Vous vous êtes déjà demandé comment choisir le logiciel CRM de la bonne manière ? Vous êtes au bon endroit - voici où vous trouverez les secrets pour sélectionner l'outil qui répondra à tous vos besoins.

Le logiciel de gestion de la relation client (CRM) est une solution que de nombreuses entreprises utilisent pour maintenir de solides relations avec leurs nouveaux, potentiels et existants clients, Gartner prévoyant qu'il deviendrait la zone de revenus unique la plus importante des dépenses en logiciels d'entreprise.

Avec le marché du CRM prévu pour atteindre 88,19 milliards de dollars d'ici 2024, il est plus important que jamais d'investir dans une telle solution.

Il y a un petit problème: comment choisir le bon logiciel?

Vous auriez probablement du mal à le faire seul. Mais avec ce guide de l'acheteur, vous pouvez naviguer dans la mer tumultueuse des vendeurs et choisir un outil qui correspond à vos besoins, à votre cas d'utilisation et à votre budget.

Qu'est-ce que le logiciel CRM ?

Le logiciel de gestion de la relation client (CRM) est un système qui gère toutes les interactions et relations de votre entreprise avec les clients, les prospects et les fournisseurs tout en suivant les données clients et en identifiant des opportunités de croissance.

De plus, le CRM fournit un excellent support client tout au long du cycle de vie de l'acheteur, vous aidant à rester connecté avec votre base de clients à chaque point de contact.

Pour qui est le CRM ? Eh bien, tout le monde ! Peu importe votre secteur d'activité ou département, vous pouvez utiliser cet outil pour gérer chaque aspect du parcours client et disposer de toutes les informations à leur sujet disponibles en permanence.

Comment utilisez-vous exactement le CRM, cependant ? Découvrons.

Types de logiciels CRM

Bien que la plupart des plateformes CRM partagent des objectifs communs, elles peuvent être catégorisées en quatre principaux types en fonction de leur fonction principale. Comprendre ces types vous aide à aligner une solution avec vos objectifs commerciaux spécifiques.

• CRM opérationnel: Automatise les processus de vente, de marketing et de service quotidiens

• CRM analytique: Analyse des données clients pour identifier des modèles et tendances

• CRM collaboratif: Partage des informations client entre les départements

• CRM stratégique: Construit des relations clients à long terme grâce à une stratégie basée sur les données

Comment est utilisé le logiciel CRM ?

Un bon outil CRM exploite la puissance des données pour:

• Suivre le comportement des clients - Le CRM vous aide à découvrir des informations précieuses sur vos clients, comme leur interaction avec vos produits et services, leurs préférences, etc.

• Automatiser la collecte de feedback - Vous en avez assez de toujours deviner ce que vos clients pensent de votre marque? Le CRM collecte tous les retours des clients au même endroit, ce qui vous permet d'améliorer vos services.

• Prendre des décisions basées sur les données - La meilleure façon de stimuler la croissance de l'entreprise et de créer des relations clients solides est grâce à un programme CRM. Grâce à l'analyse des données, cet outil prédit le comportement des utilisateurs et identifie les modèles afin que vous puissiez prendre de meilleures décisions commerciales.

• Personnaliser l'expérience client - Le CRM sait comment faire en sorte que vos clients se sentent vus et compris. Avec cet outil, vous pouvez offrir des interactions clients personnalisées qui renforcent vos liens.

• Améliorer la perception de la marque - Il est important d'écouter ce que les gens disent de votre entreprise sur les réseaux sociaux. Cela permet de créer de la fidélité client et d'améliorer la visibilité de la marque.

Mais ce ne sont que quelques-unes des choses qu'il peut faire.

Le bon logiciel CRM simplifie vos processus métier en remplaçant les feuilles de calcul encombrantes et les bases de données complexes et en connectant vos flux de travail en un seul endroit.

Ce qui nous amène aux avantages de l'utilisation du CRM...

Quels sont les avantages d'utiliser un logiciel CRM ?

Comme tout autre outil que vous avez dans votre entreprise, le logiciel CRM est rempli de nombreux avantages :

• Meilleures relations clients : 85% des personnes cite une amélioration de l'expérience client comme l'un des trois principaux avantages du logiciel CRM. Ce n'est pas étonnant. Puisque ce logiciel rend les informations sur les clients accessibles à tous ceux qui en ont besoin, vos collègues peuvent améliorer la satisfaction client.

• Processus de vente accrus : Un bon outil CRM automatise vos opérations commerciales et les tâches clés via l'automatisation du marketing. Cela libère du temps à vos employés, afin qu'ils puissent se concentrer sur des tâches plus productives.

• Meilleure analyse et campagnes marketing ciblées : Le logiciel CRM transforme les données brutes en insights actionnables, vous aidant à mesurer et améliorer les performances marketing.

• Réduction des coûts : De nombreux CRMs sont flexibles et évolutifs, ce qui signifie qu'ils sont faciles à implémenter et à faire évoluer avec votre entreprise. De plus, puisque la plupart des outils ont un plan tarifaire par utilisateur, vous ne payez que pour ce que vous avez besoin, y compris les fonctionnalités. En conséquence, vous gardez les coûts bas et utilisez le CRM comme bon vous semble.

En conclusion ? Eh bien, puisque vous avez une visibilité sur l'ensemble de vos opérations, vous pouvez accroître la productivité de l'équipe et rationaliser votre pipeline de vente.

Alors, comment choisissez-vous le meilleur système CRM pour vos besoins ? Plongeons-y.

Comment choisir le bon système CRM

Le marché des logiciels CRM continuera de croître, atteignant un volume de 131,90 milliards de dollars d'ici 2028. Avec cette énorme augmentation, de plus en plus de systèmes CRM vont pousser comme des champignons après la pluie.

Ce qui ne facilite pas votre décision.

Il faudra des heures pour tous les comparer ; de plus, comme chacun a des fonctionnalités uniques (qui semblent bonnes sur le papier, mais en avez-vous vraiment besoin ?), il est encore plus difficile de comprendre quelle solution choisir.

Heureusement, choisir le bon fournisseur de CRM peut être une promenade dans le parc si vous suivez ces étapes :

Étape n°1 : Identifier des objectifs et des cibles spécifiques

Chaque processus de sélection commence par l'identification de vos défis et besoins, autrement dit ce que vous essayez d'accomplir.

Par exemple, souhaitez-vous simplement vous débarrasser des tableurs lents ? Si vous êtes une petite entreprise, alors vous n'aurez pas besoin de beaucoup de votre outil CRM. Mais que se passe-t-il si vous voulez réorganiser votre service d'assistance client ?

Pour vous aider, répondez à ces questions :

• Votre outil actuel est-il suffisant pour répondre aux exigences de l'entreprise ?

• Que voulez-vous résoudre avec le CRM ?

• Combien de personnes utiliseront le système CRM ?

• Quel est le montant de votre budget ?

• Intégrerez-vous le logiciel CRM avec d'autres outils existants ?

En cartographiant vos objectifs et attentes, vous pouvez vous concentrer sur un logiciel CRM qui travaille activement pour améliorer vos opérations, une étape cruciale étant donné les recherches de Gallup montrant que seuls 15 % des travailleurs américains estiment que leur organisation a communiqué un plan clair pour intégrer de nouvelles technologies AI. Vous les avez pris en compte et les avez ajoutés à votre liste restreinte, pour découvrir qu'ils sont beaucoup trop chers.

Étape n°2 : Évaluer votre budget

La curiosité l'emporte — une rapide recherche Google vous a montré quelques options qui ont retenu votre attention. Budget : ✅

Pour éviter les déceptions et le temps perdu, essayez de définir votre budget dès le départ. Discutez avec vos collègues pour définir vos attentes, et excluez tout outil CRM en dehors de votre fourchette de prix.

Étape n°3 : Dresser une liste des fonctionnalités et des fonctionnalités

Budget: ✅

Besoins: ✅

Fonctionnalités: Chargement…

Listez vos fonctionnalités indispensables en consultant votre équipe de vente - ce seront les principaux utilisateurs. Concentrez-vous d'abord sur les fonctionnalités essentielles, puis ajoutez des fonctionnalités agréables à avoir si le budget le permet.

En général, un logiciel CRM devrait avoir les fonctionnalités suivantes:

• Capacités de reporting

• Gestion des leads

• Prévisions de vente

• [Logiciel de gestion de projet] (https://www.getguru.com/reference/how-to-choose-project-management-software)

• Automatisation du marketing

• Gestion des contacts

• Outils de collaboration

• Sondages et enquêtes de satisfaction client

Mais nous pouvons discuter plus en détail de ces fonctionnalités plus tard - restez à l'écoute.

Étape n°4: Recherchez des fournisseurs de logiciels CRM

Cette étape prend du temps, alors prenez un café! ☕ Voici les meilleures approches de recherche:

• Guides d'acheteurs: Commencez par des guides complets comme celui-ci

• Sites d'avis: Consultez G2 ou TrustRadius pour des retours d'utilisateurs réels

• Recommandations par le réseau: Demandez à vos collègues leurs expériences et la facilité d'utilisation

Étape #5 : Demander des démos et des essais

Avant d'essayer les outils, cependant, il y a une autre chose que vous devez faire.

Et c'est de réduire votre liste de fournisseurs à entre trois et cinq options préférées. Non seulement cela vous rapproche de votre décision finale, mais cela vous aide également à tester les outils plus rapidement.

Une fois cela fait, vous pouvez désormais demander des démos et des essais à vos principaux concurrents.

La plupart des fournisseurs offrent des essais gratuits de 30 jours dont vous pouvez profiter en vous inscrivant. Certains fournisseurs proposent même des plans gratuits, ce qui est très utile surtout si vous n'avez pas besoin de beaucoup de votre CRM.

Contactez les fournisseurs de votre liste et testez l'outil. N'oubliez pas d'inviter également les membres de votre équipe. Leurs retours seront inestimables puisqu'ils seront ceux qui l'utiliseront le plus. Laissez-les se familiariser avec le logiciel CRM et essayez de réduire encore davantage votre liste.

Étape #6 : Prenez votre décision et mettez en œuvre

Après avoir suivi toutes les étapes ci-dessus, vous devriez être plus proche de faire le choix final.

Pour certains, il est clair dès la phase de test qui est le gagnant. Mais pour d'autres, tester plusieurs outils ne fera que réduire leurs options à deux bonnes solutions.

Si vous êtes dans la dernière catégorie, faites plus de recherches, testez-les davantage et demandez des avis. Prenez votre décision finale et commencez la mise en œuvre.

La facilité d'utilisation de votre outil choisi déterminera la rapidité du processus d'intégration et la facilité avec laquelle il s'harmonisera avec vos flux de travail existants.

Nous avons promis que nous examinerons de plus près les fonctionnalités - et nous sommes prêts à tenir notre promesse.

Quelles fonctionnalités de CRM rechercher ?

Un logiciel CRM est bien plus qu'un outil marketing; c'est un bon moyen d'augmenter les ventes et de fidéliser les clients. Mais sur quels fonctionnalités devriez-vous vous concentrer lors de la sélection d'un nouveau système?

Voici quelques idées:

• Gestion des contacts: Au cœur de tout programme CRM, vous devriez trouver des outils de gestion des contacts. Cela aide à organiser vos données clients, telles que l'historique des interactions et les données démographiques. Ils sont censés offrir des insights sur ce que vous pouvez faire pour améliorer l'expérience utilisateur.

• Score de prospects: Cette fonctionnalité identifie les prospects de qualité et vous aide à les filtrer. Ce qui signifie que votre équipe peut rester au courant et supprimer les leads morts avant qu'ils n'encombrent vos flux de travail.

• Analyse de rapports et tableaux de bord: Votre solution CRM choisie devrait fournir une vue complète de vos opérations. Elle devrait avoir des rapports, des informations sur les leads, des prévisions, etc., qui sont visuellement agréables et faciles à comprendre. Et vous permettre de les personnaliser comme vous le souhaitez pour une meilleure visibilité.

• Intégrations: Se connecte avec des outils existants tels que la gestion de projet, la comptabilité et les plateformes de messagerie électronique. La recherche montre que l'accessibilité aux données raccourcit les cycles de vente de 8 à 14%.

• Outils de service client : CRM concerne les clients (c'est dans le nom, après tout !) donc il devrait avoir des capacités de service client comme des modèles préfabriqués, des historiques de ventes automatisés, etc.

Alors, après tout cela, la question reste : quel est le meilleur logiciel CRM actuellement disponible ?

Voyons voir...

10 solutions logicielles CRM à considérer

Peut-être que vous ne voulez pas passer des heures à vérifier des listes sur Capterra ; un simple guide de l'acheteur suffit. Et devinez quoi ? CECI est le seul guide dont vous avez besoin pour prendre la bonne décision.

Donc, pour aider votre processus de sélection, nous avons dressé une liste des meilleurs fournisseurs CRM que vous devriez certainement consulter.

HubSpot CRM

HubSpot est un outil de service client alimenté par l'IA avec un logiciel CRM gratuit pour vos équipes.

Avec cet outil pratique, vous pouvez suivre et analyser l'ensemble de votre pipeline de vente en temps réel sur un tableau de bord visuel.

De plus, vous disposez de rapports détaillés auxquels vous pouvez accéder pour repérer des opportunités de croissance.

Comme l'a dit un commentateur satisfait, "Vous n'avez pas seulement un CRM pour suivre vos tâches, mais aussi ... un endroit où vous pouvez littéralement faire tout ce dont vous avez besoin dans votre entreprise."

HubSpot vous informe également lorsque quelqu'un ouvre un e-mail, afin que vous puissiez suivre instantanément via chat en direct, e-mail ou téléphone.

Et il s'intègre avec Guru !

Salesforce

Salesforce est un outil CRM basé sur le cloud qui analyse vos données pour vous apporter des insights précieux tout en vous aidant à attirer et à fidéliser des clients.

Que fait Salesforce ? Eh bien, "Il suivi des prospects, des comptes, des contacts et des opportunités et les écrans sont très similaires, donc c'est facile à apprendre."

En résumé, Salesforce réunit vos équipes en une seule source de vérité ; en conséquence, elles auront toujours les données clients et les connaissances à portée de main. De plus, il est adaptatif, évolutif, sécurisé et flexible, répondant à vos besoins commerciaux quelle que soit la taille.

Vous pouvez intégrer Salesforce avec presque n'importe quelle source de données, comme MuleSoft, Tableau, Slack et même Guru.

Pipedrive

Pipedrive propose une combinaison de CRM de vente et de gestion de pipeline dans une solution conviviale.

Avec ce logiciel CRM agile, vous pouvez automatiser votre pipeline de ventes et gagner plus de temps. Il vous permet également de plonger dans des rapports de vente en temps réel pour avoir une bonne vue de votre entonnoir de ventes. Avec les analyses avancées, le suivi d'équipe et les prévisions de Pipedrive, vous pouvez prendre de meilleures décisions basées sur les données.

"Cela m'aide beaucoup à maintenir des partenariats fructueux et un suivi exceptionnel des leads. Le fait que Pipedrive puisse augmenter les revenus grâce à la gestion des ventes est, à mon avis, sa meilleure fonctionnalité."

Pipedrive se connecte à de nombreuses applications, y compris Guru.

Insightly

Insightly fournit aux équipes commerciales et marketing de toutes tailles une plateforme CRM abordable qui les aide à augmenter la productivité et à construire des relations durables avec les clients.

Il dispose de nombreuses fonctionnalités utiles, telles que la gestion de projet, le suivi des leads et l'automatisation des workflows. Avec ceux-ci, vous pouvez augmenter l'efficacité et la transparence des ventes, éliminant les obstacles et les incohérences.

Mais Insightly évolue également avec votre entreprise, ce qui signifie qu'il travaillera toujours à améliorer l'expérience client et à résoudre plus rapidement les problèmes des clients, quel que soit la taille de votre entreprise.

"Insightly est très convivial et personnalisable pour s'adapter à vos besoins spécifiques ... Dans l'ensemble, cela améliore considérablement l'efficacité de mon équipe.

Insightly s'intègre à Guru - voyez comment ici.

Sugar Sell

Sugar Sell est une solution CRM avancée qui connecte vos équipes marketing, vente et service afin qu'elles puissent se concentrer sur l'accélération des ventes, l'augmentation de la productivité et la création d'expériences client engageantes.

Cet outil CRM sur site combine la technologie AI, l'automatisation du marketing et le service client pour stimuler la croissance, s'alignant sur une tendance plus large où 33% des travailleurs américains signalent que leurs organisations ont commencé à intégrer de nouvelles technologies AI pour améliorer les pratiques commerciales. "... presque tout ce à quoi vous pouvez penser] peut être automatisé et vous n'avez pas besoin d'être un magicien de la technologie pour réaliser des processus vraiment efficaces."

Ainsi, non seulement il fournit les bons leads, mais Sugar Sell met également vos campagnes marketing en pilote automatique, ce qui se traduit par de meilleurs résultats.

Il est également renommé pour ses intégrations, l'une d'entre elles étant avec Guru.

Zendesk est facile à utiliser et intuitif, ce qui signifie que vos équipes n'auront aucun problème à l'apprendre.

Zendesk Sell

Zendesk Sell, une plateforme CRM moderne, aide les représentants commerciaux à accélérer les revenus et à améliorer l'expérience client.

"Zendesk a vraiment simplifié notre parcours de support client.

L'interface propre et simple a facilité la navigation à travers les tickets clients." De plus, vous pouvez débloquer une meilleure productivité d'équipe et toujours répondre aux attentes des clients à tous les points de contact.

Sans surprise — avec des fonctionnalités telles que des analyses avancées, des outils de productivité et des tableaux de bord, vous avez tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit. Parmi les innombrables intégrations de Zendesk Sell, il y a une intégration avec Guru.

Zoho CRM convient aux organisations de taille moyenne à grande offrant diverses fonctionnalités utiles, telles que l'automatisation des workflows, la gestion des contacts et un assistant conversationnel alimenté par l'IA.

Zoho CRM

De plus, votre entreprise peut exploiter la puissance des KPI, de l'intelligence prédictive et de l'omnicanal pour offrir des expériences personnalisées qui créent des consommateurs fidèles.

Que fait-il exactement ? Zoho CRM vous aide à conclure plus d'affaires, à bénéficier d'une meilleure visibilité dans votre pipeline de ventes et à renforcer vos relations clients.

Zoho CRM s'accorde bien avec les autres.

L'intégration avec différents outils métier donne l'impression d'une symphonie harmonieuse plutôt que d'une bataille technologique. Zoho CRM s'intègre avec Guru.

Et surprise ! Copper est une solution de logiciel CRM facile à utiliser avec un fort accent sur la croissance de votre entreprise.

Copper

Le cuivre est une solution logicielle CRM facile à utiliser avec un fort accent sur le développement de votre entreprise.

Comment y parvient-il ? Grâce à une automatisation simple des workflows qui élimine les tâches fastidieuses. Et une visibilité à 360 degrés sur les activités de vente à travers toutes vos équipes. De cette façon, vous évitez de manquer des opportunités de croissance et de perdre des leads.

De plus, "Copper CRM est un CRM convivial et personnalisable qui s'intègre de manière transparente à Google Workspace, ce qui en fait un choix idéal pour les entreprises qui dépendent de Gmail, de Calendar et d'autres applications Google."

Et oui — Copper se connecte facilement à d'autres outils, y compris Guru. Mais c'est particulièrement idéal pour ceux qui travaillent avec Google Workspace.

Apptivo

Apptivo est plus qu'un logiciel CRM - c'est un outil de gestion d'entreprise SaaS pour les entreprises de toutes tailles.

Ce que les gens aiment le plus dans Apptivo, c'est son service client. "Toute l'équipe de support chez Apptivo est serviable, facile à joindre et compétente." Ainsi, si vous avez un problème avec le logiciel, Apptivo peut vous aider à le résoudre en quelques minutes.

De plus, cet outil possède des fonctionnalités CRM typiques, comme des rapports planifiés, l'automatisation des flux de travail, plusieurs cycles de vente, etc. Apptivo se décline également en plusieurs formes et tailles, comme mobile ou intégré.

Parlant d'intégrations, Apptivo se fond parfaitement avec vos outils actuels; et n'oubliez pas Guru!

Monday.com

Un lundi que vous n'allez certainement pas détester, Monday.com est avant tout une solution de gestion de projet. Mais il dispose également de capacités CRM entièrement personnalisables, telles que la génération de tâches automatisées et la construction de formules.

Vous pouvez personnaliser Monday.com comme vous le souhaitez, selon vos besoins. Il a des blocs de construction comme des automatisations, des intégrations et des tableaux de bord qui vous aident à créer un espace de travail intuitif pour vos équipes.

"Nous pouvons répartir le personnel en équipes pour s'assurer que les bonnes informations sont affichées aux bonnes personnes — cela permet de maintenir la propreté et de nous permettre de catégoriser le contenu applicable pour différentes équipes."

Monday.com s'intègre bien avec des applications tierces — et oui, avec Guru aussi!

Connectez votre CRM à Votre Source d'IA de Vérité

Choisir le bon CRM n'est que la première étape. La vraie valeur vient de connecter vos données CRM à l'écosystème de connaissances élargi de votre entreprise.

La plupart des CRM stockent les données clients, mais les informations critiques se trouvent ailleurs :

• Documentation du produit

• Manuels de support

• Détails de la campagne marketing

• Processus et procédures internes

C'est là qu'une Source de Vérité IA comme Guru devient essentielle, surtout lorsque les données de Gallup montrent que 7 Américains sur 10 employés n'utilisent jamais l'IA, soulignant un écart significatif en matière d'adoption. Guru connecte toutes vos applications pour créer un seul cerveau d'entreprise auquel les équipes peuvent accéder via Slack, Teams ou leur navigateur.

Le résultat ? Des réponses fiables et conscientes des autorisations qui combinent les informations du CRM avec les connaissances de l'ensemble de l'organisation. Lorsque les experts mettent à jour les informations, elles sont corrigées une fois et se propagent partout. Regardez une démo pour voir comment Guru amplifie la puissance de votre CRM.