クローズCRMを利用する多くのユーザーにとって、サーチ機能は特に使いやすい機能ではありません。 これは、ユーザーが多くのエントリ中からあとどこのエントリーを見つけられないことを意味しますか、それとも結果の中には実際に対象のデータが含まれていますがかれらは無関係になった結果が大量に分けられていることを意味しますか? あなたは別のユーザーの立場に立っていると考えることができます。たしかに、あなたはたしかにそのように感じるでしょう。 この記事でクローズCRMではエンジニア、CRM作成人、デベロッパ、コラボレーターを使って検索するしくみ、ユーザーの困りごとを解決する方法、その他に学ぶこと また、クローズCRMが外部ツールを集約することによる多くの細かい検索機能があります。 クローズCRMが効率的なサーチ機能を提供ことを望むユーザーにとっても、さらにユーザー本人がクローズCRM内で検索できる機能が増えました。 クローズCRMをより効率的に使う方法を学びましょう。

クローズCRMのサーチ方式

クローズCRMは、クライアント検索でサエリーなサーチ機能を提供するために、高品質のインデックス化ルールを使用します。 ツールは、ユーザーがドキュメント内で何かを探している際に、検索パラメーターをサポートします。 APIツールは、Googleユーザーが指定のドキュメントと他のドキュメントを簡単に検索できるようにします。 これは特に、潜在的に非常に多数のクライアントを持つ大企業の場合に便利です。 実際のサーチ結果はサーチデータのindex化ルール、サーチパラメーター、サーチ結果ファイルによって変わります。

クローズCRMは、誤りを検出する便利ツールでルールにアクセスすることで、精確かつ効率的な検索結果を達成することを約束します。 しかし、クローズCRMには、これがはるかに重要な機能であると信じられます。 しかし、テキストデータ検索に付随する検索操作は多くの機会にとって、デスクトップ検索機能を十分に安定させるものではありません。

したがって、取得検索結果は管理者とユーザーに対して実行可能性を選ぶことができます。 ユーザーは、グループ、ユーザー名、検索時間を収集して結果をフィルタリングすることもできるようになっています。 実効的な操作によってフィルタが機能する必要があります。 必要な情報を正確に取得することが困難になる例として、データを不一致に登録することが考えられます。

一方、ユーザにとっては、検索実行機能の限界があることが多いです。 たとえば、検索範囲が多くアクセスされていないデータや周辺情報を表さない可能性などがあります。
これまでずっと検索を実行してきた場合、 これらのメカニズムを理解することで、Close CRM内で情報を取得するプロセスを少しでもマスターしたい方は、

Close CRMの検索機能で発生するパインポイント

• Irrelevant Results: 多くの場合、検索実行時において、ユーザが求めているinformationとは無関係な検索結果を返します。 ユーザは、検索結果が期待と一致しない場合は、少々時間を費やすことになるでしょう。
• Limited Context in Results: Close CRMは、適切な情報が見当たらない場合、必要な情報が得られないケースがあると考えられる。しかし、検索結果が状況解剖学的要素を持たない場合は検索結果は、ユーザーの好みの結果に一致しない可能性がある。
• Data Entry Inconsistencies: チームのメンバーが、データを標準的なフォーマットでエントリすることに倣わなかった場合は検索結果を得るのが困難になる例はないしません。しかし、データをエントリする際の違従により、検索の結果がずれてしまいます。これは、検索結果が正しく表現されていない例です。 ユーザが、非検索クエリをエントリする際に、検索時に入力事項が標準的な例外に未一致である場合、
• Slow Performance with Larger Databases: 1万件以上のデータベースがあるユーザは、検索実行時におけるスロッディなスピードが判明したと関係者的は語るが、高級な検索機能提供について
• Lack of Advanced Search Features: または、Boolean検索機能を使用することはありそうにないので、Close CRM検索バージョンをよく利用しているユーザになることはできそうありません。検索機能の簡略化については、検索クエリを簡略化するための機能があるかどうか?

この Close CRM 検索を最適化するための有効で見やすい方法

• Utilize Filters: 検索結果におけるフィルターをサポートするまず、Close CRMの検索を削減する際のフィルタリングをサポートする機能をサポートできます。前提として、それぞれのフィールドにおいて単純な入力に対応してしまっている際のトラブルシューティングのプロセスを短縮するためかそれに相応のフィルタリングをサポートする機能を提供します。 検索結果を著しく絞り込むため、フィルタを戦略的に活用することができます。 たとえば、特定のリードの状態を探している場合、対応するフィルタを適用して検索結果を絞り込めます。
• 標準化されたデータエントリ画面を作成する： チームメンバー全員が共通の作業手順に従ってデータエントリを行うように設定する。 同じフォーマットやタグシステムを使用することを確実にする。 一貫性があり、複雑さを伴う検索結果を減らすため、みんなが同じフォーマットやタグシステムを使うことができるようにしましょう。
• Keywords Optimization: 検索クエリーでの検索効率を向上させる検索実行バージョンに最適な検索機能を使用するために、Searchを検索クエリーでを最大限に出すために検索を検索クエリーで検索クエリーを使用することで、検索が高速になります。この設定についてはどのように検索をする必要があるのか、私たちがよく語る内容が実践的に如何にもあります。 検索キーワードの最適化： Close CRM に情報を入力するときは、後で検索するときに役に立つキーワードについて考えましょう。
• 曖昧さを許容する検索： 主なスペルの間違いや混乱の可能性に関する検索結果が得られない場合、変化形を使用して検索することをお勧めします。 曖昧さを許容する検索： 検索結果が見つからなかった場合は、変化形や類似名を試して、システムがデータを検索可能にしましょう。
• カスタマーサポートに相談する： 検索の機能に関する質問や関連する情報の提供を必要とする場合は、必ずCloseのカスタマーサポートまでお問い合わせください。 カスタマーサポートに相談する： 検索の機能に混乱した場合は、必ずカスタマーサポートに相談してください。

ツール全体での検索体験の拡張

さまざまなツールを自分のワークフロー内で統合するチームも増えつつあります。 さまざまなシステムを操作する際には、簡単にデータを検索できるようにすることが大切です。 つまり、Closeを超えて行う検索データの統合も大切です。 さまざまなシステムを操作する利用者にとって、全く統一されたエクスペリエンスを手に入れることはできるかもしれません。 最初から外部プラットフォームを利用することで、完全な統合性が両方の側で可能になります。 たとえば、Closeの検索機能が強力であることを活用したい場合、チームは検索機能と連携することができる知識管理ツールを検討するに違いありません。

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ここでは、データはアクセス解放しているが、それが検索に不満たらしく帰納的な思慮を持っていたユーザには? Closeの検索支援ツール もう、