Ever wonder how to choose CRM software the right way? ここが正しい場所です-ここには、あなたのあらゆるニーズに対応するツールを選択するための秘密が見つかります。

Customer relationship management (CRM) software is a solution many companies use to maintain strong relationships with their new, potential, and existing clients. 

2024年までに88.19億ドルに達すると予測されるCRM市場：そのため、このようなソリューションに投資することが今まで以上に重要になりました。 

ささいな問題が1つあります：正しいソフトウェアを選択する方法は何でしょうか？ 

恐らく、1人でこれを行うのは困難でしょう。しかし、このバイヤーズガイドを使用すると、ベンダーの波乱万丈な海を航行し、要件、ユースケース、予算に適したツールを選択することができます。

What Is CRM Software?

CRMは1つの目標を持つシステムです：会社と顧客、リード、サプライヤーとのすべての相互作用と関係を管理すること。

In a nutshell, it tracks and stores customer data, such as contact information, but also helps uncover new opportunities to grow your business and improve your profitability. 

さらに、CRMはバイヤーのライフサイクル全体で優れたカスタマーサポートを提供し、あらゆるタッチポイントで顧客ベースと接続を維持するのに役立ちます。

Who is CRM for? Well, everyone! No matter your industry or department, you can use this tool to manage every aspect of the customer journey and have all information about them readily available. 

How exactly do you use CRM, though? さて、見つけましょう。

How Is CRM Software Used?

A good CRM tool harnesses the power of data to: 

• 顧客の行動を追跡 - CRMは、顧客が製品やサービスとどのようにやり取りしているか、彼らの選好などについて貴重な洞察を提供します。 
• フィードバックの自動化 - 貴社のブランドについてクライアントがどう考えているかを常に推測することにうんざりしていますか？ CRM collects all customer feedback in a single place, which allows you to improve your services. 
• データに基づいた意思決定 - ビジネス成長を促進し、より強固な顧客関係を築く最良の方法はCRMプログラムを通じてです。 Through data analysis, this tool predicts user behavior and identifies patterns so you can make better business decisions. 
• 顧客体験の個別化 - CRMは、顧客が見られ、理解されているようにする方法を知っています。 With this tool, you can deliver tailored customer interactions that strengthen your bonds. 
• ブランド印象の向上 - 会社について人々がどのように言っているかを聞くことが重要です。 This helps create customer loyalty and improve brand visibility. 

But these are only a few of the things it can do. 

The right CRM software streamlines your business processes by replacing cumbersome spreadsheets and complex databases and connecting your workflows into one place. 

これがCRMを使用する利点につながる…

What Are the Benefits of Using CRM Software?

Like any other tool you have in your business, CRM software comes packed with tons of benefits: 

• より良い顧客関係：85%の人々が改善された顧客体験を引用してCRMソフトウェアのトップ3つの利点の1つとしています。 驚くべきことではありません。 Since this software makes customer information accessible to anyone who needs it, your team members can boost customer satisfaction. 
• 販売プロセスの増加：良いCRMツールは、マーケティングオートメーションを通じてビジネスの運用と主要なタスクを自動化します。 これにより、従業員の時間が解放され、より生産的なタスクに集中できます。 
• より良い分析とターゲットメールキャンペーン：必要とするデータをすべて持っていても意味がない場合があります。 しかし、それを活用しないと無駄です。 CRM software has built-in analytics that help companies break down silos of data into easily understood metrics and actionable insights. With this info, you can measure the success of your marketing efforts and work to improve them. 
• コストの削減：多くのCRMは柔軟でスケーラブルであり、ビジネスに簡単に導入し、成長させることができます。 Plus, since most tools have a per-user pricing plan, you only have to pay for what you need, including features. As a result, you keep costs low and use CRM as you like.  

In conclusion? Well, since you gain visibility into all your operations, you can increase team productivity and streamline your sales pipeline. 

So, how do you choose the best CRM system for your needs? ダイブしましょう。

How to Choose the Right CRM System

CRMソフトウェア市場は引き続き成長し、2028年までに1兆319億ドルに達します。 この膨大な増加により、ますます多くのCRMシステムが雨後のたけのこのように生じます。 

これがあなたの決定を容易にしません。

すべてを比較するのに時間がかかります。さらに、各種には固有の機能があります（ペーパー上では良さそうですが、本当に必要ですか？）。

Luckily, choosing the right CRM provider can be a walk in the park if you follow these steps: 

Step #1: Identify specific goals and objectives

すべての選択プロセスは、お使いの課題とニーズ、つまり達成しようとしていることを特定することから始まります。

For example, do you just wanna get rid of slow-loading spreadsheets? 中小企業の場合、CRMツールから多くが必要ありません。 But what if you wanna overhaul your customer support service? 

To help, answer these questions: 

• Is your current tool enough to meet business requirements?
• What do you want to address with CRM? 
• How many people will use the CRM system? 
• What is the size of your budget? 
• Will you integrate the CRM software with other existing tools? 

目標と期待を明確にすることで、CRMソフトウェアに焦点を当て、必要のない項目ではなく、業務を改善するアクティブなソフトウェアに注力できます。

Step #2: Assess your budget

好奇心が勝りました — 簡単なGoogle検索で目を引くオプションがあるのを見つけました。 それらを考慮に入れ、ショートリストに追加しましたが、あまりに高価でした。

To avoid disappointment and wasted time, try to set your budget from the get-go. Talk with your team members to set your expectations, and rule out any CRM tool outside the price range.

Step #3: Make a list of features and functionalities

予算: ✅

ニーズ: ✅

機能: 読み込み中…

今、必須機能のリストを作成する時が来ました。 CRMツールには多くの興味深い機能がありますが、すべてが必要というわけではないかもしれません。 営業チームを集めて、彼らがソフトウェアを使用する人たちであるため、彼らが必要としているものについて話し合います。

Together, you can come up with a list of key capabilities. しかし、予算が許すなら、必須ではなくてもいい機能を追加しても問題ありません。

Usually, CRM software should have the following features: 

• Reporting capabilities 
• Lead management
• Sales forecasting
• [Project management software] (https://www.getguru.com/reference/how-to-choose-project-management-software)
• Marketing automation 
• Contact management
• Collaboration tools
• Customer satisfaction polls and surveys

しかし、これらの機能については後で詳しく話すことができます — お楽しみに。

ステップ＃4: CRMソフトウェアベンダーの調査 

何か飲み物を用意してください — このステップには時間がかかります。 ☕

After you make a list of must-have features, you should start researching the options that fit your requirements best. 私たちのようなバイヤーズガイドをチェックして始めることができます。

Or visit review sites like G2 or TrustRadius that usually have lists with the software you need. レビューを見ることで、ツールをあらゆる角度から見ることができ、実際のユーザーがそれについてどう考えているかに基づいて意見を形成しやすくなります。

But you can also ask for recommendations from your network, like leaders, colleagues, and friends. 彼らはあなたに貴重な洞察を提供し、なぜそれが良い選択肢であるか、そして学習するのがどれほど簡単かを教えてくれます。

ステップ #5: デモとトライアルをリクエストする

しかし、ツールを試す前に、もう1つする必要があります。

それはベンダーのリストを3つから5つに絞っておくことです。 これにより、最終決定に近づくだけでなく、ツールをより迅速にテストするのにも役立ちます。 

これが完了したら、今度はトップのコンペティターにデモやトライアルをリクエストできます。 

ほとんどのプロバイダーは、サインアップすることで利用できる無料の30日間のトライアルを提供しています。 一部のベンダーには無料プランがある場合があり、CRMから多くを必要としない場合に特に有用です。

リストにあるベンダーに連絡して、ツールを試してみてください。 チームメンバーも招待することを忘れないでください。 彼らのフィードバックは非常に貴重ですが、彼らが最も使用する人たちなので。 彼らにCRMソフトウェアを体験させ、リストをさらに狭めるよう努めてください。 

ステップ #6: 決定を下し、実行する

上記のすべてのステップを経た後、最終的な選択に近づいているはずです。 

一部では、テスト段階から勝者が明らかです。 しかし他の人にとっては、いくつかのツールをテストすることで、選択肢が2つの良いものに絞られるかもしれません。 

あなたが後半カテゴリに属している場合は、さらに調査を行い、さらにテストを行い、意見を求めます。 最終的な決定を下し、導入を開始してください。

選択したツールの使いやすさが、オンボーディングプロセスがどれだけ速く進むか — そして既存のワークフローにどれだけ簡単に組み込まれるかを決定します。

私たちは機能について詳しく見ていくと約束しました — そしてそれをお届けする準備ができています。

CRMで注目すべき機能は？

CRMソフトウェアは単なるマーケティングツール以上であり、より多くのセールスを生み出し、顧客を維持する良い方法です。 ですが、新しいシステムを選択する際にどの機能に重点を置くべきでしょうか？ 

以下にいくつかのアイデアを示します: 

• コンタクト管理: どんなCRMプログラムの中心にも連絡先管理ツールがあるはずです。 これらは、お客様のデータを整理し、クライアントのインタラクション履歴や人口統計情報を含めるのに役立ちます。 ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにできることに関する洞察を提供することが期待されています。
• リードスコアリング: この機能は優れたリードを識別し、それらをフィルタリングするのに役立ちます。 つまり、あなたのチームはそれらを常に把握し、ワークフローを詰まらせる前に無駄なリードを取り除くことができます。 
• レポート分析とダッシュボード: 選択したCRMソリューションは、あなたの業務の完全なビューを提供するはずです。 レポート、リード情報、予測などが視覚的に魅力的で理解しやすいことが必要です。 さらに、より良い可視性のために、自分の好きなようにカスタマイズできる必要があります。 
• 統合: すべてのCRMツールには、既存のツールと統合できるアドオンが必要です。Nucleus Researchによると、主要データへのアクセスにより人々のセールスサイクルが8〜14％短縮されます。 CRMは、プロジェクト管理、会計、メールマーケティングプラットフォームとうまく連携するべきです。 ただし、Guruのような自動ナレッジベースツールと統合できます。企業ファイルに即時アクセスを提供します。 
• 顧客サービスツール： CRMはすべて顧客に関するものです（名前の通りです！）、したがって、事前作成のテンプレート、自動販売履歴などの顧客サービス機能を備えている必要があります。 

さて、このすべての後で、現在利用可能な最良のCRMソフトウェアはどれかという質問が残ります。

さて...

検討すべきCRMソフトウェアソリューション10選

Capterraのリストを何時間もチェックすることを望まないかもしれません。シンプルなバイヤーズガイドで十分です。 そして、何と？ この が正しい決定を下すために必要な唯一のガイドです。 

選択プロセスを支援するために、絶対にチェックすべき最高のCRMベンダーのリストを作成しました。

HubSpot CRM

HubSpotは、チーム向けの無料CRMソフトウェアを備えたAI駆動のカスタマーサービスツールです。

この便利なツールを使えば、リアルタイムで視覚的なダッシュボード上で、全ての販売パイプラインを追跡および分析できます。 

さらに、成長の機会を見つけるためにアクセスできる詳細なレポートがあります。 

幸せなレビューワーの言葉によれば、「あなたは単に タスクを追跡するCRMを持っているだけではありません、...必要なすべてをビジネス内で行うことができる場所でもあります」。 

HubSpotは、誰かがメールを開いたときに通知を受け取るので、ライブチャット、メール、または電話で即座にフォローアップできます。 

そして、それはGuruと統合されます！ 

Salesforce

Salesforceは、データを分析して貴重な洞察をもたらし、忠実な顧客を惹きつけ、維持するのを助けるクラウドベースのCRMツールです。

Salesforceは何をしますか？ 要約すると、Salesforceはチームを真実の単一ソースに統合し、その結果、常に顧客データと知識を手元に用意しておくことができます。 

さらに、それは適応性があり、拡張性があり、安全で柔軟性があり、ビジネスの規模に関係なくビジネスニーズを満たします。 ほぼあらゆるデータソースとSalesforceを統合できます。MuleSoft、Tableau、Slack、そしてGuruさえなど。

Salesforceをほとんどすべてのデータソース（MuleSoft、Tableau、Slack、およびGuruを含むなど）と統合できます。 

Pipedrive

Pipedriveは、販売CRMとパイプライン管理を1つのユーザーフレンドリーなソリューションに統合しています。 

このアジャイルCRMソフトウェアを使えば、販売パイプラインを自動化し、さらに多くの時間を節約できます。 また、リアルタイムの販売レポートを深く掘り下げて、販売ファunnelの良い見通しを得ることができます。 Pipedriveの高度な分析、チームモニタリング、および予測により、より良いデータに基づく意思決定を行うことができます。

「私は非常にたくさんの 有益な提携を維持するのに役立ちます そして優れたリードフォローアップ. Pipedriveが売上管理を通じて収益を増やすことができるという事実は、私の意見ではその最高の機能です。」 

Pipedriveは、Guruを含む多数のアプリと接続します。 

Insightly

Insightlyは、すべての規模の営業およびマーケティングチームに、手頃な価格のCRMプラットフォームを提供し、生産性を向上させ、永続的な顧客関係を構築するのに役立ちます。 

便利な機能がたくさんあります。たとえば、プロジェクト管理、リード追跡、ワークフロー自動化などです。 しかし、Insightlyはあなたの会社と共にスケールアップします。つまり、ビジネスのサイズに関係なく、顧客体験を高め、顧客の問題を迅速に解決するために常に働きかけてくれます。 

ただし、Insightlyも企業とともにスケールし、企業のサイズに関係なく常に顧客体験を向上させ、顧客の問題をより速く解決します。

「Insightlyは 非常に使いやすくカスタマイズ可能 特定のニーズに適合するために... 全体的に、私のチームの効率が大幅に向上します。” 

InsightlyはGuruと統合されています—こちらで確認してください。

Sugar Sell

Sugar Sellは、あなたのマーケティング、販売、サービスチームをつなげ、販売を加速し、生産性を高め、魅力的な顧客体験を創出する高度なCRMソリューションです。 

このオンサイトCRMツールは、AI技術、マーケティングの自動化、そして顧客サービスを組み合わせ、成長を促し、顧客との絆を強化します。 

「...考えられるほぼすべての[u]もの[は]自動化でき、本当にスマートなプロセスを実現するためにテックウィザードである必要はありません。」 

したがって、Sugar Sellは正しいリードを提供するだけでなく、マーケティングキャンペーンを自動操縦に設定し、より良い結果をもたらします。 

それはまた、その統合で有名であり、その1つがGuruとの統合です。

Zendesk Sell

Zendesk Sellは、営業担当者が収益を加速し、顧客体験を向上させるのを助ける最新のCRMプラットフォームです。

Zendeskは使いやすく直感的で、チームは問題なく学習できます。 

「Zendeskは本当に私たちのカスタマーサポートの旅を簡素化しました。 その クリーンでわかりやすいインターフェース おかげで、顧客チケットを簡単にナビゲートできました。”

高度な分析、生産性ツール、ダッシュボードなどの機能を備えるため、あなたは1か所で必要とするすべてを持っています。 さらに、より良いチームの生産性を引き出し、あらゆる接点で顧客の期待に応えることができます。 

Zendesk Sellの数々の統合の1つは、Guruとの統合です。

Zoho CRM

Zoho CRMは、中型から大企業に適しており、ワークフローの自動化、連絡先管理、AI駆動の会話アシスタントなどの多様な便利な機能を提供します。 

具体的に、それは何をしますか？ Zoho CRMは、より多くの取引をクロージングし、販売パイプラインをより良く可視化し、より強固な顧客関係を築くことを助けます。

さらに、あなたのビジネスはKPI、予測インテリジェンス、オムニチャネルの力を活用し、忠実な顧客を生み出すためにカスタマイズされた体験を提供できます。 

「Zoho CRM 他のツールとも良く合っています。 異なるビジネスツールとの統合は、テクノロジーの戦いではなく、調和のとれたシンフォニーに感じられます。 

驚きです！ Zoho CRMはGuruと統合されています。 

Copper

Copperは、ビジネスを成長させることに強く焦点を当てた使いやすいCRMソフトウェアソリューションです。 

それはどのようにしてそれを実現しますか？ 単純なワークフロー自動化を通じて、面倒な作業を排除します。 各チームの販売活動を360度見えるようにします。 これにより、成長の機会を逃したり、リードを失ったりすることがありません。 

さらに、Copper CRMはユーザーフレンドリーでカスタマイズ可能なCRMであり、Google Workspaceにシームレスに統合されており、Gmail、カレンダー、その他のGoogleアプリに依存する企業にとって理想的な選択肢です。 

そしてはい、CopperはGuruを含む他のツールと容易に接続できます。 しかし、特にGoogle Workspaceと一緒に作業する人にとって理想的です。

Apptivo

Apptivoは単なるCRMソフトウェア以上に、あらゆるサイズの企業向けのSaaSビジネス管理ツールです。

Apptivoについて最も好きなことはそのカスタマーサービスです。 「Apptivoのサポートチーム全体は、親切で、迅速に対応し、知識豊富です。」したがって、ソフトウェアに問題がある場合、Apptivoが数分で解決できます。 

さらに、このツールにはスケジュールレポート、ワークフローの自動化、複数の販売サイクルなど、典型的なCRM機能があります。 Apptivoは、モバイルまたは統合など、さまざまな形とサイズでも提供されます。

統合について言えば、Apptivoは現在のツールとシームレスに組み合わせられます。そして、Guruのことを忘れないでください！

Monday.com

あなたが絶対に嫌いにならない月曜日、Monday.comは根本的にプロジェクト管理ソリューションです。 しかし、自動タスク生成や数式作成など、完全にカスタマイズ可能なCRM機能も備えています。  

Monday.comはお好みに合わせてパーソナライズできます。 自動化、統合、ダッシュボードなど、チームのための直感的な作業スペースを作成するためのビルディングブロックがあります。

「スタッフをチームに分けることで 適切な情報が適切な人に表示されることを確認できます—これにより、整頓され、異なるチームに適用されるコンテンツをカテゴリ別に分類することができます。 

Monday.comは第三者アプリとシームレスに統合されています—そして、はい、Guruとも！ 

あなたにお任せします

さて、あなたはどう思いますか？ このガイドはCRM選定プロセスをはるかに簡単にしましたか？ 

私たちは心からそう願っています。 この記事のヒントとトリックを利用して、ビジネスニーズに適したCRMソフトウェアを選ぶことは非常に簡単です。

しかし、あなたの最終的なCRMソリューションに何がうまく合うかを知っていますか？ Guru! 

Guruは、すべての既存のツールやワークフローと接続する3-in-1のナレッジマネジメントソリューションです。 Guruの主要な使命は、お客様データ、対話履歴などの集合知をあなたがいる場所にもたらすことです。

しかし、自分でテストすることが最善の方法です。 ですので、気軽にGuruの無料サインアップを行ってください。 

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