Ti sei mai chiesto come scegliere il software CRM nel modo giusto? Sei nel posto giusto - qui troverai i segreti per selezionare lo strumento che soddisferà tutte le tue esigenze. 

Il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è una soluzione che molte aziende utilizzano per mantenere forti relazioni con i loro nuovi, potenziali e clienti esistenti. 

Con il mercato CRM stimato raggiungerà $88.19 miliardi entro il 2024, è ora più importante che mai investire in una soluzione del genere. 

C'è un piccolo problema: come scegliere il software giusto? 

Probabilmente avresti difficoltà a farlo da solo.  Ma con questa guida per gli acquirenti, puoi navigare nel mare tumultuoso dei fornitori e scegliere uno strumento che soddisfi i tuoi requisiti, casi d'uso e budget. 

Che cos'è il software CRM?

Il CRM è un sistema che ha un obiettivo: gestire tutte le interazioni e relazioni della tua azienda con clienti, potenziali clienti e fornitori. 

In poche parole, traccia e memorizza i dati dei clienti, come le informazioni di contatto, ma aiuta anche a scoprire nuove opportunità per far crescere la tua azienda e migliorare la tua redditività. 

Inoltre, il CRM fornisce un'ottima assistenza clienti durante l'intero ciclo di acquisto, aiutandoti a rimanere in contatto con la tua base clienti in ogni punto di contatto. 

Chi è il CRM per? Bene, per tutti! Non importa quale sia il tuo settore o dipartimento, puoi utilizzare questo strumento per gestire ogni aspetto del percorso del cliente e avere a disposizione tutte le informazioni su di loro. 

Come si usa esattamente il CRM? Scopriamolo. 

Come viene utilizzato il software CRM?

Un buon strumento CRM sfrutta il potere dei dati per: 

• Monitora il comportamento dei clienti — Il CRM ti aiuta a scoprire preziose informazioni sui tuoi clienti, come interagiscono con i tuoi prodotti e servizi, quali sono le loro preferenze, ecc. 
• Automatizza la raccolta feedback — Stufo di dover sempre indovinare cosa pensano i tuoi clienti del tuo brand? Il CRM raccoglie tutti i feedback dei clienti in un unico posto, il che ti consente di migliorare i tuoi servizi. 
• Prendi decisioni basate sui dati — Il modo migliore per favorire la crescita aziendale e creare relazioni più solide con i clienti è attraverso un programma CRM. Attraverso l'analisi dei dati, questo strumento prevede il comportamento degli utenti e identifica dei modelli, in modo da poter prendere decisioni aziendali migliori. 
• Personalizza l'esperienza del cliente — Il CRM sa come far sentire i tuoi clienti visti e compresi. Con questo strumento, puoi fornire interazioni personalizzate con i clienti che rafforzano i tuoi legami. 
• Migliora la percezione del marchio — È importante ascoltare ciò che le persone dicono della tua azienda sui canali dei social media. Questo aiuta a creare fedeltà dei clienti e migliorare la visibilità del marchio. 

Ma queste sono solo alcune delle cose che può fare. 

Il giusto software CRM semplifica i tuoi processi aziendali sostituendo fogli di calcolo ingombranti e database complessi e collegando i tuoi flussi di lavoro in un unico luogo. 

Il che ci porta ai benefici dell'uso del CRM...

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo del software CRM?

Come qualsiasi altro strumento che hai nella tua azienda, il software CRM è ricco di vantaggi: 

• Migliori relazioni con i clienti: L'85% delle persone cita il miglioramento delle esperienze dei clienti come uno dei tre principali benefici del software CRM. Non c'è da stupirsi. Poiché questo software rende le informazioni sui clienti accessibili a chiunque ne abbia bisogno, i tuoi membri del team possono aumentare la soddisfazione dei clienti. 
• Processi di vendita aumentati: Un buon strumento CRM automatizza le tue operazioni aziendali e attività chiave attraverso l'automazione del marketing. Ciò libera il tempo dei tuoi dipendenti, così possono concentrarsi su attività più produttive. 
• Migliori analisi e campagne di marketing mirate: Puoi avere tutti i dati che desideri. Ma se non li metti a buon uso, sono inutili. Il software CRM ha analisi integrate che aiutano le aziende a rompere i silos di dati in metriche facilmente comprendibili e informazioni utili. Con queste informazioni, puoi misurare il successo dei tuoi sforzi di marketing e lavorare per migliorarlo. 
• Costi ridotti: >Molti CRMa sono flessibili e scalabili, il che significa che sono facili da implementare e crescere con la tua azienda. Inoltre, poiché la maggior parte degli strumenti ha un piano tariffario per utente, devi pagare solo per ciò di cui hai bisogno, incluse le funzionalità. Di conseguenza, mantenere i costi bassi e utilizzare il CRM come desideri.  

In conclusione? Bene, dato che ottieni visibilità su tutte le tue operazioni, puoi aumentare la produttività del team e semplificare il tuo flusso di vendita. 

Quindi, come scegli il miglior sistema CRM per le tue esigenze? Tuffiamoci. 

Come scegliere il giusto sistema CRM

Il mercato del software CRM continuerà a crescere, raggiungendo un volume di $131.90 miliardi entro il 2028. Con questo enorme aumento, sempre più sistemi CRM spunteranno come funghi dopo la pioggia. 

Il che non rende la tua decisione più facile. 

Ci vorranno ore per confrontarli tutti; inoltre, poiché ognuno ha caratteristiche uniche (che sembrano buone sulla carta, ma ne hai davvero bisogno?) è ancora più difficile capire quale soluzione scegliere.  

Fortunatamente, scegliere il giusto fornitore di CRM può essere una passeggiata nel parco se segui questi passaggi: 

Passo #1: Identificare obiettivi e obiettivi specifici

Ogni processo di selezione inizia con l'individuazione delle sfide e delle esigenze, cioè ciò che stai cercando di realizzare. 

Ad esempio, vuoi solo liberarti di fogli di calcolo a caricamento lento? Se sei una piccola impresa, allora non avrai bisogno molto dal tuo strumento CRM. Ma cosa succede se vuoi ristrutturare il tuo servizio clienti? 

Per aiutarti, rispondi a queste domande: 

• Il tuo strumento attuale è sufficiente per soddisfare i requisiti aziendali?
• Cosa vuoi affrontare con il CRM? 
• Quante persone utilizzeranno il sistema CRM? 
• Qual è la dimensione del tuo budget? 
• Integrerai il software CRM con altri strumenti esistenti? 

Mappando i tuoi obiettivi e le tue aspettative, puoi concentrarti sul software CRM che lavora attivamente per migliorare le tue operazioni, non su cose di cui non hai bisogno.

Passo #2: Valuta il tuo budget

La curiosità ha avuto il sopravvento su di te - una rapida ricerca su Google ti ha mostrato alcune opzioni che ti hanno colpito. Le hai prese in considerazione e le hai aggiunte alla tua lista ristretta, solo per scoprire che sono troppo costose.

Per evitare delusioni e perdite di tempo, cerca di impostare il tuo budget fin da subito. Parla con i tuoi membri del team per impostare le tue aspettative e scartare qualsiasi strumento CRM al di fuori della fascia di prezzo.

Passo #3: Fai un elenco di funzioni e funzionalità

Budget: ✅

Necessità: ✅

Caratteristiche: Caricamento…

Ora è il momento di fare una lista delle funzionalità indispensabili. Gli strumenti CRM hanno molte funzionalità interessanti, ma forse non ne hai bisogno di tutte. Raduna il tuo team vendite e parlate di ciò di cui hanno bisogno (dato che saranno loro a utilizzare il software).

Insieme, puoi elaborare un elenco di funzionalità chiave. Ma se il tuo budget lo consente, aggiungi senza dubbio anche alcune funzionalità gradite, anche se non essenziali.

Di solito, il software CRM dovrebbe avere le seguenti funzionalità: 

• Capacità di reporting 
• Gestione dei lead
• Previsione delle vendite
• [Software di gestione progetti] (https://www.getguru.com/reference/how-to-choose-project-management-software)
• Automazione del marketing 
• Gestione dei contatti
• Strumenti di collaborazione
• Sondaggi e indagini per la soddisfazione del cliente

Ma possiamo parlare più dettagliatamente di queste funzionalità più avanti - rimani sintonizzato.

Passo #4: Ricercare i fornitori di software CRM 

Metti su una caffettiera, perché questo passaggio richiederà del tempo. ☕

Dopo aver compilato un elenco di funzionalità indispensabili, dovresti iniziare a ricercare le opzioni che meglio soddisfano i tuoi requisiti. Puoi iniziare controllando le guide degli acquirenti come la nostra.

Oppure visita siti di recensioni come G2 o TrustRadius che di solito hanno elenchi con il software di cui hai bisogno. Guardare le recensioni ti aiuterà a vedere uno strumento da tutti i punti di vista, quindi sarà più facile formarsi un'opinione basata su ciò che gli utenti reali hanno da dire al riguardo.

Ma puoi anche chiedere raccomandazioni alla tua rete, come leader, colleghi e amici. Possono darti preziose informazioni su quale strumento utilizzano, perché è una buona opzione e quanto sia facile da imparare.

Passaggio #5: Richiedi dimostrazioni e prove

Prima di provare gli strumenti, tuttavia, c'è un'altra cosa che devi fare.

E cioè di ridurre la tua lista di fornitori a tre o cinque opzioni preferite. Non solo questo ti avvicina alla tua decisione finale, ma ti aiuta anche a testare gli strumenti più rapidamente. 

Fatto ciò, puoi ora richiedere dimostrazioni e prove dai tuoi principali contendenti. 

La maggior parte dei fornitori offre prove gratuite di 30 giorni di cui puoi approfittare registrandoti. Alcuni fornitori offrono persino piani gratuiti, che sono particolarmente utili soprattutto se non hai molte esigenze per il tuo CRM.

Contatta i fornitori nella tua lista e prova lo strumento. Ricorda di invitare anche i membri del tuo team. Il loro feedback sarà prezioso dato che sono loro a utilizzarlo di più. Lasciali capire il software CRM e cerca di restringere ulteriormente la tua lista. 

Passaggio #6: Prendi la tua decisione e implementa

Dopo aver seguito tutti i passaggi precedenti, dovresti essere più vicino a prendere la scelta finale. 

Per alcuni, è chiaro fin dalla fase di test chi è il vincitore. Ma per altri, testare diversi strumenti potrebbe restringere le loro opzioni a due buone. 

Se ti trovi nella seconda categoria, fai ulteriori ricerche, testali più a fondo e chiedi pareri. Prendi la tua decisione finale e inizia l'implementazione.

La facilità d'uso del tuo strumento scelto determinerà la velocità con cui avviene il processo di integrazione - e quanto facilmente si integrerà con i tuoi flussi di lavoro esistenti.

Abbiamo promesso che analizzeremo più da vicino le funzionalità - e siamo pronti a mantenerlo.

Quali Caratteristiche CRM Cercare?

Il software CRM è più di un semplice strumento di marketing; è un buon modo per aumentare le vendite e fidelizzare i clienti. Ma a quali funzionalità dovresti prestare attenzione quando scegli un nuovo sistema? 

Ecco alcune idee: 

• Gestione dei contatti: Al centro di qualsiasi programma CRM dovresti trovare strumenti di gestione dei contatti. Questi aiutano ad organizzare i dati dei tuoi clienti, come la storia delle interazioni con i clienti e le loro caratteristiche demografiche. Si suppone che offrano informazioni su cosa puoi fare per migliorare l'esperienza dell'utente.
• Punteggio dei lead: Questa funzionalità identifica i lead di qualità e ti aiuta a filtrarli. Il che significa che il tuo team può rimanere aggiornato e rimuovere lead non attivi prima che intasino i tuoi flussi di lavoro. 
• Report analitici e cruscotti: La soluzione CRM che hai scelto dovrebbe fornire una visione completa delle tue operazioni. Dovrebbe avere report, informazioni sui lead, previsioni e così via, che siano visivamente piacevoli e facili da comprendere. E permetterti di personalizzarli come desideri per una migliore visibilità. 
• Integrazioni: Ogni strumento CRM dovrebbe avere componenti aggiuntivi che consentano l'integrazione con i tuoi strumenti esistenti. Secondo Nucleus Research, l'accesso ai dati chiave abbrevia il ciclo di vendita delle persone dell'8-14%. Il CRM dovrebbe integrarsi bene con piattaforme di gestione progetti, contabilità e marketing via email. Ma può anche integrarsi con strumenti automati di base di conoscenza come Guru che garantiscono un accesso istantaneo ai file aziendali. 
• Strumenti di assistenza clienti: CRM è tutto incentrato sui clienti (è nel nome, dopotutto!) quindi dovrebbe avere capacità di assistenza clienti come modelli predefiniti, storici di vendita automatici, ecc. 

Quindi, dopo tutto questo, la domanda rimane: qual è il miglior software CRM attualmente disponibile?

Vediamo...

10 Soluzioni Software CRM da Considerare

Forse non vuoi passare ore a controllare elenchi su Capterra; una semplice guida per acquirenti è sufficiente. E indovina? QUESTA è l'unica guida di cui hai bisogno per prendere la decisione corretta. 

Quindi, per aiutare il tuo processo di selezione, abbiamo preparato un elenco dei migliori fornitori di CRM che dovresti assolutamente controllare. 

HubSpot CRM

HubSpot è uno strumento di assistenza clienti alimentato dall'IA con software CRM gratuito per i tuoi team.

Con questo utile strumento, puoi monitorare e analizzare l'intero funnel di vendita in tempo reale su un dashboard visivo. 

Inoltre, hai report dettagliati a cui puoi accedere per individuare opportunità di crescita. 

Nelle parole di un recensore felice, "Non hai solo un CRM per tracciare i tuoi compiti, ma anche ... un luogo in cui puoi letteralmente fare qualsiasi cosa di cui hai bisogno all'interno della tua attività". 

HubSpot ti avvisa anche quando qualcuno apre un'email, così puoi seguire istantaneamente tramite chat dal vivo, email o telefono. 

E si integra con Guru! Qui. 

Salesforce

Salesforce è uno strumento CRM basato su cloud che analizza i tuoi dati per offrirti informazioni preziose mentre ti aiuta ad attrarre e mantenere clienti fedeli.

Cosa fa Salesforce? Beh, "Traccia lead, account, contatti , e opportunità e gli schermi sono molto simili, quindi è facile da imparare." 

In poche parole, Salesforce unisce i tuoi team in una singola fonte di verità; di conseguenza, avranno sempre dati sui clienti e conoscenze a portata di mano. Inoltre, è adattabile, scalabile, sicuro e flessibile, rispondendo alle esigenze della tua attività senza tener conto delle dimensioni.

Puoi integrare Salesforce con quasi ogni origine dati, come MuleSoft, Tableau, Slack, e perfino Guru. 

Pipedrive

Pipedrive offre una combinazione di CRM di vendita e gestione del pipeline in una soluzione facile da usare. 

Con questo software CRM agile, puoi automatizzare il tuo pipeline di vendita e risparmiare più tempo. Ti consente anche di esplorare report di vendita in tempo reale per avere una buona visione del tuo funnel di vendita. Con le analisi avanzate di Pipedrive, il monitoraggio del team e le previsioni, puoi prendere decisioni migliori basate sui dati. 

"Mi aiuta molto nell' mantenimento di partnership fruttuose e un eccezionale follow-up dei lead. Il fatto che Pipedrive possa aumentare il ricavo attraverso la gestione delle vendite è, a mio parere, la sua migliore caratteristica." 

Pipedrive si integra con un sacco di app, incluso Guru. 

Insightly

Insightly fornisce a team di vendita e marketing di tutte le dimensioni una piattaforma CRM conveniente che li aiuta a migliorare la produttività e costruire relazioni durevoli con i clienti. 

Ha molte funzionalità utili, come gestione progetti, tracciamento lead e automazione dei flussi di lavoro. Con queste, puoi aumentare l'efficienza e la trasparenza delle vendite, eliminando colli di bottiglia e incoerenze. 

Ma Insightly scala anche con la tua azienda, il che significa che lavorerà sempre per elevare l'esperienza del cliente e risolvere i problemi dei clienti più velocemente, indipendentemente dalle dimensioni della tua attività. 

"Insightly è molto intuitivo e personalizzabile per adattarsi alle tue esigenze specifiche... Nel complesso, migliora notevolmente l'efficienza del mio team." 

Insightly si integra con Guru — vedi come qui. 

Sugar Sell

Sugar Sell è una soluzione CRM avanzata che collega i tuoi team di marketing, vendite e assistenza in modo che possano concentrarsi sull'accelerare le vendite, aumentare la produttività e creare esperienze coinvolgenti per i clienti. 

Questo strumento CRM locale combina tecnologia AI, automazione del marketing e assistenza clienti per alimentare la crescita e rafforzare i legami con i clienti. 

"... quasi tutto ciò che puoi immaginare può essere automatizzato e non devi essere un mago della tecnologia per realizzare processi davvero efficienti." 

Quindi, non solo fornisce i lead giusti, ma Sugar Sell mette anche le tue campagne di marketing in autopilota, ottenendo risultati migliori. 

È anche rinomato per le sue integrazioni, una delle quali è con Guru. 

Zendesk Sell

Zendesk Sell, una piattaforma CRM moderna, aiuta gli agenti di vendita ad accelerare i ricavi e migliorare l'esperienza del cliente.

Zendesk è facile da usare e intuitivo, il che significa che i tuoi team non avranno problemi a impararlo. 

"Zendesk ha veramente semplificato il nostro percorso di supporto clienti. L' interfaccia pulita e semplice ha reso facile navigare tra i ticket dei clienti."

Non c'è da stupirsi — con funzionalità come analisi avanzate, strumenti di produttività e dashboard, hai tutto ciò di cui hai bisogno in un unico luogo. Inoltre, puoi sbloccare una migliore produttività del team e soddisfare sempre le aspettative dei clienti in tutti i punti di contatto. 

Tra le innumerevoli integrazioni di Zendesk Sell c'è un'integrazione con Guru.

Zoho CRM

Zoho CRM è adatto per organizzazioni di medie e grandi dimensioni che offrono varie funzionalità utili, come automazione dei flussi di lavoro, gestione dei contatti e un assistente conversazionale alimentato dall'IA. 

Cosa fa esattamente? Zoho CRM ti aiuta a chiudere più affari, godere di una migliore visibilità nel tuo funnel di vendita e costruire relazioni più forti con i clienti.

Inoltre, la tua azienda può sfruttare il potere degli KPI, intelligenza predittiva e omni-canale per fornire esperienze personalizzate che creano consumatori fedeli. 

"Zoho CRM gioca bene con gli altri. L'integrazione con diversi strumenti aziendali sembra essere una sinfonia armoniosa piuttosto che una battaglia tecnologica. 

E sorpresa! Zoho CRM si integra con Guru. 

Copper

Copper è una soluzione software CRM facile da usare con un forte focus sulla crescita della tua azienda. 

Come riesce a farlo? Attraverso una semplice automazione dei flussi di lavoro che elimina compiti noiosi. E una visibilità a 360 gradi delle attività di vendita tra tutti i tuoi team. In questo modo, eviti di perdere opportunità di crescita e di scartare lead. 

Inoltre, "Copper CRM è un CRM user-friendly e personalizzabile che si integra perfettamente con Google Workspace, rendendolo una scelta ideale per le aziende che si affidano a Gmail, Calendar e altre app di Google." 

E sì, Copper si collega facilmente ad altri strumenti, incluso Guru. Ma è particolarmente ideale per coloro che lavorano con Google Workspace.

Apptivo

Apptivo è più di un semplice software CRM, è uno strumento di gestione aziendale SaaS per aziende di tutte le dimensioni.

What people like most about Apptivo is its customer service. L'intero team di supporto di Apptivo è disponibile, facile da contattare e competente. Quindi, se hai un problema con il software, Apptivo può aiutarti a risolverlo in pochi minuti. 

Moreover, this tool has typical CRM features, like schedule reports, workflow automation, multiple sales cycles, etc. Apptivo also comes in various shapes and sizes, like mobile or integrated.

Parlando di integrazioni, Apptivo si fonde perfettamente con i tuoi strumenti attuali; e non dimenticare Guru!

Monday.com

Un lunedì che sicuramente non odierai, Monday.com è innanzitutto una soluzione di gestione dei progetti. But it also has fully customizable CRM capabilities, such as automated task generation and formula building.  

You can personalize Monday.com however you want, depending on your needs. It has building blocks like automations, integrations, and dashboards that help you create an intuitive workspace for your teams.

Possiamo suddividere il personale in squadre per garantire che le informazioni corrette siano visualizzate alle persone giuste: questo mantiene le cose pulite e ci consente di categorizzare i contenuti pertinenti per le diverse squadre. 

Monday.com si integra perfettamente con app di terze parti - e sì, con Guru, anche! 

Over to You

So, what do you think? Has this guide made your CRM selection process way easier? 

We sincerely hope so. Con tutti i suggerimenti e trucchi in questo articolo su come scegliere un software CRM che soddisfi le esigenze della tua attività, è super semplice prendere la decisione finale.

But you know what goes well with your final CRM solution? Guru! 

Guru is a 3-in-1 knowledge management solution that connects with all your existing tools and workflows. La missione principale di Guru è portare la tua conoscenza collettiva (dati sui clienti, storici delle interazioni, ecc.) proprio dove ti trovi.

But testing it for yourself is the best course of action. Quindi non esitare a iscriverti gratuitamente a Guru. 

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