Salesforce - відомий інструмент управління відносинами з клієнтами (CRM) з річним доходом у розмірі 31,4 мільярда доларів у 2022 році та понад 79 000 співробітників. Зазвичай він допомагає власникам бізнесу керувати операціями з продажу та маркетингу.

Однак Salesforce може стати ще краще завдяки безлічі додатків, з якими він інтегрується на AppExchange - власному хмарному ринку додатків Salesforce для додатків.

Єдине неприємне в цьому - забагато додатків AppExchange. З такою великою кількістю доступних варіантів, як дізнатися, який з них покращить ваші бізнес-процеси?

Саме тому ви тут, чи не так? У цьому керівництві ми обговоримо 10 кращих додатків Salesforce, які можуть використовувати бізнес-професіонали у 2025 році, описуючи їх функції та використання, щоб ви могли прийняти обмірковане рішення.

Найкращі додатки Salesforce за сценаріями використання

Сам по собі Salesforce - великий інструмент, стаючи № 1 у світі платформою CRM з 150 000 користувачами продуктів по всьому світу. Навіть деякі найбільші компанії використовують платформу Salesforce, такі як Amazon Web Services, Toyota, Spotify та Walmart.

Однак разом з правильною інтеграцією Salesforce може взяти ваші операції на наступний рівень.

Без подальших зайвих витрат - ось список кращих додатків Salesforce 2025 року:

Гуру - Найкраще для управління знаннями на основі штучного інтелекту та підприємництва.
Slack – Найкраще для спілкування в реальному часі і співпраці через виклики та чат.
Elements.cloud Найкраще за своїми функціями інтелекту, які допомагають прискорити час доцільності Salesforce.
Mogli SMS – Найкраще для бізнес-повідомлень через SMS, MMS та WhatsApp.
Conga Sign – Найкраще для електронних підписів, UETA та підписів, що відповідають eIDAS.
MailChimp – Найкраще для email маркетингу та автоматизації.
Asana – Найкраще для управління проектами та завданнями.
Geopointe – Найкраще для геолокації та картографування даних Salesforce.
Chargent – Найкраще для платежів у Salesforce за допомогою кредитних карт, електронних чеків та регулярного виставлення рахунків.
Clearbit – Найкраще для штучного інтелекту у B2B даних для збагачення вашого рейтингу.

Навіть після прочитання цього списку та побачення інструментів, виникають питання про те, що ці додатки можуть дійсно робити. Тому ми підемо через кожен з них та детально описуємо їх функціональні можливості у наступних абзацах.

1. Гуру

Гуру - це інструмент управління знаннями на основі штучного інтелекту, який спрощує пошук будь-якої необхідної інформації, з'єднуючи розсіяну інформацію вашої компанії в одному місці.

Як експансія Salesforce, Guru може підвищити продуктивність, надаючи миттєві знання та рекомендації у тому ж робочому процесі. Таким чином, ви можете шукати інформацію в Salesforce без переходу до інших додатків.

Зручно, га?

Але йде далі за просто додатком. Інтеграція Chrome Guru з Salesforce також дуже корисне для швидких відповідей на всі запити пошуку, спрощуючи спосіб роботи людей.

Більше важких відповідей не буде ховатися під тисячами інших повідомлень. Потік розмови оптимізований та усуває розділені дані.

“Мати одне джерело правди, на яке можуть покластися і покладатися внутрішні користувачі покладатися і довіряти для нас. Будь-який користувач може шукати щось, не залишаючи свою сторінку (Zendesk, електронні листи, чати, Salesforce тощо), і знайти відповіді.”

Або ви можете переглянути наше відео на вимогу і переконатися самі. 😉

Ключові функції

Пошук штучного інтелекту корпорації: З Guru ви забудете про традиційний пошук та осягнете новий світ сполученості. Знаходьте все швидше та оптимізуйте ваші маркетингові та продажні процеси легко.
Корпоративний інтранет: Створіть базу для вашої продажної команди з Guru. Централізуючи вашу інформацію (за допомогою ШІ), ви уникнете постійного перемикання контексту.
Wiki компанії: Оскільки Guru централізує всю інформацію в одному джерелі правди, ви можете отримати відповідну та своєчасну інформацію прямо в своєму робочому процесі.

Сфери використання

Гуру призначений для команд будь-якого розміру з різних галузей, включаючи ІТ-послуги, фінанси, освіту, охорону здоров'я тощо.

2. Slack

Slack — і ми всі про нього чули — це платформа миттєвого обміну повідомленнями, яка покращує комунікацію між командами будь-якого розміру.

Інтеграція Slack + Salesforce дозволяє шукати відповіді в Salesforce та ділитися результатами у каналі Slack. Крім того, ви миттєво отримаєте сповіщення в Slack, коли хтось внесе зміни в Salesforce, тож у вас завжди буде доступ до актуальної інформації.

З цим потужним комбо ви зможете збільшити співпрацю та продуктивність, а також оптимізувати пошуки у різних додатках.

“Саме те, що мені подобається найбільше у Slack, це те, що він пов'язує людей з усього світу для обміну знаннями. Робочі області поділені, і люди обговорюють конкретній спектр інтересів.”

Ключові функції

ШІ Slack: З цією зручною функцією ви зможете шукати розумніше та включити більш продуктивний життєвий цикл завдяки миттєвим підсумкам розмов.
Збори: Окрім повідомлень, ви можете спілкуватися з колегами через збори, які в основному є живою зустріччю. Ви миттєво можете з'єднатися через аудіо або відео та ділитися екранами.
Поширення файлів: Ви можете легко ділитися своїми файлами у кожному спілкуванні, яке у вас є в Slack та додавати важливий контекст про них. Документи, фотографії, відео - все можна ділитися.

Використання випадків

Що таке чудового в Slack полягає в тому, що він підходить для команд будь-якого розміру, у будь-якій галузі.

3. Elements.cloud

Elements.cloud - це платформа для інтелектуальних змін, яка забезпечує автоматизовану документацію та уявлення для прискорення трансформації вашого бізнесу.

З цим інструментом ви можете управляти складністю організації та підтримувати більш ретельний цикл розробки. Elements.cloud дозволяє отримати більш повну картину конфігурації вашої організації Salesforce, успішно прискорюючи процес її розуміння.

Мовою простою, це інструмент, який оптимізує цикл впровадження CRM Salesforce та надає вам чіткий огляд налагодженої документації та причин ії конфігурації.

“Ми можемо співпрацювати як команда та вносити зміни швидко та точно. Це допомагає нам з циклом Salesforce та є відмінним інструментом, коли я на роботі.

Вище перераховані особливості

Інтеграція DevOps: З Salesforce DevOps ви надаєте своїм командам чітко спроектовані користувацькі історії, щоб вони могли швидше створювати продукти.
Документація організації: Вносьте зміни до своєї організації Salesforce, автоматично документуючи конфігурацію своїх метаданих у єдиному джерелі правди.
Бізнес-аналітика: Використовуйте інструмент аналізу бізнесу Element, який покращує вашу продуктивність шляхом аналізу даних клієнтів та отримання рекомендацій щодо оптимізації використання Salesforce.

Використання випадків

Elements.cloud - це інструмент для підприємств, особливо для фахівців на посадах, таких як головні інформаційні офіцери, власники продуктів, DevOps, адміністратори, бізнес-аналітики та інші.

4. Mogli SMS

Mogli SMS - це зручний інструмент для SMS-повідомлень. Але цей інструмент також має опитування, дослідження та запити самообслуговування, які допомагають покращити обслуговування клієнтів.

Оскільки це нативний додаток Salesforce для SMS, MMS та WhatsApp, ви можете надсилати текстові повідомлення негайно та навіть планувати їх.

Mogli SMS надає піку на особистість в кожному повідомленні, яке він створює. Це заставляє клієнтів відчувати, що їхнє власне бачення має значення, і надає їм стимул діяти.

Більше того, ви можете знайти всі розмови клієнтів у Перегляді розмов Mogli безпосередньо в Salesforce, тому вам не треба витрачати час на пошук потрібної інформації в історії повідомлень SMS хтось інший.

“Мені подобаються шаблони та можливість масової розсилки електронних листів, а також партнерство з Pardot для автоматизації SMS. Мені також дуже подобається команда Mogli та їхній бажання та можливість створювати рішення, які працюють для нас.

Вище перераховані особливості

Чат-бот: Дайте своїм клієнтам миттєві відповіді через текстові повідомлення, використовуючи чат-бот. В результаті ви звільняєте свою службу підтримки клієнтів та дозволяєте їм вирішувати більш складні запити від клієнтів.
Опитування: З Mogli легко відправляти опитування через WhatsApp або SMS. Також дуже легко створювати опитування з нуля, не потрібно бути адміністратором Salesforce для створення форм.
Масові повідомлення: Оптимізуйте ваші кампанії за допомогою масової розсилки. Mogli пропонує гнучкість планування та автоматизації масових відправлень і успішно залучає потенційних клієнтів.

Сценарії використання

Mogli SMS підходить маркетологам, які хочуть підвищити ефективність своїх кампаній через SMS.

5. Підпис Conga

Підпис Conga - це безпечна платформа для електронного підпису, яку бізнеси можуть використовувати через API-коннектори, веб-додаток або Salesforce.

Підпис Conga надає високий пріоритет безпеці. Тому їх підписи відповідають стандартам галузі, включаючи eSign, UETA і eIDAS. Плюс у вас є кілька варіантів підписання, таких як перевірка ID, SMS-код, тощо.

З цим інструментом ви можете швидко підписувати критичні для бізнесу документи, що дозволяє зекономити час, особливо оскільки він інтегрується з Salesforce. Також дуже легко реалізувати; ви можете запустити інструмент за 5 хвилин.

“Пройшли часи друку, підписування, сканування, відправлення по електронній пошті; тепер нашим клієнтам достатньо кількох клацань, щоб підписати або підписати знову. Графендер!”

Головні особливості

Оптимізація Salesforce: Дозвольте Conga забезпечити безшовний досвід роботи з Salesforce, який дозволяє отримувати кращу видимість даних у ваших процесах.
Генерація документів: У Conga Sign є додаток для генерації документів, який дозволяє прискорити процес управління циклом доходів.
Управління життєвим циклом контрактів: Максимізуйте вартість ваших контрактів і укладайте угоди швидше за допомогою продуктів управління життєвим циклом контрактів Conga.

Сценарії використання

Conga Sign ідеально підходить фінансовим, ІТ, юридичним та продажним командам у промисловості, такі як енергетика, охорона здоров'я, ЗМІ, роздрібна торгівля тощо.

6. MailChimp

MailChimp - це популярне рішення для електронної пошти та автоматизації маркетингу, що залучає клієнтів на різних каналах через електронну пошту, SMS, соціальні мережі та лендінги.

Інтеграція Mailchimp з Salesforce є безкоштовною, тому ви легко можете переглядати метрики кампаній, керувати контактами та отримувати доступ до власного редактора і перетягування Mailchimp.

Хоча Salesforce інтегрується з Microsoft Outlook та Gmail; що робить Mailchimp кращим варіантом, це наявність автоматизації маркетингу, яка допомагає працювати розумно, а не багато.

Це означає, що ви можете надсилати персоналізовані маркетингові повідомлення, які привертають та утримують клієнтів масштабно.

“Мені подобається, як тепер Intuit Mailchimp використовує генеративний ШІ для створення та оптимізації маркетингових кампаній. Це може генерувати вміст, персоналізувати мої повідомлення та надавати відомості та рекомендації на основі моїх даних про клієнтів та фінансових даних."

Головні особливості

Інструменти маркетингу зі штучним інтелектом: Перетворіть ручні частини маркетингу, такі як аналіз даних, на персоналізовані фрагменти вмісту. Дозвольте Intuit Assist написати електронні листи та тексти відповідно до вашого бренду, які вам потрібно лише переглянути та відправити.
A/B-тестування: Ця функція дозволяє вам побачити, що працює та знаходить відгук у вашої аудиторії, усуваючи випадковість з ваших кампаній.
Маркетинг у соціальних мережах: Плануйте публікації та краще керуйте ними з однієї платформи.

Сфери застосування

Mailchimp підходить для різних бізнесів у різних галузях: електронна комерція, мобільні додатки, агенції, фрілансери, стартапи та розробники.

7. Asana

Asana - це інструмент управління роботою, який допомагає командам відмінно виконувати завдання з великими досвідами клієнтів та максимізувати вплив своєї роботи.

Підключаючись до Salesforce, ви можете досягти нового рівня співпраці між вашими командами та прибрати перешкоди, які інакше вас стримують.

Крім того, ви можете підключити Asana Goals з Salesforce та автоматично пов'язати прогрес угод з продажу з цілями. Це допоможе вам вимірювати успішність ваших продажів та підвищити видимість проекту.

“Це] подружжямно інтегрується з іншими популярними продуктами, такими як Microsoft Office 365, Google Drive та Salesforce, що є _[великим плюсом у моїй книзі. Я також дуже ціную можливість налаштування інформаційної панелі відповідно до моїх потреб та вподобань._”

Головні особливості

Відстеження часу: З Asana ви можете вимірювати, скільки часу ви витрачаєте на завдання та усуваєте випадковість, порівнюючи результати з вашими приблизними часами.
Проекції проектів: У Asana є кілька видів проектів, таких як канбан, списки, графіки відгуків, календарі або гантівські діаграми, щоб ви могли вивести найбільш важливу інформацію на поверхню.
Інформаційні панелі звітів: Ви можете візуалізувати дані різними способами та навіть створювати панелі звітів лише за кілька клацань.

Сфери застосування

Asana чудово підходить для операцій, маркетингу, ІТ та лідерських команд.

8. Geopointe

Geopointe - це інструмент карти, геолокації та управління територіями, який дозволяє вашим командам застосовувати місцевий інтелект до вашого бізнес-процесу Salesforce.

З цим інструментом ви зробите дані Salesforce, які ви збираєте, більш дієвими, щоб наступного разу ви могли краще планувати ваші бізнес-маршрути. Цей інструмент допоможе вам зробити дані Salesforce, які ви збираєте, більш дієвими, щоб наступного разу ви могли краще планувати ваші бізнес-маршрути.

“Geopointe є великим інструментом картографування , який постійно оновлюється, щоб задовольнити потреби клієнта.”

Головні особливості

Планування маршруту: З Geopointe ви можете автоматично створювати маршрути на кілька днів та оптимізувати їх. Ви також можете переглядати їх під час подорожі, за допомогою мобільного додатка.
Управління територіями: Зробіть процес прискорення перевірки нових територій або перерозподілу нових маршрутів простішим завдяки цій зручній можливості.
Географічний аналіз: Аналізуйте дані Salesforce та виявляйте нові тенденції або прогалини в поточних операціях.

Сценарії використання

Geopointe призначений для людей у сферах охорони здоров'я, виробництва та фінансових послуг.

9. Chargent

Chargent - це інструмент обробки платежів, який допомагає вам доглядати за платежами в Salesforce за допомогою кредитних карт, ACH та постійного стягнення.

З цим рішенням ви можете краще керувати своїми платежами та усувати дублювання даних безпосередньо з Salesforce. За допомогою потужних автоматизованих інструментів Chargent допомагає вам покращити ефективність платежів, надаючи вам можливість перегляду як даних про клієнта, так і платежів.

“Chargent - це дуже простий для встановлення та впровадження. Оскільки він використовує стандартні та власні об'єкти, є багато гнучкості для настройки системи та процесів для відповіді на потреби нашого бізнесу.”

Основні функції

Автоматизовані збори: Автоматизуйте платежі та збирайте свої кошти до того, як вони перетворяться на втрату прибутку.
Самообслуговування платежів: Із цією функцією ви надаєте можливість вашим клієнтам робити власні платежі, звільняючи ваших командувачів від цього адміністративного бременя.
Постійні платежі: Постійне стягнення допомагає збільшити утримання, оскільки це полегшує клієнтам самостійно доглядати за платежами.

Сценарії використання

Chargent корисний для підприємств у сферах SaaS, фінансів, виробництва, подорожей та охорони здоров'я.

10. Clearbit

Наостанок, Clearbit - це розв'язок для автоматичного введення даних B2B, який автоматично вирішує завдання введення даних, що дозволяє компаніям краще розуміти та оцінювати цінність даних.

Clearbit діє на даних, отриманих з точних загальнодоступних джерел в Інтернеті, що дозволяє створювати профілі перспектив та компаній за доменними іменами або адресами електронної пошти.

З чистими та точними даними ваша B2B компанія може зосередитися на тому, що є важливим, та визначити найвищоякісніші потенційні клієнти.

“Це дуже просто використовувати. [...] Рівень точності дуже високий і ми можемо легко знайти необмежену кількість деталей з цього інструменту.”

Основні функції

Постійні поліпшення: Clearbit використовує машинне навчання для оновлення своїх послуг, тому у вас завжди під рукою найкращі набори даних.
Скорочення форми: Clearbit знає, що короткі форми конвертують краще; тому він показує лише необхідні поля, щоб ви могли отримати повне охоплення даних.
Корпоративні ієрархії: Clearbit допомагає вам розуміти материнські компанії та підприємства, щоб ви могли спрямуватися на правильні ліди.

Використання випадків використання

Clearbit - для компаній B2B від стартапів наступного покоління до установлених підприємств.

Як встановити додатки Salesforce?

Можливо, ви вже знаєте, який інструмент ви збираєтеся використовувати. Або, принаймні, вас цікавить одне: “Як встановити додаток Salesforce?”

Ми можемо вам показати, як. Просто виконайте ці кроки:

Спочатку перейдіть на сторінку веб-сайту Salesforce AppExchange .

Потім ви можете переглядати додатки, досліджуючи різні категорії або шукаючи додаток, який вам потрібен у призначеному вікні.
Знайшовши те, що ви шукаєте, ви потрапите на сторінку додатка. Щоб почати встановлення додатка, вам потрібно клікнути на велику синю кнопку “Отримати зараз” ліворуч.

Для встановлення додатка вам знадобиться обліковий запис Salesforce, тому спочатку переконайтеся, що ви увійшли до свого облікового запису. Потім все, що залишається зробити, це вибрати, куди ви хочете встановити додаток, погодитися з деякими умовами та умовами та вибрати, хто буде використовувати додаток.
Коли встановлення завершиться, ви зможете переглянути додаток у списку керованих пакунків. Насолоджуйтеся!

Перш ніж ми підемо кожен своєю дорогою, давайте розглянемо переваги (ми знаємо, ви цікавитесь!) інтегрування Salesforce з додатками сторонніх розробників.

Які переваги має інтеграція Salesforce з іншими додатками?

У Salesforce є безліч переваг. Згідно їхніх власних даних, 52% компаній побачили зростання обсягу лідів після початку використання цього інструмента.

Але ми не хочемо говорити про те, наскільки дивовижний Salesforce. Ми хочемо показати вам переваги інтеграції Salesforce з іншими додатками.

Ось як це відбувається:

Підвищена продуктивність: Інтеграції Salesforce розблоковують цілий новий світ продуктивності. Вам більше не доведеться переривати члени своєї команди, щоб отримати доступ до розбризканих відсічок та даних, до яких вони прагнуть. Вони матимуть все, що їм потрібно непосредственно там, де вони працюють, і усунуть переключення контексту.
Покращена аналітика: Ще одна велика перевага інтеграції Salesforce полягає в тому, що ви отримаєте вищоякісні дані завдяки поліпшеному аналізу та звітності. В результаті, завдяки цим даним, ви зможете приймати кращі бізнес-рішення та вдосконалювати свою екосистему.
Краща масштабованість і гнучкість: Ринок — не важливо, в якому ви знаходитесь — постійно змінюється. Інтегруючи Salesforce з правильним додатком, ви зможете відстежувати зростаючий попит, оскільки легше розширити можливості вашої компанії.
Персоналізовані враження: Чому персоналізовані враження настільки важливі в сьогоднішній день? Ну, через те, що це єдиний спосіб утримати клієнтів зацікавленими та залученими до вашого бізнесу. Інтеграції Salesforce допомагають вам краще зрозуміти ваших клієнтів, але також допомагають клієнтам легко знаходити потрібну інформацію.
Автоматизовані робочі процеси: Завдяки правильній інтеграції ви автоматизуєте багато повторюваних та нудних завдань. Більше того, оскільки ви зменшуєте людську участь в цих діях, ви зменшуєте кількість помилок.

Готові прийняти рішення?

Основний висновок

В кінці дня вибір правильної інтеграції Salesforce залежить від потреб вашого бізнесу, ваших вподобань та цілей. Сподіваємося, що цей посібник спростить процес вибору для вас.

Або можливо ви вже прийняли рішення і думаєте, що Гуру - це відмінний інструмент для цієї роботи.

Якщо так, ми маємо для вас гарні новини. Зареєструйтесь у Guru вже сьогодні; ми не просто вас вітатимемо з відкритими обіймами, але ви також відкриєте для себе цілком новий рівень продуктивності та ефективності.