Já se perguntou como escolher o software de CRM da maneira certa? Você veio ao lugar certo - aqui é onde você encontrará os segredos para selecionar a ferramenta que atenderá a todas as suas necessidades.

O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) é uma solução que muitas empresas usam para manter relacionamentos fortes com seus clientes novos, potenciais e existentes, com a Gartner prevendo que se tornaria a maior área de receita única em gastos com software corporativo.

Com o mercado de CRM projetado para atingir $88.19 bilhões até 2024, agora é mais importante do que nunca investir em tal solução.

Há um pequeno problema: como escolher o software certo?

Você provavelmente teria dificuldade em fazer isso sozinho. Mas com este guia do comprador, você pode navegar pelo mar tumultuado de fornecedores e escolher uma ferramenta que se adapte aos seus requisitos, caso de uso e orçamento.

O que é software de CRM?

O software de CRM (Customer Relationship Management) é um sistema que gerencia todas as interações e relacionamentos da sua empresa com clientes, leads e fornecedores, rastreando dados do cliente e descobrindo oportunidades de crescimento.

Além disso, o CRM oferece excelente suporte ao cliente ao longo do ciclo de vida do comprador, ajudando você a permanecer conectado com sua base de clientes em todos os pontos de contato.

Para quem é o CRM? Bem, para todos! Independentemente da sua indústria ou departamento, você pode usar esta ferramenta para gerenciar todos os aspectos da jornada do cliente e ter todas as informações sobre eles prontamente disponíveis.

Como exatamente você usa o CRM, então? Vamos descobrir.

Tipos de Software de CRM

Enquanto a maioria das plataformas de CRM compartilha objetivos comuns, elas podem ser categorizadas em quatro tipos principais com base em sua função principal. Compreender esses tipos ajuda você a alinhar uma solução com os objetivos específicos da sua empresa.

• CRM Operacional: Automatiza processos diários de vendas, marketing e serviço.

• CRM Analítico: Analisa dados do cliente para identificar padrões e tendências.

• CRM Colaborativo: Compartilha informações do cliente entre departamentos.

• CRM Estratégico: Constrói relacionamentos de longo prazo com o cliente por meio de estratégia baseada em dados.

Como o software de CRM é usado?

Uma boa ferramenta de CRM aproveita o poder dos dados para:

• Rastrear o comportamento do cliente - O CRM ajuda você a descobrir informações valiosas sobre seus clientes, como como eles interagem com seus produtos e serviços, quais são suas preferências, etc.

• Automatizar a coleta de feedback - Cansado de sempre adivinhar o que seus clientes pensam sobre sua marca? O CRM coleta todos os feedbacks dos clientes em um único lugar, o que permite melhorar seus serviços.

• Tomar decisões baseadas em dados - A melhor maneira de impulsionar o crescimento dos negócios e criar relacionamentos mais fortes com os clientes é por meio de um programa de CRM. Através da análise de dados, essa ferramenta prevê o comportamento do usuário e identifica padrões para que você possa tomar melhores decisões de negócios.

• Personalizar experiências do cliente - O CRM sabe como fazer seus clientes se sentirem vistos e compreendidos. Com essa ferramenta, você pode oferecer interações personalizadas com os clientes que fortalecem seus laços.

• Melhorar a percepção da marca — É importante ouvir o que as pessoas falam sobre sua empresa nos canais de mídias sociais. Isso ajuda a criar lealdade do cliente e melhorar a visibilidade da marca.

Mas estes são apenas alguns dos benefícios que ele pode oferecer.

O software de CRM correto otimiza seus processos empresariais substituindo planilhas complicadas e bancos de dados complexos e conectando seus fluxos de trabalho em um só lugar.

O que nos leva aos benefícios de usar o CRM...

Quais são os benefícios do uso do software de CRM?

Como qualquer outra ferramenta que você possui em sua empresa, o software de CRM vem repleto de inúmeros benefícios:

• Relacionamentos melhores com os clientes: 85% das pessoas citam experiências de clientes melhoradas como um dos três principais benefícios do software de CRM. Não é de se admirar. Como este software torna as informações dos clientes acessíveis a todos que precisam, seus membros da equipe podem aumentar a satisfação do cliente.

• Processos de vendas aumentados: Uma boa ferramenta de CRM automatiza suas operações empresariais e tarefas-chave através da automação de marketing. Isso libera tempo dos seus funcionários, para que eles possam se concentrar em tarefas mais produtivas.

• Melhores análises e campanhas de marketing direcionadas: O software de CRM transforma dados brutos em insights acionáveis, ajudando você a medir e melhorar o desempenho de marketing.

• Custos reduzidos: Muitos CRMs são flexíveis e escaláveis, o que significa que são fáceis de implementar e crescer com o seu negócio. Além disso, como a maioria das ferramentas tem um plano de preços por usuário, você só precisa pagar pelo que precisa, incluindo recursos. Como resultado, você mantém os custos baixos e usa o CRM como quiser.

Em conclusão? Bem, uma vez que você ganha visibilidade em todas as suas operações, pode aumentar a produtividade da equipe e otimizar seu funil de vendas.

Então, como você escolhe o melhor sistema de CRM para suas necessidades? Vamos lá.

Como Escolher o Sistema de CRM Certo

O mercado de software de CRM continuará a crescer, chegando a um volume de $131,90 bilhões até 2028. Com este grande aumento, cada vez mais sistemas de CRM surgirão como cogumelos após a chuva.

O que não facilita sua decisão.

Levará horas para compará-los todos; além disso, uma vez que cada um possui recursos exclusivos (que parecem bons no papel, mas você realmente precisa deles?), é ainda mais difícil compreender qual solução escolher.

Felizmente, escolher o fornecedor de CRM correto pode ser moleza se você seguir estes passos:

Passo #1: Identifique metas e objetivos específicos

Todo processo de seleção começa identificando seus desafios e necessidades, ou seja, o que você está tentando alcançar.

Por exemplo, você só quer se livrar de planilhas que carregam devagar? Se você tem uma pequena empresa, então não precisará de muito de sua ferramenta de CRM. Mas e se você quiser reformular seu serviço de suporte ao cliente?

Para ajudar, responda a estas perguntas:

• Sua ferramenta atual é suficiente para atender às exigências de negócios?

• O que você deseja abordar com o CRM?

• Quantas pessoas usarão o sistema de CRM?

• Qual é o tamanho do seu orçamento?

• Você integrará o software de CRM com outras ferramentas existentes?

Ao mapear seus objetivos e expectativas, você pode focar em software de CRM que trabalha de forma ativa para melhorar suas operações, um passo crucial dado a pesquisa do Gallup que mostra que apenas 15% dos trabalhadores dos EUA sentem que sua organização comunicou um plano claro para integrar novas tecnologias de IA. Você os considerou e os adicionou à sua lista de favoritos, apenas para descobrir que eles são muito caros.

Passo #2: Avalie seu orçamento

A curiosidade superou você — uma rápida busca no Google mostrou algumas opções que chamaram sua atenção. Orçamento: ✅

Para evitar desapontamentos e perda de tempo, tente definir seu orçamento desde o início. Converse com seus membros da equipe para definir suas expectativas e exclua qualquer ferramenta de CRM fora da faixa de preços.

Passo #3: Faça uma lista de recursos e funcionalidades

Orçamento: ✅

Necessidades: ✅

Recursos: Carregando...

Liste suas características indispensáveis consultando sua equipe de vendas - eles serão os principais usuários. Concentre-se nas capacidades essenciais primeiro, depois adicione recursos úteis se o orçamento permitir.

Normalmente, o software de CRM deve ter as seguintes características:

• Capacidades de relatório

• Gerenciamento de leads

• Previsão de vendas

• [software de gerenciamento de projetos] (https://www.getguru.com/reference/how-to-choose-project-management-software)

• Automação de marketing

• Gerenciamento de contatos

• Ferramentas de colaboração

• Pesquisas e enquetes de satisfação do cliente

Mas podemos falar com mais detalhes sobre esses recursos mais tarde - fique ligado.

Passo nº 4: Pesquisar fornecedores de software de CRM

Este passo leva tempo, então pegue um café! ☕ Aqui estão as melhores abordagens de pesquisa:

• Guias do comprador: Comece com guias abrangentes como este

• Sites de análises: Verifique a G2 ou TrustRadius para feedback real dos usuários

• Recomendações de rede: Pergunte aos colegas sobre suas experiências e facilidade de uso

Passo #5: Solicite demonstrações e testes

Antes de experimentar as ferramentas, no entanto, há mais uma coisa que você tem que fazer.

E isso é reduzir sua lista de fornecedores para entre três e cinco opções preferenciais. Isso não apenas o aproxima de sua decisão final, mas também o ajuda a testar as ferramentas mais rapidamente.

Com isso feito, agora você pode solicitar demonstrações e testes dos seus principais concorrentes.

A maioria dos fornecedores oferece testes gratuitos de 30 dias dos quais você pode aproveitar ao se inscrever. Alguns fornecedores até têm planos gratuitos, o que é altamente útil, especialmente se você não precisar de muito do seu CRM.

Entre em contato com os fornecedores da sua lista e teste a ferramenta. Lembre-se de convidar seus membros da equipe também. O feedback deles será inestimável, pois são os que mais o utilizarão. Deixe-os ter uma ideia do software de CRM e tente reduzir ainda mais sua lista.

Passo #6: Tome sua decisão e implemente

Após passar por todos os passos acima, você estará mais perto de fazer a escolha final.

Para alguns, fica claro desde a fase de testes quem é o vencedor. Mas para outros, testar várias ferramentas pode apenas reduzir suas opções para duas boas.

Se você estiver na última categoria, faça mais pesquisas, teste-as mais e peça opiniões. Tome sua decisão final e inicie a implementação.

A facilidade de uso da sua ferramenta escolhida irá determinar quanto tempo levará o processo de integração - e quão fácil será mesclar com seus fluxos de trabalho existentes.

Prometemos que daremos uma olhada mais de perto nos recursos - e estamos prontos para cumprir isso.

Quais recursos de CRM observar?

O software de CRM é mais do que apenas uma ferramenta de marketing; é uma boa maneira de impulsionar mais vendas e reter clientes. Mas em que recursos você deve se concentrar ao selecionar um novo sistema?

Aqui estão algumas ideias:

• Gerenciamento de contatos: No centro de qualquer programa de CRM, você deve encontrar ferramentas de gerenciamento de contatos. Isso ajuda a organizar seus dados de clientes, como histórico de interações com clientes e demografia. Eles devem oferecer insights sobre o que você pode fazer para melhorar a experiência do usuário.

• Pontuação de leads: Este recurso identifica leads de qualidade e ajuda você a filtrá-los. O que significa que sua equipe pode acompanhar esses leads e remover leads mortos antes que eles encham seus fluxos de trabalho.

• Relatórios analíticos e painéis: Sua solução CRM escolhida deve fornecer uma visão completa de suas operações. Deve ter relatórios, informações sobre leads, previsões, etc., que sejam visualmente agradáveis e fáceis de entender. E permitir que você os personalize da maneira que quiser para melhor visibilidade.

• Integrações: Conecta-se a ferramentas existentes como gerenciamento de projetos, contabilidade e plataformas de e-mail. A pesquisa mostra que a acessibilidade aos dados reduz os ciclos de vendas em 8 a 14%.

• Ferramentas de atendimento ao cliente: O CRM é tudo sobre os clientes (afinal, está no nome!) então deve ter capacidades de atendimento ao cliente como modelos prontos, históricos de vendas automatizados, etc.

Portanto, após tudo isso, a pergunta permanece: qual o melhor software CRM atualmente disponível?

Vamos ver...

10 Soluções de Software CRM a Considerar

Talvez você não queira passar horas verificando listas no Capterra; um simples guia do comprador é suficiente. E adivinhe? ESTE é o único guia que você precisa para tomar a decisão correta.

Então, para ajudar no seu processo de seleção, fizemos uma lista dos melhores fornecedores de CRM que você definitivamente deveria conferir.

HubSpot CRM

HubSpot é uma ferramenta de atendimento ao cliente impulsionada por IA com software CRM gratuito para suas equipes.

Além disso, você tem relatórios detalhados aos quais pode acessar para identificar oportunidades de crescimento.

Com esta ferramenta útil, você pode rastrear e analisar todo o seu pipeline de vendas em tempo real em um painel visual.

Além disso, você pode notificar quando alguém abre um email, para que possa fazer um acompanhamento instantâneo via chat ao vivo, email ou telefone.

E ele se integra com Guru!

Bem, "Ele rastreia leads, contas, contatos, e oportunidades e as telas são muito semelhantes, então é fácil de aprender."

Salesforce

Salesforce é uma ferramenta de CRM baseada em nuvem que analisa seus dados para trazer insights valiosos enquanto ajuda você a atrair e reter clientes fiéis.

O que o Salesforce faz? Bem, "Isso rastreia leads, contas, contatos e oportunidades e as telas são muito semelhantes, então é fácil de aprender."

Resumindo, o Salesforce une suas equipes em uma única fonte de verdade; como resultado, sempre terão dados e conhecimento do cliente à mão. Além disso, é adaptável, escalonável, seguro e flexível, atendendo às necessidades do seu negócio, independentemente do tamanho.

Você pode integrar o Salesforce com quase qualquer fonte de dados, como MuleSoft, Tableau, Slack e até mesmo com Guru.

Pipedrive

O Pipedrive oferece uma combinação de CRM de vendas e gerenciamento de pipeline em uma solução fácil de usar.

Com este software CRM ágil, você pode automatizar seu pipeline de vendas e ganhar mais tempo. Ele também permite que você mergulhe em relatórios de vendas em tempo real para ter uma boa visão do seu funil de vendas. Com a análise avançada, monitoramento de equipe e previsão do Pipedrive, você pode tomar decisões melhores baseadas em dados.

"Isso me ajuda muito a manter parcerias frutíferas e acompanhamento excepcional de leads. O fato de o Pipedrive poder aumentar a receita por meio do gerenciamento de vendas é, na minha opinião, sua melhor característica."

O Pipedrive se conecta com muitos aplicativos, incluindo Guru.

Insightly

O Insightly fornece às equipes de vendas e marketing de todos os tamanhos uma plataforma de CRM acessível que ajuda a aumentar a produtividade e construir relacionamentos duradouros com os clientes.

Ele tem muitos recursos úteis, como gerenciamento de projetos, rastreamento de leads e automação de fluxos de trabalho. Com isso, você pode aumentar a eficiência de vendas e transparência, eliminando gargalos e inconsistências.

Mas o Insightly também se adapta à sua empresa, o que significa que sempre trabalhará para elevar a experiência do cliente e resolver problemas dos clientes mais rapidamente, independentemente do tamanho da sua empresa.

"O Insightly é muito fácil de usar e personalizável para atender às suas necessidades específicas... No geral, ele melhora enormemente a eficiência da minha equipe."

Insightly se integra com Guru — veja como aqui.

Sugar Sell

O Sugar Sell é uma solução avançada de CRM que conecta suas equipes de marketing, vendas e serviço para que possam se concentrar em acelerar as vendas, aumentar a produtividade e criar experiências de cliente envolventes.

Esta ferramenta de CRM no local combina tecnologia de IA, automação de marketing e serviço ao cliente para impulsionar o crescimento, alinhando-se com uma tendência mais ampla em que 33% dos trabalhadores dos EUA relatam que suas organizações começaram a integrar nova tecnologia de IA para melhorar as práticas comerciais. "... quase tudo que você pode pensar pode ser automatizado e você não precisa ser um mago da tecnologia para alcançar processos realmente eficientes._"

Portanto, não apenas fornece os leads certos, mas o Sugar Sell também coloca suas campanhas de marketing no piloto automático, resultando em melhores resultados.

Também é conhecido por suas integrações, sendo uma delas com o Guru.

O Zendesk é fácil de usar e intuitivo, significando que suas equipes não terão problemas em aprendê-lo.

Zendesk Sell

Zendesk Sell, uma plataforma moderna de CRM, ajuda os representantes de vendas a acelerar a receita e aprimorar a experiência do cliente.

"O Zendesk realmente simplificou nossa jornada de suporte ao cliente.

A interface limpa e direta torna fácil navegar pelos tickets dos clientes." Além disso, você pode aumentar a produtividade da equipe e sempre atender às expectativas do cliente em todos os pontos de contato.

Não é de se admirar — com recursos como análise avançada, ferramentas de produtividade e painéis de controle, você tem tudo o que precisa em um só lugar. Entre as inúmeras integrações do Zendesk Sell está uma integração com o Guru.

O Zoho CRM é adequado para empresas de médio a grande porte, oferecendo várias funcionalidades úteis, como automação de fluxo de trabalho, gerenciamento de contatos e um assistente de conversação alimentado por IA.

Zoho CRM

Além disso, sua empresa pode aproveitar o poder dos KPIs, inteligência preditiva e omnicanal para fornecer experiências personalizadas que criam consumidores leais.

O que exatamente ele faz? O Zoho CRM ajuda você a fechar mais negócios, desfrutar de melhor visibilidade no seu pipeline de vendas e construir relacionamentos mais fortes com os clientes.

"O Zoho CRM se integra bem com outros.

Integrar com diferentes ferramentas de negócios parece uma sinfonia harmoniosa em vez de uma batalha tecnológica." O Zoho CRM se integra com o Guru.

E surpresa! O Copper é uma solução de software de CRM fácil de usar com um forte foco no crescimento de sua empresa.

Copper

O Copper é uma solução de software CRM fácil de usar com forte foco no crescimento de seu negócio.

Como ele consegue isso? Por meio de uma automação de fluxo de trabalho simples que elimina tarefas tediosas. E visibilidade de 360 graus nas atividades de vendas de todas as suas equipes. Dessa forma, você evita perder oportunidades de crescimento e perder leads.

Além disso, "O CRM do Copper é um CRM amigável e personalizável que se integra perfeitamente com o Google Workspace, tornando-o uma escolha ideal para empresas que dependem do Gmail, Calendar e outros aplicativos do Google."

E sim — Copper se conecta facilmente a outras ferramentas, incluindo o Guru. Mas é particularmente ideal para aqueles que trabalham com o Google Workspace.

Apptivo

O Apptivo é mais do que apenas software de CRM — é uma ferramenta de gestão de negócios SaaS para empresas de todos os tamanhos.

O que as pessoas mais gostam no Apptivo é seu atendimento ao cliente. "A equipe de suporte inteira do Apptivo é prestativa, fácil de alcançar e bem informada." Portanto, se você tiver um problema com o software, o Apptivo pode ajudá-lo a resolvê-lo em poucos minutos.

Além disso, esta ferramenta possui recursos típicos de CRM, como agendamento de relatórios, automação de fluxos de trabalho, múltiplos ciclos de vendas, etc. Apptivo também vem em várias formas e tamanhos, como móvel ou integrado.

Falando de integrações, o Apptivo se mescla perfeitamente com suas ferramentas atuais; e não se esqueça do Guru!

Monday.com

Uma segunda-feira que você definitivamente não vai odiar, o Monday.com é uma solução de gerenciamento de projetos no coração. Mas também possui capacidades de CRM totalmente personalizáveis, como geração de tarefas automatizada e construção de fórmulas.

Você pode personalizar o Monday.com como quiser, dependendo de suas necessidades. Ele possui blocos de construção como automações, integrações e painéis que ajudam você a criar um espaço de trabalho intuitivo para suas equipes.

"Podemos dividir a equipe em times para garantir que as informações corretas sejam exibidas para as pessoas certas — isso mantém as coisas organizadas e nos permite categorizar o conteúdo aplicável para diferentes times."

O Monday.com se integra perfeitamente com aplicativos de terceiros — e sim, com o Guru também!

Conecte seu CRM à sua Fonte de Verdade de IA

Escolher o CRM correto é apenas o primeiro passo. O verdadeiro valor vem da conexão dos dados do seu CRM com o ecossistema de conhecimento mais amplo da empresa.

A maioria dos CRMs armazena dados do cliente, mas informações críticas estão em outro lugar:

• Documentação do produto

• Playbooks de suporte

• Detalhes da campanha de marketing

• Processos internos e procedimentos

Aqui é onde uma Fonte de Verdade de IA como o Guru se torna essencial, especialmente quando os dados do Gallup mostram que 7 em cada 10 funcionários dos EUA nunca usam IA, evidenciando uma lacuna significativa de adoção. O Guru conecta todos os seus aplicativos para criar um único cérebro da empresa que as equipes podem acessar pelo Slack, Teams ou navegador.

O resultado? Respostas confiáveis, com permissão e que combinam insights de CRM com conhecimento em toda a organização. Quando os especialistas atualizam as informações, elas são corrigidas uma vez e se propagam por toda parte. Assista a uma demonstração para ver como o Guru amplia o poder do seu CRM.