Als u zich gefrustreerd voelt bij het navigeren van de zoekfunctie in Salesforce, bent u niet alleen.

Veel gebruikers worstelen met het effectief opsporen van de gegevens die zij nodig hebben, vaak leidend tot verloren tijd en verminderde productiviteit.

Door kennis te maken met hoe Salesforce search werkt en de voorkomende uitdagingen die erbij horen, kunnen deze frustraties verminderen.

In dit post zullen we de basiswetten van Salesforce search en zijn unieke korteatjes aankleden, de voorkomende gebruikerslastpunten in kaart brengen en concrete handleidingen voor het versterken van zoekresultaten.

Daarnaast zullen we grondig kijken naar mogelijke vernieuwde manier om ook buiten de standaard opties zoek opdrachten uit te voeren.

Met de juiste kennis en tactieken bent u sneller én nauwkeuriger om in Salesforce te navigeren.

De Basis van Salesforce Zoeken

Salesforce Zoeken biedt een geavanceerde platform voor gebruikers, die hen in staat stelt om snel toegang te hebben tot een reeks van informatie.

Het vinden van zoekresultaten bepaald door een krachtige indexeringssysteem die information snel ophalt en retourneert。

Hoewel intern hoe Salesforce Zoeken nu in elkaar steekt lastig gesteld kan blijken, zijn de basiskenmerken ontworpen om gebruikers records en information zo snel beschikbaar te stellen,

Indexering is een cruciale onderdeel die de mate van effect van zoeken resultaten niet bepaald door de search informatie overeenkomt.

Salesforce definieert indices berustend op verschillende gegevens type opgeslagen op uw organisatie database waarbij gegevens soorten zoals accounts, contacten, ondernemingen en kansen.

Het voorbereiden na data gaat ervoor dat zoekfunctie de data aan elkaar tot op de letter keert naar het zoekvraag en dan opvolgens de juiste results rendeert aan gebruiker

In additie tot indiceren, biedt Salesforce Zoeken meerdere belangrijke features.

• Filters: Gebruikers kunnen hun zoekopdrachten verfijnen met filters om exacte informatie te vinden. Bijvoorbeeld, u kunt zoekresultaten beperken om alleen accounts of kansen te bekijken die zijn gemaakt binnen een bepaald datumbereik.
• Fuzzy Search Support: Soms voert u per ongeluk een sleutelwoord in met een typefout of spelfout. Salesforce heeft een functie voor fuzzy zoeken die helpt bij het detecteren van deze fouten en nog steeds relevante resultaten biedt, zodat u de benodigde informatie niet mist.
• Zoeken Beperkingen: Hoewel de Salesforce-zoekopdracht bekwaam is, is deze niet zonder gebreken. Sommige gebruikers hebben beperkingen gemeld bij het ophalen van bepaalde complexe gegevenstypen, variabiliteit in de rangschikking van resultaten op basis van verschillende velden, of zelfs situaties waarin verwachte resultaten niet verschijnen vanwege gegevens zichtbaarheidsinstellingen.

De gesochte ervaring is over het algemeen efficiènt, maar het begrijpen van zijn mechanica kan de kracht ervan aanzienlijk verhogen.

Gewone Pijnlijk PuntGebruikers die Salesforce Search ervaren

• Lack van Relevante Resultaten: Het kan frustrerend zijn om een door de gebruiker gezocht zoekwoord in te voeren om uiteindelijk resultaten te ontvangen die volledig niet relevant zijn. Dit kan voorkomen wanneer de zoekalgoritme prioriteit geeft aan sleutelwoorden die niet rechtstreeks met de verwachtingen van de gebruiker in verbinding staan.
• Uitgebreide Zoekopdrachten: Gebruikers vinden vaak dat breed wordt gezocht een overweldigende hoeveelheid resultaten oplevert. Bijvoorbeeld, wanneer wordt gezocht naar een specifiek contact, leidt de blootstelling van druppels niet gerelateerde invoerresultaten het moeilijk voor de gebruiker om wat ze nodig hebben efficiènt te vinden.
• Verwarrendheid met Filteropties: Terwijl filters bedoeld zijn om de precisie van de zoekactie te verbeteren, zijn veel gebruikers onzeker over hoe ze deze effectief moeten aanwenden. Verkeerde toegepaste filters kunnen meer verwarring veroorzaken in plaats van een voortdurend vernauwing van zoekresultaten.
• Inconsistente Zoekprestaties: Variatie in zoekprestaties kan bron zijn van afkeer. Sommige gebruikers melden dat het zelfde zoekwoord in verschillende gevallen verschillende resultaten oplevert maken de zoekervaring voorwerp van onbetrouwbare resultaten is.
• Moeilijkheid om historische gegevens te vinden: Gebruikers, die historische data nodig hebben, vinden het doorheen oude gegevens is uitermate pittig. De inhoud maken de zoekervaring meer pittig zonder goed vindbaar te maken, zo voelen gebruikers er zich bij.

Practische Aanwijzingen om uw Salesforce Zoekresultaten te verbeteren

• Gebruik aangepaste Zoekfuncties: Maak voordeel van extra aangeboden Zoekfuncties door Salesforce Dit bestandt uit het gebruik van kwisten, een of meerdere woorden of Booleaanse operator zoals en of niet om uw zoekopdracht te vernauwen. Een voorbeeld: zoekt u naar een ‘"sales Opportunity" AND "Active"’ u zult resultaten vinden die aan beide criteria voldoen.
• Ga kennis maken met Filters:Kennis maken met de taak van filteren en het belegeren van de kracht van filteren verrijkt zoekresultaten. Maak een lijst van gewone filters die gebruikt wordt op dagelijkse taksen, Zoals datum of status naam, om de zoekresultaten voor te bereiden.
• Pas uw Zoekformatie aan: In plaats van het algemene woord, het gewone woord dat te verwachten is gebruik gebruiken van de term dat u vaak gebruikt is de beste manier om uw zoekresultaten voor te bereiden maakt dit zo algemener dat u de reden van uw Zoekresultaten kan zoeken op een meer algemene manier. Dit geeft ook tenminste het type woorden die niet gebruikt warden dat eerst om de gewone woorden gebruiken, te combineren en te gebruiken door de al bestaande reeks om op een hulp manier te zoeken.
• ROL-gebied Inloggen In Zoeken: Zorg dat u bewust bent van uw beperking via uw rol Indien uw rol toestaat een bepaald resultaat te tonen of te wissen dat kan niet, om te verhoggen is het eenvoudiger, om dat met uw admin te bespreken. Indien u denkt dat een bepaald resultaat is weggelaten of bij weglaten, contacteert u er met uw admin, dan wordt er gewerkt uit om dat op te lossen ter voeker van u,
• Terugkoppelingen en verbanden met Gebruikers gemeenschappen: Zorg dat u contacteert met de volgende meertalen persoonlijkheden die eveneens in uw gemeenschap werken (Een voorbeeld van een gemakkelijke manier van uw resultaten bekend te maken is de opties in het Zoekwoord. Terug koppelen maakt het efficiënter voor de anderen om in te stellen, wat men met rechtmatige vordering een actuelere gereedschap te vergaren voor toekomstige zoekopdrachten.

Uw Zoekervaring Verbeteren buiten Salesforce

De gewone Zoekfunctie werkt snel voor de gewone zoeker, maar niet voor u, dat is waarom een extra buiten zoekervaring unificaat is geaggregeerd Veel gebruikers gebruiken de extra optie van het organiseren van hun zoekt resultaten zo dat andere zoals bijvoorbeeld de Zovele platform op de markt zoeken om met een beter resultaat uit te komen. Dit platform heet gewoonlijk Guru, ga zo zoeken. Guru werkt als een kennisbeheerinstrument dat eenvoudig samenwerkt met Salesforce en andere samenwerkingsinstrumenten.

Door Guru te gebruiken, kunnen gebruikers een depot van belangrijke informatie maken dat eenvoudig gezocht en toegankelijk kan worden naast Salesforce-gegevens. Dit helpt om frustraties te verminderen die zijn gerelateerd aan gefragmenteerde informatie over meerdere platformen. Bijvoorbeeld:

• Centraal kennisplatform: Gebruik Guru om een geïntegreerd kennisplatform te maken dat vragenuur, beste praktijken en belangrijkste documenten betrokken bij verkoopproces kunnen omvatten.
• Artificiële intelligentie-gegeven inzichten: Guru gebruikt AI-technologie om zoekresultaten te verbeteren, waardoor het gemakkelijker is voor verkoopteams om de meest relevante informatie snel te vinden, waardoor productiviteit en efficiëntie verhoogd kunnen worden.
• Systeemmatig up-to-date en onderhoud: Informatie die binnen Guru opgeslagen wordt, kan eenvoudig worden bijgewerkt en onderhouden om te zorgen dat uw team altijd toegang heeft tot de meest actuele en relevante informatie, rechtstreeks bijdraagt aan efficiëntie in Salesforce.

Door uw zoekmogelijkheden uit te breiden met hulpmiddelen als Guru, creëert u een completer en geïntegreerd informatie-ecosysteem dat de hele productiviteit verbetert en helpt om teams vooruit te helpen.