CRM 소프트웨어를 올바르게 선택하는 방법을 궁금해 하셨나요? 당신은 올바른 장소로 왔습니다 — 여기에 당신의 모든 필요를 충족하는 도구를 선택하는 비밀을 찾을 수 있습니다. 

고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어는 많은 기업이 신규, 잠재, 기존 고객과 강력한 관계를 유지하기 위해 사용하는 솔루션입니다. 

2024년까지 CRM 시장이 8,819억 달러에 이를 것으로 예상되어, 이제는 그런 솔루션에 투자하는 것이 더 중요해졌습니다. 

작은 문제가 하나 있습니다: 올바른 소프트웨어를 선택하는 방법? 

스스로 이것을 하려면 어려울 것입니다.  그러나 이 구매자 가이드가 있으면, 고객과 공급 업체의 물결치는 바다를 탐험하고 귀사의 요구 사항, 사용 사례 및 예산에 맞는 도구를 선택할 수 있습니다. 

CRM 소프트웨어란 무엇인가요?

CRM은 회사의 모든 상호 작용 및 고객, 리드 및 공급자와의 관계를 관리하기 위한 시스템입니다. 

간단히 말해, 고객 데이터(예: 연락처 정보를 추적 및 저장하며, 비즈니스 성장 및 수익성 향상을 위한 새로운 기회를 발견할 수 있도록 도와줍니다. 

게다가, CRM은 매우 우수한 고객 지원을 제공하여 구매자 수명 주기 전체 동안 고객 기반이 각 접촉 지점에서 연결된 상태로 유지할 수 있도록 도와줍니다. 

CRM은 누구를 위한 것인가요? 글쎄요, 모든 사람을 위한 것입니다! 당신의 산업이나 부서에 상관없이, 이 도구를 사용하여 고객 여정의 모든 측면을 관리하고 그들에 대한 모든 정보를 즉시 확인할 수 있습니다. 

그런데 CRM은 어떻게 사용하나요? 자세히 알아봅시다. 

CRM 소프트웨어는 어떻게 사용되나요?

좋은 CRM 도구는 데이터를 활용하여 다음과 같은 작업을 수행합니다: 

• 고객 행동 추적 — CRM은 고객이 제품 및 서비스와 상호 작용하는 방식, 그들의 선호도 등에 대해 소중한 통찰을 발견하는 데 도움이 됩니다. 
• 피드백 수집 자동화 — 항상 귀하의 브랜드에 대해 고객들이 어떻게 생각하는지를 추측하기 지치셨습니까? CRM은 고객 피드백을 단일 장소에 수집하여 이를 활용해 서비스를 개선할 수 있게 해줍니다. 
• 데이터 기반 결정 만들기 — 비즈니스 성장을 견인하고 더 강력한 고객 관계를 구축하는 가장 좋은 방법은 CRM 프로그램을 통해입니다. 데이터 분석을 통해 이 도구는 사용자 행동을 예측하고 패턴을 식별하여 더 나은 비즈니스 결정을 내릴 수 있습니다. 
• 고객 경험 개인화 — CRM은 귀하의 고객이 보고 이해받은 것처럼 느끼는 방법을 알고 있습니다. 이 도구를 사용하면 고객과의 관계를 강화하는 맞춤형 고객 상호작용을 제공합니다. 
• 브랜드 인식 향상 — 소셜 미디어 채널에서 귀사에 대한 사람들의 말을 듣는 것이 중요합니다. 이것은 고객 충성도를 창출하고 브랜드 가시성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 

그런데 이것은 단지 몇 가지 기능일 뿐입니다. 

올바른 CRM 소프트웨어는 번거로운 스프레드시트와 복잡한 데이터베이스를 대체하고 비즈니스 프로세스를 간소화하여 모든 작업을 하나의 장소로 연결합니다. 

그렇다면 CRM 사용의 혜택에 대해 살펴봅시다.

CRM 소프트웨어 사용의 이점은 무엇인가요?

비즈니스에 있는 다른 도구처럼, CRM 소프트웨어는 많은 이점을 제공합니다: 

• 더 나은 고객 관계: 사람들의 85%가 향상된 고객 경험을 언급 하여 CRM 소프트웨어의 최상위 세 가지 이점 중 하나로 지목됩니다. 이해할 만합니다. 이 소프트웨어는 고객 정보를 필요로 하는 모든 사람에게 접근 가능하게 함으로써 팀원들이 고객 만족을 높일 수 있도록 합니다. 
• 판매 과정 증가: 좋은 CRM 도구는 마케팅 자동화를 통해 비즈니스 운영 및 주요 업무를 자동화합니다. 이렇게 하면 귀사의 직원들이 더 생산적인 업무에 집중할 수 있습니다. 
• 더 나은 분석과 타깃 마케팅 캠페인: 당신이 원하는 모든 데이터를 가질 수 있습니다. 하지만 그것을 제대로 활용하지 않으면 쓸모가 없습니다. CRM 소프트웨어는 기업이 데이터를 단순하고 이해하기 쉬운 메트릭과 실행 가능한 통찰력으로 분해하는 데 도움을 주는 내장된 분석 기능을 가지고 있습니다. 이 정보를 통해 마케팅 노력의 성공을 측정하고 개선할 수 있습니다. 
• 비용 절감: 많은 CRM은 유연하고 확장 가능하여 사업 구축과 함께 성장하는 데 용이합니다. 또한 대부분의 도구는 사용자당 가격 계획을 가지고 있어 필요한 만큼만, 기능을 포함하여 지불하면 됩니다. 그 결과, 비용을 낮게 유지하고 원하는 대로 CRM을 사용할 수 있습니다.  

결론? 모든 작업을 가시적으로 이해할 수 있으며 팀 생산성을 높이고 판매 파이프라인을 간소화할 수 있습니다. 

그렇다면 어떻게 해야 당신의 필요에 가장 적합한 CRM 시스템을 선택할 수 있을까요? 이제 시작해 봅시다. 

올바른 CRM 시스템 선택 방법

CRM 소프트웨어 시장은 계속 성장할 것이며, 2028년까지 $131.90억에 이를 것으로 예상됩니다. 이 큰 증가로 더 이상의 CRM 시스템이 비오는 버섯처럼 늘어날 것입니다. 

이것은 귀사의 결정을 더 어렵게 만들지 않습니다. 

그들을 비교하는 데 시간이 오래 걸립니다; 게다가 각각이 고유한 기능을 가지고 있으므로 (종이상으로 좋아 보이지만 실제로 필요한 것인가?) 어떤 솔루션을 선택할지 알려주는 것이 더 어렵습니다.  

다행히도 올바른 CRM 공급자를 선택하는 것은 다음 단계를 따르면 쉬운 일이 될 수 있습니다: 

1단계: 특정 목표 및 목표 식별

모든 선택 과정은 귀사의 과제 및 요구 사항, 즉 당신이 달성하려는 것을 식별하는 것으로 시작됩니다. 

예를 들어, 느리게 로드되는 스프레드시트를 없애고 싶습니까? 소기업이라면 CRM 도구를 통해 많은 것을 기대하지 않을 것입니다. 하지만 고객 지원 서비스를 전반적으로 개선하고 싶다면? 

도움을 주기 위해 이러한 질문에 답하십시오: 

• 현재의 도구가 비즈니스 요구에 충분합니까?
• CRM으로 무엇을 해결하고 싶습니까? 
• CRM 시스템을 사용할 인원이 몇 명이나 됩니까? 
• 예산의 규모는 어느 정도입니까? 
• CRM 소프트웨어를 다른 기존 도구와 통합할 것인가요? 

당신의 목표와 기대를 정리함으로써, 당신이 필요하지 않은 것에 초점을 두지 않고 오히려 작동을 개선하는 CRM 소프트웨어에 집중할 수 있습니다. 

2단계: 예산 평가하기

호기심이 더 강렬해졌습니다 - 빠른 구글 검색으로 눈길을 끄는 몇 가지 옵션을 발견했습니다. 고려한 후, 단서에 추가했지만 너무 비싸다는 것을 발견했습니다.

실망감과 시간 낭비를 피하기 위해 처음부터 예산을 설정하세요. 팀원들과 상의하여 기대치를 설정하고 가격 범위 밖에 있는 CRM 도구는 제외하세요.

3단계: 기능 및 기능 목록 만들기

예산: ✅

요구 사항: ✅

기능: Loading…

이제 필수 기능 목록을 작성할 때입니다. CRM 도구에는 매력적인 기능이 많지만, 아마 모든 것이 필요하지 않을 수도 있습니다. 영업팀을 모아서, 소프트웨어를 사용할 사람들이기 때문에 그들이 필요로 하는 것에 대해 이야기해보세요.

함께 필요한 주요 기능 목록을 만들 수 있습니다. 그러나 예산이 허용한다면, 반드시 필수는 아니더라도 좋아보이는 기능을 추가해보세요.

일반적으로 CRM 소프트웨어는 다음과 같은 기능을 갖추고 있어야 합니다: 

• 보고 기능 
• 잠재 고객 관리
• 판매 예측
• [프로젝트 관리 소프트웨어] (https://www.getguru.com/reference/how-to-choose-project-management-software)
• 마케팅 자동화 
• 연락처 관리
• 협업 도구
• 고객 만족도 조사 및 설문조사

그러나 이러한 기능에 대해 더 자세히 이야기할 수 있으며, 기대해주세요.

단계 4: CRM 소프트웨어 벤더 연구 

아주 오랜 시간이 걸리게 될 단계라 커피를 한 잔 내리세요. ☕

필수 기능 목록을 만든 후, 요구 사항에 가장 잘 맞는 옵션을 조사하기 시작해야 합니다. 당신의 구매자 안내서를 확인하면서 시작해보세요.

G2 또는 TrustRadius와 같은 리뷰 사이트를 방문하면 필요한 소프트웨어 목록이 있는 경우가 많습니다. 리뷰를 읽는 것은 모든 면에서 도구를 볼 수 있도록 도와주므로 실제 사용자들의 의견을 듣고 의견을 통해 의견을 형성하는 것이 쉬워집니다.

하지만 네트워크의 리더, 동료 및 친구에게 추천을 요청할 수도 있습니다. 그들은 어떤 도구를 사용하는지, 왜 좋은 선택인지 및 학습하기 쉬운지에 대해 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

단계 #5: 데모 및 시험 요청

그러나 도구를 시험하기 전에 할 일이 한 가지 더 있습니다.

그것은 공급 업체 목록을 세 가지에서 다섯 가지로 줄이는 것입니다. 이것은 최종 결정에 가까워지는 동시에 도구를 더 빨리 테스트하는 데 도움이 됩니다. 

이 작업이 완료되면 이제 상위 후보로부터 데모와 시험을 요청할 수 있습니다. 

대부분의 공급업체는 가입하여 활용할 수 있는 무료 30일 시험을 제공합니다. 일부 공급 업체는 무료 플랜을 제공하기도 하는데, 이는 CRM에서 많은 것이 필요하지 않은 경우 특히 유용합니다.

목록에 있는 공급업체에 연락하여 도구를 사용해 보세요. 팀원들도 초대하는 것을 기억하세요. 그들의 피드백은 가장 중요할 것이며, 그들이 가장 많이 사용할 예정입니다. 그들에게 CRM 소프트웨어의 감각을 느끼게 하고 목록을 더 좁혀보세요. 

단계 #6: 결정을 내리고 구현하기

위의 모든 단계를 거친 후, 최종 선택을 하는 데 더 가까워야 합니다. 

어떤 사람들에게는 시험 단계에서 승자가 누구인지 명확합니다. 하지만 다른 사람들에게는 여러 도구를 테스트하는 것이 좋고 두 개의 좋은 선택으로 옵션을 좁힐 수 있습니다. 

나중에 더 많은 연구를 해 결정하거나 의견을 구하세요. 최종 결정을 내리고 구현을 시작하세요.

선택한 도구의 사용 편의성이 온보딩 프로세스를 어떻게 빠르게 진행되는지 그리고 기존의 워크플로에 어떻게 쉽게 통합되는지 결정할 것입니다.

우리는 기능에 대해 더 자세히 살펴보겠다고 약속했으며, 준비가 됐습니다.

CRM에서 찾아야 할 기능은 무엇인가요?

CRM 소프트웨어는 마케팅 도구에 그치지 않고, 더 많은 판매를 이끄는 좋은 방법이며 고객을 유지하는 방법입니다. 그러나 새로운 시스템을 선택할 때 어떤 기능에 집중해야 할까요? 

여기 몇 가지 아이디어가 있습니다: 

• 연락 관리: 어떤 CRM 프로그램에서도 연락 관리 도구를 찾을 수 있어야 합니다. 이들은 고객 데이터, 클라이언트 상호작용 이력 및 인구 통계 등을 정리하는 데 도움을 줍니다. 사용자 경험을 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는지에 대한 통찰력을 제공해야 합니다.
• 리드 점수매기기: 이 기능은 질 좋은 리드를 식별하고 분류하는 데 도움을 줍니다. 즉, 팀이 이들을 잘 관리하고 마비되기 전에 리드를 제거할 수 있습니다. 
• 보고서 분석 및 대시보드: 선택한 CRM 솔루션은 작업의 전체적인 view를 제공해야 합니다. 리포트, 리드 정보, 예측 등이 시각적으로 매력적이고 이해하기 쉬워야 합니다. 그리고 더 나은 가시성을 위해 원하시는 대로 사용자 정의할 수 있어야 합니다. 
• 통합: 모든 CRM 도구에는 기존 도구와 통합할 수 있도록 하는 추가 기능이 있어야 합니다. Nucleus Research에 따르면, 핵심 데이터에 액세스하는 것은 사람들의 sales cycle을 8~14% 단축시킨다고 합니다. CRM은 프로젝트 관리, 회계 및 이메일 마케팅 플랫폼과 잘 어울려야 합니다. 하지만 Guru와 같은 자동 지식베이스 도구 와 통합할 수도 있습니다. 
• 고객 서비스 도구: CRM은 고객에 관한 모든 것이기 때문에 사전 제작된 템플릿, 자동화된 판매 이력 등과 같은 고객 서비스 기능이 있어야합니다. 

그럼 이 모든 것 후에 질문은 남습니다: 현재 사용 가능한 최고의 CRM 소프트웨어는 무엇인가요?

자…

고려해야 할 10가지 CRM 소프트웨어 솔루션

어쩌면 카프테라 목록을 확인하는 데 시간을 들이고 싶지 않을 수도 있습니다; 간단한 구매자 안내서는 충분합니다. 그리고 놀랍게도 이 안내서 가 바로 올바른 결정을 내리는 데 필요한 유일한 안내서 입니다. 

따라서 선택 프로세스를 지원하기 위해 꼭 확인해야 할 최고의 CRM 공급업체 목록을 작성했습니다.

HubSpot CRM

HubSpot은 팀을 위한 무료 CRM 소프트웨어를 갖춘 AI 기반 고객 서비스 도구입니다.

이 유용한 도구를 사용하면 전체 판매 파이프라인을 실시간으로 시각적인 대시보드에서 추적하고 분석할 수 있습니다. 

게다가 성장 기회를 찾기 위해 접근할 수 있는 상세 보고서도 가지고 있습니다. 

한 만족한 리뷰어의 말에 따르면, “작업을 추적할 CRM만 있을 뿐 하고 싶은 모든 일을 실제로 수행할 수 있는 공간이기도 합니다.” 

HubSpot은 또한 누군가가 이메일을 열 때 당신에게 알립니다. 이로 인해 실시간으로 라이브 채팅, 이메일 또는 전화로 후속 조치를 취할 수 있습니다. 

그리고 이것은 Guru와 통합 도 가능합니다! 

세일즈포스

Salesforce는 데이터를 분석하여 귀중한 통찰을 제공하는 클라우드 기반 CRM 도구로, 충성 고객을 유치하고 유지하는 데 도움을 줍니다.

세일즈포스는 어떤 역할을 하나요? 그리고 “리드, 계정, 연락처를 추적하며 기회를 제공하여 화면이 매우 유사하기 때문에 배우기 쉽습니다.” 

간단히 말해서, Salesforce는 여러분의 팀을 진실의 단일 출처로 통합하여 항상 고객 데이터 및 지식에 손쉽게 접근할 수 있게합니다. 또한 확장 가능하고, 확장 가능하며, 안전하며 유연하여 비즈니스 규모와 관계없이 비즈니스 요구 사항을 충족합니다.

MuleSoft, Tableau, Slack 및 Guru와도 연동되는 것처럼 Salesforce를 거의 모든 데이터 소스와 통합할 수 있습니다. 

파이프드라이브

Pipedrive는 판매 CRM과 파이프라인 관리의 조합을 제공하는 사용자 친화적인 솔루션입니다. 

이 민첩한 CRM 소프트웨어를 사용하면 판매 파이프라인을 자동화하고 더 많은 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 실시간 판매 보고서에 접근하여 판매 퍼널을 잘 볼 수 있게 하여줍니다. Pipedrive의 고급 분석, 팀 모니터링 및 예측을 통해 보다 나은 데이터 기반 결정을 내릴 수 있습니다.

“유익한 협력 유지에 도움이 많이 되며 예외적인 리드 후속 작업. Pipedrive가 매출 관리를 통해 수익을 증가시킬 수 있다는 점이 제 생각에는 가장 좋은 기능입니다.” 

Pipedrive는 많은 애플리케이션과 연결됩니다, Guru도 포함하여. 

인사이트리

Insightly는 모든 규모의 판매 및 마케팅 팀에게 생산성을 높이고 지속적인 고객 관계를 구축하는 데 도움을 주는 저렴한 CRM 플랫폼을 제공합니다. 

유용한 기능이 많이 제공되며, 프로젝트 관리, 리드 추적, 워크플로우 자동화 등이 포함됩니다. 이를 통해 판매 효율성과 투명성을 높이고 병목 현상과 불일치를 제거할 수 있습니다. 

그러나 Insightly는 회사와 함께 성장하며 언제나 고객 경험을 향상시키고 비즈니스 규모에 관계없이 고객 문제를 빠르게 해결하기 위해 노력할 것입니다.

“Insightly는 매우 사용자 친화적이고 사용자 정의 가능합니다. 당신의 특정한 요구에 맞추기 위해 … 개인화는 회사의 효율성을 크게 향상시킵니다.” 

Insightly는 Guru와 연동 - 여기서 확인하세요.

설탕 판매

Sugar Sell은 마케팅, 판매 및 서비스 팀을 연결하는 고급 CRM 솔루션으로, 이들이 판매를 가속화하고 생산성을 높이며 매력적인 고객 경험을 창출하는 데 집중할 수 있도록 합니다. 

이 현장 CRM 도구는 AI 기술, 마케팅 자동화 및 고객 서비스를 결합하여 성장을 촉진하고 고객과의 유대를 강화합니다. 

“… 떠오르는 모든 것 of] _[자동화될 수 있습니다 그리고 정말 멋진 프로세스를 실현하기 위해 기술 마법사가 되어야 할 필요가 없습니다._” 

따라서 Sugar Sell은 올바른 리드를 제공할 뿐만 아니라 마케팅 캠페인을 자동화하여 결과를 개선합니다. 

또한, Guru와의 연동을 포함하여 인정받는 기능 중 하나입니다.

젠데스크 판매

Zendesk Sell은 현대적인 CRM 플랫폼으로, 영업 사원이 수익을 가속화하고 고객 경험을 향상시키는 데 도움을 줍니다.

젠데스크는 사용하기 쉽고 직관적이어서 팀 구성원들이 배우는 데 문제가 없습니다. 

“Zendesk는 우리의 고객 지원 여정을 진정으로 간소화했습니다. 소 매하지 간단한 인터페이스 덕분에 고객 티켓을 탐색하는 것이 쉬워졌습니다.”

고급 분석, 생산성 도구 및 대시 보드와 같은 기능으로 모두 한 곳에 모든 것을 갖추고 계십니다. 게다가 더 나은 팀 생산성을 잠금 해제하고 모든 접점에서 고객 기대치를 항상 충족할 수 있습니다. 

Zendesk Sell의 끝없는 통합 중 하나는 Guru와의 통합입니다.

Zoho CRM

Zoho CRM은 다양한 유용한 기능을 제공하는 중소기업 및 대기업에 적합하며, 작업 흐름 자동화, 연락처 관리 및 AI 기반 대화형 도우미 등을 제공합니다. 

그것은 정확히 무엇을 합니까? Zoho CRM은 당신이 더 많은 거래를 성사시키고, 판매 파이프라인에 대한 더 나은 가시성을 즐길 수 있도록 돕고, 더 강력한 고객 관계를 구축할 수 있게 합니다.

게다가 비즈니스는 KPI, 예측 인텔리전스 및 옴니채널의 힘을 활용하여 충성스러운 소비자를 만드는 맞춤형 경험을 제공합니다. 

“Zoho CRM은 다른 사람들과 잘 어울린다. 다른 비즈니스 도구들과의 통합은 기술 전투보다는 조화로운 교향곡처럼 느껴집니다. 

그리고 놀라운 점은! Zoho CRM은 Guru와 통합됩니다. 

구리

Copper는 비즈니스 성장에 강한 초점을 맞춘 사용하기 쉬운 CRM 소프트웨어 솔루션입니다. 

어떻게 달성합니까? 단순한 워크플로 자동화로 지루한 작업을 없앱니다. 그리고 모든 팀의 판매 활동에 대한 360도 가시성을 제공합니다. 이와 같은 방식으로 성장 기회를 놓치고 리드를 잃는 것을 피합니다. 

또한, “Copper CRM은 사용자 친화적이고 맞춤화 가능한 CRM입니다. Google Workspace와 매끄럽게 통합되어 Gmail, 캘린더 및 기타 Google 앱을 사용하는 기업에 이상적입니다. 

그리고 네, Copper는 Guru를 포함한 다른 도구들과 쉽게 연결됩니다. 하지만 Google Workspace와 함께 작업하는 사람들에게 특히 이상적입니다.

Apptivo

Apptivo는 CRM 소프트웨어 이상으로 모든 규모의 기업을 위한 SaaS 비즈니스 관리 도구입니다.

What people like most about Apptivo is its customer service. “Apptivo의 전체 지원 팀은 도움이 되며 쉽게 연락할 수 있고 지식이 풍부합니다. 그래서 소프트웨어에 문제가 있다면 Apptivo가 몇 분 만에 해결할 수 있도록 도와줄 것입니다. 

Moreover, this tool has typical CRM features, like schedule reports, workflow automation, multiple sales cycles, etc. Apptivo also comes in various shapes and sizes, like mobile or integrated.

통합에 관해서 말하자면, Apptivo는 현재 사용 중인 도구와 매끄럽게 혼합되며 Guru를 잊지 않아주십시오.

Monday.com

월요일. 싫어하지 않을 월요일, Monday.com은 본질적으로 프로젝트 관리 솔루션입니다. But it also has fully customizable CRM capabilities, such as automated task generation and formula building.  

You can personalize Monday.com however you want, depending on your needs. It has building blocks like automations, integrations, and dashboards that help you create an intuitive workspace for your teams.

“우리는 직원을 팀으로 나눠 정확한 정보가 정확한 사람에게 표시되도록 합니다 - 이를 통해 사물을 정리하고 다른 팀에 적용 가능한 콘텐츠를 범주화할 수 있습니다. 

Monday.com은 제삼자 앱과 원활하게 통합되며 네, Guru와 함께도 가능합니다! 

Over to You

So, what do you think? Has this guide made your CRM selection process way easier? 

We sincerely hope so. CRM 소프트웨어를 선택하는 방법에 대한 이 기사의 모든 팁과 요령을 사용하면 최종 결정을 내리는 것이 매우 쉽습니다.

But you know what goes well with your final CRM solution? Guru! 

Guru is a 3-in-1 knowledge management solution that connects with all your existing tools and workflows. Guru의 주요 임무는 당신의 집단 지식(고객 데이터, 상호 작용 이력 등)을 직접 당신이 있는 곳으로 가져오는 것입니다.

But testing it for yourself is the best course of action. 그러니 망설이지 마세요. Guru를 무료로 가입하세요. 

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