas a través de WhatsApp o SMS. También es muy fácil crear tus encuestas desde cero, sin necesidad de ser un administrador de Salesforce para diseñar formularios.

• Mensajes masivos: Optimiza tus campañas a través del envío de mensajes masivos. Mogli ofrece la flexibilidad de programar y automatizar envíos masivos y involucrar a los prospectos de manera efectiva.

Casos de uso

Mogli SMS es adecuado para los especialistas en marketing que desean impulsar sus campañas a través de SMS.

5. Conga Sign

Conjunto de firmas es una plataforma segura de firmas electrónicas que las empresas pueden utilizar a través de conectores de API, aplicación web o Salesforce.

Fuente: G2

Conga Sign pone un alto énfasis en la seguridad. Por eso sus firmas son compatibles con estándares de la industria, incluidos eSign, UETA y eIDAS. Además, tienes múltiples opciones de firma, como verificación de identificación, código de texto SMS, etc.

Con esta herramienta, puedes firmar documentos críticos para el negocio rápidamente, ahorrándote tiempo, especialmente porque se integra con Salesforce. También es muy fácil de implementar; puedes tener la herramienta funcionando en 5 minutos.

"Se han ido los tiempos de imprimir, firmar, escanear, enviar por correo electrónico; ahora nuestros clientes pueden firmar o volver a firmar con unos pocos clics. ¡Cambio de juego!"

Principales características

• Optimización de Salesforce: Deje que Conga brinde una experiencia de Salesforce sin problemas que le permita obtener una mejor visibilidad de datos en sus procesos.

• Generación de documentos: Conga Sign tiene una aplicación de generación de documentos que le permite acelerar el proceso de gestión del ciclo de vida de ingresos.

• Gestión del ciclo de vida de contratos: Maximice el valor de sus contratos y cierre acuerdos más rápido con los productos de gestión del ciclo de vida de contratos de Conga.

Casos de uso

Conga Sign es genial para equipos financieros, de TI, legales y de ventas en industrias como energía, atención médica, medios, comercio minorista, etc.

6. MailChimp

MailChimp es una solución popular de marketing por correo electrónico y automatización que involucra a los clientes en múltiples canales a través de correo electrónico, SMS, redes sociales y páginas de destino.

Fuente: G2

La integración de Mailchimp con Salesforce es gratuita, por lo que puede ver fácilmente las métricas de sus campañas, administrar sus contactos y acceder al propio editor de arrastrar y soltar de Mailchimp.

Si bien Salesforce se integra con Microsoft Outlook y Gmail, lo que hace que Mailchimp sea una mejor opción es que tiene herramientas de automatización de marketing que lo ayudan a trabajar de manera más inteligente, no más difícil.

This means you can send personalized marketing messages that attract and retain customers at scale, as long as your automations follow CAN-SPAM compliance requirements when you’re running email campaigns.

"Me gusta cómo Intuit Mailchimp ahora utiliza la inteligencia artificial generativa para crear y optimizar campañas de marketing. Puede generar contenido, personalizar mis mensajes y proporcionar ideas y recomendaciones basadas en mis datos de clientes y financieros."

Principales características

• Herramientas de marketing de inteligencia artificial: Convierta las partes manuales del marketing, como el análisis de datos, en piezas de contenido personalizadas. Deje que Intuit Assist escriba correos electrónicos y textos de marca que solo necesita revisar y enviar.

• Prueba A/B: Esta función le permite ver qué funciona y hace clic con su audiencia, eliminando el trabajo de adivinanza de sus campañas.

• Marketing en redes sociales: Programe publicaciones y adminístrelas mejor desde una única plataforma.

Casos de uso

Mailchimp es adecuado para diferentes negocios en múltiples industrias: comercio electrónico, aplicaciones móviles, agencias, autónomos, startups y desarrolladores.

7. Asana

Asana es una herramienta de gestión del trabajo que ayuda a los equipos a sobresalir en la entrega de grandes experiencias al cliente y maximizar el impacto de su trabajo.

Fuente: G2

Al integrarse con Salesforce, puede habilitar un nuevo nivel de colaboración entre sus equipos y eliminar los cuellos de botella que de otro modo lo obstaculizarían.

Además, puede conectar Objetivos de Asana con Salesforce y vincular automáticamente el progreso de los acuerdos de ventas a los objetivos. Esto le ayuda a medir el éxito de sus campañas de ventas y aumentar la visibilidad del proyecto.

"Eso] que se integra perfectamente con otros productos populares como Microsoft Office 365, Google Drive y Salesforce es una _[gran ventaja en mi libro. También aprecio poder personalizar el tablero según mis necesidades y preferencias."

Principales características

• Seguimiento del tiempo: Con Asana, puede medir cuánto tiempo está dedicando a una tarea y eliminar la incertidumbre al comparar los resultados con sus tiempos estimados.

• Vistas de proyectos: Asana tiene múltiples vistas de proyectos, como kanban, listas, líneas de tiempo, calendarios o gráficos de Gantt, para mostrar la información más relevante.

• Paneles de informes: Puede visualizar datos de múltiples maneras e incluso crear paneles de control con unos pocos clics.

Casos de uso

Asana es genial para equipos de operaciones, marketing, TI y liderazgo.

8. Geopointe

Geopointe es una herramienta de mapeo, geolocalización y gestión de territorios que permite a sus equipos aplicar inteligencia de ubicación a los procesos comerciales de su Salesforce.

Fuente: G2

Geopointe le permite programar y optimizar viajes, registrar notas de reuniones y completar cancelaciones de reuniones, todo en un solo lugar. Con esta herramienta, harás que los datos de Salesforce que recopilas sean más accionables, para que puedas planificar mejor tus rutas comerciales la próxima vez.

"Geopointe es una gran herramienta de mapeo que se actualiza constantemente para satisfacer las necesidades del cliente."

Principales características

• Planificación de rutas: Con Geopointe, puedes crear automáticamente rutas para varios días y optimizarlas. También puede verlas mientras está en la carretera, a través de la aplicación móvil.

• Administración de territorios: Facilita la incorporación rápida de vendedores en nuevos territorios o reasignación de nuevas rutas con esta útil capacidad.

• Análisis geográfico: Analiza tus datos de Salesforce y descubre nuevas tendencias o brechas en tus operaciones actuales.

Casos de uso

Geopointe es para personas en las industrias de salud, manufactura y servicios financieros.

9. Chargent

Chargent es una herramienta de procesamiento de pagos que te ayuda a gestionar los pagos en Salesforce a través de pagos con tarjeta de crédito, ACH y facturación recurrente.

Fuente: AppFrontier

Con esta solución, puede gestionar mejor sus pagos y eliminar la entrada de datos duplicados directamente desde Salesforce. A través de potentes herramientas automatizadas, Chargent te permite mejorar la eficiencia de los pagos al darte visibilidad tanto en los datos de los clientes como en los de los pagos.

"Chargent es muy simple de instalar y de implementar. Debido a que utiliza objetos estándar y personalizados, hay mucha flexibilidad para personalizar el sistema y los procesos para satisfacer las necesidades comerciales.

Principales características

• Cobranzas automatizadas: Automatiza los pagos y recupera tu dinero antes de que se convierta en ingresos perdidos.

• Pagos de autoservicio: Con esta función, empoderas a tus clientes para que realicen sus propios pagos, liberando a tus compañeros de equipo de esta carga administrativa.

• Pagos recurrentes: La facturación recurrente ayuda a aumentar la retención porque facilita que los clientes se encarguen de los pagos por sí mismos.

Casos de uso

Chargent es útil para empresas en las industrias de SaaS, finanzas, manufactura, viajes y salud.

10. Clearbit

Por último, Clearbit es una solución de datos B2B impulsada por IA que maneja la entrada de datos de forma automática, lo que permite a las empresas comprender y apreciar mejor el valor de los datos.

Fuente: G2

Clearbit actúa sobre datos obtenidos de fuentes públicas precisas en Internet, lo que te permite crear perfiles de prospectos y empresas a partir de nombres de dominio o direcciones de correo electrónico.

Con datos limpios y precisos, tu empresa B2B puede centrarse en lo que importa e identificar leads de la más alta calidad, razón por la cual el 40% de las organizaciones están invirtiendo actualmente en los cimientos para un sólido patrimonio de datos.

"Es muy fácil de usar. [...] La tasa de precisión es muy alta y podemos encontrar fácilmente detalles ilimitados con esta herramienta."

Principales características

• Mejoras constantes: Clearbit utiliza aprendizaje automático para actualizar sus servicios, por lo que siempre tienes los mejores conjuntos de datos a tu alcance.

• Acortamiento de formularios: Clearbit sabe que los formularios cortos convierten mejor; por eso solo muestra los campos necesarios para que puedas obtener una cobertura de datos completa.

• Jerarquías corporativas: Clearbit te ayuda a comprender las empresas matrices y subsidiarias para que puedas dirigirte a los leads adecuados.

Casos de uso

Clearbit es para empresas B2B, desde startups de nueva generación hasta grandes empresas establecidas.

¿Cómo instalo aplicaciones de Salesforce?

La instalación de aplicaciones de Salesforce a través de Salesforce AppExchange es sencilla. Siga estos pasos:

1. Primero, vaya a la página web de Salesforce AppExchange.

Fuente: AppExchange

1. Luego, puede explorar diferentes categorías o buscar la aplicación que desee en el cuadro designado.

2. Después de encontrar lo que busca, terminará en la página de la aplicación. Para comenzar a instalar la aplicación, deberá hacer clic en el gran botón azul "Obtener ahora" a la izquierda.

Fuente: AppExchange

1. Necesitará una cuenta de Salesforce para instalar la aplicación, así que asegúrese de iniciar sesión en su cuenta primero. Luego, lo único que queda por hacer es seleccionar dónde desea instalar la aplicación, aceptar algunos términos y condiciones, y seleccionar quién usará la aplicación.

2. Una vez que la instalación esté completa, podrá ver la aplicación en su lista de paquetes gestionados. ¡Disfruta!

Antes de despedirnos, repasemos los beneficios (¡sabemos que estás curioso!) de integrar Salesforce con aplicaciones de terceros.

¿Cuáles son los beneficios de integrar Salesforce con otras aplicaciones?

Hay muchos beneficios para Salesforce mismo. Según sus propios datos, el 52% de las empresas vieron un aumento en el volumen de clientes potenciales después de comenzar a usar esta herramienta.

Pero no queremos hablar de lo increíble que es Salesforce. Queremos mostrarte las ventajas de integrar Salesforce con otras aplicaciones.

¡Aquí vamos!

• Mayor productividad: Elimine el cambio de contexto accediendo a todas las herramientas dentro de Salesforce

• Mejora en análisis: Obtenga informes unificados en todos sus sistemas empresariales

• Mejor escalabilidad: Agregue fácilmente nuevas capacidades a medida que crece su negocio

• Personalized experiences: Deliver tailored customer interactions using integrated data, ideally following recognized privacy practices like the NIST Privacy Framework

• Flujos de trabajo automatizados: Reduzca tareas manuales y errores humanos a través de la automatización de procesos, con cerca del 90% de los empleados confiando en la automatización para ayudarles a hacer más sin errores.

La conclusión

Al final del día, elegir la integración de Salesforce correcta depende de las necesidades, preferencias y metas de su negocio. Esperemos que esta guía haya facilitado el proceso de selección.

O tal vez ya hayas tomado tu decisión y pienses que Guru es la herramienta adecuada para el trabajo.

Vea cómo Guru ofrece respuestas confiables a través de sus herramientas y genera confianza en cada respuesta.