Если вы обнаружили, что в навигации по поисковому функционалу Salesforce обнаружились проблемы, вы не одни. Многие пользователи бродят, пытаясь эффективно найти необходимую информацию, что приводит к посредством разного наличия используемых времен времени и уменьшается продуктивность. Навык знакомиться, как используется поиск в Salesforce, а также, как с ним связаны проблемы, помогает решать возникающих проблемы В этой статье мы рассмотрим фундаментальные возможности работы поиска Salesforce и его уникальных особенностей, а также перечислим наибольшие проблемы у пользователей и дадим советы, позволяющие улучшить результаты. Кроме того, мы рассмотрим способы расширения поисковых возможностей посредством дополнительных инструментов, что составит более полное представление. С помощью правильных знаний и стратегий вы сможете использовать Salesforce с большей эффективностью и лёгкостью.

Понимание основных механизмов поиска в Salesforce

Поисковые возможности Salesforce позволяют пользователям в сжатые сроки найти обширный объем информации. Поиск осуществляется благодаря эффективной системе индексации данных, которая эффективно обрабатывает и выискивает данные. В среде сложных возможностей работы поиска, основные возможности помогают пользователям скорость и лёгкость найти необходимый информацию.

Индексирование является наиболее важным компонентом, определяющим, насколько эффективно результата поиска. Salesforce создает индексы базовый на различных типах данных, хранящихся на базе данных организации, такие как учетные записи, контакты, возможности, потенциальные клиенты, и т. д. Это индексирование помогает функцичу поиска анализ и классификации результатов в зависимости от соответствие запроса

Помимо индексирования, поисковые возможности Salesforce предоставляют несколько важных функций:

• Фильтры: Пользователи могут подробно и точно найти информацию через фильтры. Например, чтобы получить необходимую информацию, вы можете приблизить поиск по учетным записям или возможностям, созданным через определеную дату.
• Поддержка распознавания шаблонов. Бета тест
• Лимитиции поиска: Хотя поисковая функция Salesforce справляется хоро, она не лишена каких-либо предпосылки. Некоторые пользователи пожаловались, что не могут получить в результате некоторых сложных типов данных, различать результаты в разных реквизитах, или при этой информация эта информация не появляется, из-за изменений доступа.

В целом, Salesforce Search стремится предоставить выровнять опыт, но понимая ее механизмы может существенно přispратить к использованию ее функциональности более эффективно.

Общие болевые точки, с которыми пользователи сталкиваются с поиском Salesforce

• Недостаток актуальных результатов: Это может быть раздражающим ввести существенную поисковую терминологию, чтобы получить результаты, которые кажутся полностью неприкосновенными. Это часто происходит тогда, когда алгоритм поиска приоритезирует ключевые слова, которые могут не напрямую связываться с ожиданиями пользователя.
• Многошировой поиск: Пользователи часто находят, что широкие запросы возвращают обилие результатов. Когда ищите конкретный контакт, например, облучение множества диссертаций препятствует возможности найтичто нужно пользователю эффективно.
• Замутьование опций фильтрации: И хотя фильтры проектирысься участввать в улучшении точности поиска, может быть сложно для пользователей эффективно их использовать. Неправильное применение фильтров может привести к еще большему замутьанию результатов поиска.
• Несоответствие-performance поиска: Неупорядоченность в работе поиска может быть источником раздражения. Некоторые пользователи сообщают, что одинаковый запрос может давать разные результаты в разные сроки, что делает пользовательский опыт поиска неуютным.
• Разумность в нахождении исторических записей: Для пользователей, которым требуется доступ к историческим записям, скользкая по поиску и доступ к старым или архивным данным может быть неокружной. Поисковая система может не прощупвать или приоритизировать этот информацию, что вызывает еще большее раздражение.

Практические советы по улучшению результатов поиска Salesforce

• Использование продвинутых поисковых функций: Используйте дополнительные функции, предложенные Salesforce. Это включает в себя возможность использовать ключевые слова, фразы или логические операторы, такие как AND, OR и NOT, чтобы улучшить результаты поиска. Например, поисковый запрос ‘“Sales Opportunity” AND “Active”’ дали получаться результаты, которые выполнили оба критерия.
• Изучение фильтров: Принесите в себя время, чтобы понять, как эффективно их применять. Создите список часто используемых фильтров для своих дневных задач, например дат создания или статуса счета, и приравняйте их к вашим поисковым привычкам для улучшения точности поиска.
• Правка поискового синтаксиса: Время от времени выбор поискового синтаксиса может в серьезной степени влиять результаты. Например, вместо использования обычных терминов, они стали использовать специфические сленговые термины или внутренние названия, которые ваша организация часто используется.
• Упрощение возможностей доступа: Убедитесь, что вы осведомлены об настройках доступа роле。 Если роли ограничивают видимость некоторой информации, это может повлиять на результаты поиска. Если обнаружили неполные данные, обратитесь к вашему администратору Salesforce для корректировки.
• Внушивание обратной связи и вовлечение в пользовательские сообщества: обязательно используйте ресурсы, таких как форумы или сообщества по Salesforce. Внушение обратной связи между родичами пользователей: Это позволяет вам получить от их совета и общаться о том, которое может облегчить поиск и потреблять результат, в свою очередь лучше облегчая.

Расширение вашего опыта поиска за пределами Salesforce

Однако, если одинаковый запрос в разные сроки возвращает разные результаты, пользователь не сможет всегда оперативно получить имущественную Найти информацию в разных потами в некоторых случаях можно и на пользу нашел. Это дополнительно может означать внешние агенства, помогающие упорядочивать поисковую информационную базу вместе разных платформ и приложений. Руководитель ведет себя как инструмент управления знаниями, который интегрируется безболезненно с Salesforce и другими инструментами совместной работы.

Применяя гуру, пользователи могут создавать репозиторий важной информации, которую легко искать и доступать по ссылке вместе с данными Salesforce. Это помогает снять фрустрацию, связанную с фрагментированной информацией на различных платформах. Например:

• Централизованный Базовый Знание: Используйте Гуру, чтобы собрать полное базовое знание, которое может включать ответы на часто задаваемые вопросы, лучшие практики и важные документы, связанные с продажей.
• Информация, Драйвенная AI: Гуру использует технологии AI для благоприятного результата поиска, что делает продажи укомфортнее для продажных команд найти наиболее важные информационные предметы, что повышает их производительность и эффективность.
• Совместное Обновление и Охрона? Знание, храненное в Гуру, может быть легко обновленно и взрано, чтобы узнать, что ваша команда всегда будет иметь доступ к максимально обновленной и актуальной информации, прямо помогая вам быть эффективнее в Salesforce.

Применяя расширение своих поисков, через инструменты Гуру, вы создаете полную и уютную систему поиска информации, которая повышает общую эффективность и помогает командам расти.