Jika Anda merasa frustasi saat menjelajahi fungsi pencarian Salesforce, Anda tidak sendirian. Banyak pengguna mengalami kesulitan dalam menemukan informasi yang mereka butuhkan secara efektif, sering mengakibatkan pemborosan waktu dan penurunan produktivitas. Memahami bagaimana pencarian Salesforce berfungsi, serta tantangan umum yang terkait dengannya, dapat membantu mengurangi frustrasi ini. Tulisan ini akan mengeksplorasi dasar-dasar pencarian Salesforce dan keunikan uniknya, menguraikan titik sakit pengguna yang umum, dan membagikan tips yang dapat diambil untuk meningkatkan hasil pencarian Anda. Selain itu, kita akan melihat cara untuk memperluas kemampuan pencarian Anda melalui alat tambahan, menciptakan pengalaman yang lebih terkoordinasi. Dengan wawasan dan strategi yang tepat, Anda dapat menjelajahi Salesforce dengan lebih efisien dan mudah.

Memahami Dasar-Dasar Fungsionalitas Pencarian Salesforce

Fungsi pencarian Salesforce menawarkan platform yang kuat bagi pengguna, memungkinkan mereka untuk mengakses berbagai informasi dengan cepat. Pencarian didorong oleh sistem pengindeksan yang kuat yang mengatur dan mengambil data dengan efisien. Meskipun mekanisme internal pencarian Salesforce bisa rumit, fitur inti dirancang untuk membantu pengguna menemukan catatan dan informasi dengan cepat.

Pengindeksan adalah komponen penting yang menentukan seberapa efektif kueri pencarian menghasilkan hasil yang relevan. Salesforce membuat indeks berdasarkan berbagai tipe data yang disimpan dalam database organisasi Anda, seperti akun, kontak, peluang, dan lainnya. Proses pengindeksan ini membantu fungsi pencarian menganalisis dan memprioritaskan hasil berdasarkan relevansi terhadap kueri pencarian.

Sebagai tambahan untuk pengindeksan, pencarian Salesforce menawarkan beberapa fitur penting:

• Filter: Pengguna dapat memperbaiki pencarian mereka dengan filter untuk menemukan informasi yang tepat. Contohnya, Anda dapat mempersempit hasil pencarian hanya untuk melihat akun atau peluang yang dibuat dalam rentang tanggal tertentu.
• Dukungan Pencarian Akrab: Terkadang, Anda mungkin secara tidak sengaja memasukkan kata kunci dengan salah ketik atau kesalahan ejaan. Salesforce memiliki fitur pencarian akrab yang membantu mendeteksi kesalahan ini dan masih memberikan hasil yang relevan, memastikan Anda tidak kehilangan informasi yang Anda butuhkan.
• Batasan Pencarian: Meskipun pencarian Salesforce mampu, ini tidak tanpa cacat. Beberapa pengguna melaporkan batasan dalam mengambil jenis data kompleks tertentu, variabilitas dalam peringkat hasil berdasarkan bidang yang berbeda, atau bahkan insiden di mana hasil yang diharapkan tidak muncul karena pengaturan visibilitas data.

Secara keseluruhan, pencarian Salesforce berusaha memberikan pengalaman yang terpurifikasi, tetapi memahami mekaniknya dapat secara signifikan membantu memanfaatkan kemampuannya secara lebih efektif.

Titik Sakit Umum yang Dialami Pengguna dengan Pencarian Salesforce

• Kurangnya Hasil yang Relevan: Bisa sangat frustrasi untuk memasukkan istilah pencarian yang relevan hanya untuk menerima hasil yang tampak sepenuhnya tidak berhubungan. Ini biasanya terjadi ketika algoritma pencarian memprioritaskan kata kunci yang mungkin tidak secara langsung terhubung dengan ekspektasi pengguna.
• Pencarian yang Terlalu Luas: Pengguna seringkali mendapati bahwa kueri yang luas menghasilkan jumlah hasil yang terlalu banyak. Ketika mencari kontak tertentu, misalnya, paparan terhadap banyak entri yang tidak terkait menghalangi kemampuan pengguna untuk menemukan apa yang mereka butuhkan secara efisien.
• Kebingungan dengan Opsi Filtering: Meskipun filter dirancang untuk meningkatkan ketepatan pencarian, banyak pengguna yang tidak yakin bagaimana cara menggunakannya secara efektif. Filter yang diterapkan secara tidak benar dapat menyebabkan lebih banyak kebingungan alih-alih mempersempit hasil pencarian.
• Kinerja Pencarian yang Tidak Konsisten: Variabilitas dalam kinerja pencarian dapat menjadi sumber gangguan. Beberapa pengguna melaporkan bahwa kueri yang sama menghasilkan hasil yang berbeda dari waktu ke waktu, membuat pengalaman pencarian terasa tidak dapat diandalkan.
• Kesulitan Menemukan Data Historis: Bagi pengguna yang memerlukan akses ke catatan historis, menjelajahi data lama atau arsip bisa menjadi merepotkan. Pencarian mungkin tidak secara jelas menyoroti atau memprioritaskan informasi ini, menyebabkan frustrasi lebih lanjut.

Tips Praktis untuk Meningkatkan Hasil Pencarian Salesforce Anda

• Manfaatkan Fitur Pencarian Lanjutan: Manfaatkan fitur pencarian tambahan yang ditawarkan di Salesforce. Ini mencakup kemampuan untuk menggunakan kata kunci, frasa, atau operator Boolean seperti AND, OR, dan NOT untuk memperbaiki pencarian Anda. Sebagai contoh, mencari ‘“Sales Opportunity” DAN “Aktif”’ akan menghasilkan hasil yang memenuhi kedua kriteria.
• Kenali Filter Anda: Luangkan waktu untuk memahami bagaimana cara menerapkan filter secara efektif. Buat daftar filter umum yang digunakan dalam tugas sehari-hari Anda, seperti tanggal pembuatan atau status akun, dan sesuaikan mereka dengan kebiasaan pencarian Anda agar meningkatkan relevansi hasil.
• Sesuaikan Sintaks Pencarian Anda: Terkadang, pilihan sintaks pencarian dapat memengaruhi hasil secara signifikan. Alih-alih menggunakan istilah umum, gunakan jargon spesifik atau nama proyek internal yang biasa dirujuk oleh organisasi Anda untuk meningkatkan relevansi.
• Terapkan Akses Berdasarkan Peran dalam Pencarian: Pastikan Anda menyadari pengaturan akses berdasarkan peran Anda. Jika peran Anda membatasi visibilitas terhadap data tertentu, ini dapat memengaruhi hasil pencarian Anda. Jika Anda menemukan informasi penting yang hilang, konsultasikan dengan administrator Salesforce Anda untuk penyesuaian.
• Berikan Umpan Balik dan Terlibat dengan Komunitas Pengguna: Manfaatkan forum dan grup pengguna terkait Salesforce. Terlibat dengan pengguna lain memungkinkan Anda belajar dari pengalaman mereka dan berbagi wawasan yang dapat mengarah pada penemuan tips dan trik baru yang meningkatkan pengalaman pencarian.

Meningkatkan Pengalaman Pencarian Anda di Luar Salesforce

Meskipun Salesforce menyediakan fungsionalitas pencarian yang kuat, banyak tim mendapati bahwa bergantung hanya pada itu bisa jadi terbatas. Banyak pengguna beralih ke alat eksternal untuk menyatukan pengalaman pencarian mereka di berbagai aplikasi. Di sinilah platform seperti Guru bisa berperan. Guru berfungsi sebagai alat manajemen pengetahuan yang terintegrasi dengan baik dengan Salesforce dan alat kolaborasi lainnya.

Dengan memanfaatkan Guru, pengguna dapat membuat repositori informasi penting yang dapat dengan mudah dicari dan diakses bersamaan dengan data Salesforce. Ini membantu mengurangi frustrasi terkait informasi yang terfragmentasi di berbagai platform. Contohnya:

• Basis Pengetahuan Terpusat: Gunakan Guru untuk mengompilasi basis pengetahuan komprehensif yang dapat mencakup FAQ, praktik terbaik, dan dokumen penting terkait proses penjualan Anda.
• Wawasan yang Didorong oleh AI: Guru menggunakan teknologi AI untuk meningkatkan hasil pencarian, membuatnya lebih mudah bagi tim penjualan untuk menemukan informasi paling relevan dengan cepat, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
• Pembaruan dan Pemeliharaan yang Konsisten: Pengetahuan yang disimpan dalam Guru dapat dengan mudah diperbarui dan dipelihara untuk memastikan bahwa tim Anda selalu memiliki akses ke informasi yang terbaru dan relevan, langsung mendukung efisiensi mereka di Salesforce.

Dengan memperluas kemampuan pencarian Anda melalui alat seperti Guru, Anda menciptakan ekosistem informasi yang lebih komprehensif dan mulus yang meningkatkan produktivitas secara keseluruhan dan membantu tim berkembang.