Багато користувачів пошуку Salesforce Einstein AI знаходять себе в боротьбі з тонкощами його функціоналу, часто відчуваючи роздратування або перенапруження під час намагань отримати ефективні результати пошуку, які відповідають їх потребам. Ваше бажання отримати безперервний досвід пошуку є зрозумілим, особливо коли своєчасний доступ до важливої інформації може суттєво підвищити продуктивність. У цій статті ми дослідимо, як працює пошук Salesforce Einstein AI на своїй основі, визначимо загальні болісні пункти та поділимося дієвими стратегіями для покращення вашого досвіду пошуку. Ця подорож надасть ясність щодо того, як видобути найбільшу цінність від доступних можливостей пошуку у Salesforce, роблячи вашу робочу діяльність простішою та ефективнішою.

Розуміння Основ Salesforce Einstein AI Search

Пошук Salesforce Einstein AI призначений для використання штучного інтелекту для покращення досвіду пошуку в межах платформи Salesforce. В основі цього пошуку заснованого на штучному інтелекті користувачі отримують розумні та контекстуально важливі результати на основі своїх запитів. Розуміння того, як він працює, може допомогти використовувати його повний потенціал.

Функція пошуку починається з комплексного процесу індексації. Вона індексує різні точки даних на платформі Salesforce, що дозволяє користувачам швидко отримувати інформацію. Ця функція забезпечує, що при введенні ключового слова система може ефективно надавати результати на основі індексованого контенту, включаючи документи, контакти, облікові записи та інші об'єкти Salesforce.

Більше того, пошук Salesforce Einstein підтримує можливості розпливчастого пошуку, що означає, що він може обробляти незначні помилки в написанні або варіації термінології. Це особливо корисно в професійному середовищі, де користувачі не завжди можуть точно запам'ятати імена або фрази. Наприклад, пошук під строком "custumer" може всеодно вести до результатів для "customer".

Фільтри також відіграють важливу роль у покращенні результатів пошуку. Користувачі можуть застосовувати різноманітні фільтри на основі полів, таких як дата, релевантність або тип контенту, що дозволяє отримати більш цілеспрямовані результати. Однак користувачам слід усвідомлювати, що ефективність результатів часто залежить від того, наскільки добре структуровані дані та наскільки їх добре індексовано. У цілому, хоча Salesforce Einstein AI пропонує потужний механізм пошуку, є унікальні обмеження та особливості, які важливо пам'ятати, про що ми ще розглянемо подробніше.

Спільні проблеми з пошуком Salesforce Einstein AI

• Непослідовність результатів пошуку: Багато користувачів відчувають роздратування, коли результати пошуку не відповідають їх очікуванням. Ця непослідовність може виникати з-за неповного індексування або варіацій у категоризації даних.
• Перевага результатів: Іноді користувачі можуть отримати занадто багато результатів, що ускладнює відсіювання і пошук необхідних даних. Ця проблема може бути ускладнена відсутністю інтуїтивних параметрів фільтрації або потребою в більш пристосованих функціях пошуку, орієнтованих на контекст.
• Складнощі у вдосконаленні: Користувачі часто повідомляють, що ускладнено робити запити для отримання більш точних результатів. Це може призвести до тривалого процесу пошуку, що відволікає від продуктивності та ефективності.
• Залежність від ключових слів: Пошуковий алгоритм часто великою мірою покладається на використання точних ключових слів, що може бути обмеженим. Користувачі можуть відчувати утруднення, коли не впевнені у конкретних термінах для пошуку, оскільки це може заборонити їм ефективно знаходити необхідну інформацію.
• Виклики інтеграції: Інтеграція Salesforce з іншими інструментами може подальше ускладнити процес пошуку. Під час пошуку документів або контактів, пов'язаних з іншими платформами, розриви в зв'язку можуть призвести до неповних результатів пошуку.

Поради щодо покращення результатів пошуку Salesforce Einstein AI

• Використання розширених фільтрів: Дослідіть доступні опції фільтрації для звуження результатів пошуку. Це може включати діапазони дат, типи документів або конкретні відділи, поліпшуючи актуальність отриманої інформації.
• Використання синонімів у вашому пошуку: Якщо ви помітите, що певні ключові слова не дають бажаних результатів, розгляньте використання альтернативних термінів або синонімів. Наприклад, пошук за "продажами" може дати інші результати, ніж "доходи" або "прибуток", надаючи більше широких уявлень.
• Вивчіть як використовувати якірки та синтаксис: Ознайомте себе з пошуковим синтаксисом Salesforce та будь-якими унікальними командами, які можуть підняти ефективність вашого пошуку. Розуміння того, як використовувати лапки для позначення точних фраз, може радикально покращити результати пошуку.
• Регулярно оглядайте та оновлюйте індекси: Переконайтеся, що вміст, за яким ведеться пошук, активно індексується та оновлюється. Регулярні перегляди точності даних можуть покращити ефективність результатів пошуку, особливо для інформації, що часто змінюється.
• Співпрацюйте з членами команди для внесення внеску: Поохотьте відкриті обговорення з членами команди щодо практик пошуку. Обмінюйтеся інсайтами щодо часто шукаєми темами або даними може вдосконалити підхід та оптимізувати результати колективно.

Покращення вашого досвіду пошуку поза Salesforce Einstein AI

Хоча пошук Salesforce Einstein AI має значні можливості, багато команд вважають, що їм потрібен більш єди- ний досвід пошуку по різних інструментах та платформах. Інтеграція зовнішніх інструментів, наприклад, Guru, може значно поліпшити виявлення знань та ресурсів у межах вашого робочого процесу.

Guru слугує цінним додатком, централізовуючи знання вашої організації, діючи як надійне джерело інформації, яке може бути інтегровано з Salesforce та іншими важливими інструментами. За допомогою Guru команди можуть без зусиль увімкнути внутрішню документацію, найкращі практики та часто задані питання, надаючи збагачений шар підтримки поза початковим середовищем пошуку Salesforce.

Краса використання Guru разом з пошуком Salesforce Einstein AI полягає в здатності зв'язати розриви між різними системами, забезпечуючи, що команди не пропускають критичних інсайтів, що знаходяться у різних інструментах. Ця інтеграція нарешті спрямовує команди на покращення продуктивності та більш поточний робочий процес. Під час використання таких інструментів необов'язкове вдосконалення, воно може служити суттєвим активом для тих, хто шукає покращений досвід пошуку.