Kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wybrać oprogramowanie CRM w odpowiedni sposób? Trafiłeś we właściwe miejsce — oto znajdziesz sekrety wyboru narzędzia, które spełni wszystkie twoje potrzeby. 

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) to rozwiązanie, z którego korzysta wiele firm, aby utrzymać silne relacje z nowymi, potencjalnymi oraz obecnymi klientami. 

Z prognozami rynku CRM na 2024 rok szacowane są na 88,19 miliarda dolarów, inwestowanie w takie rozwiązanie jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. 

Jest jeden mały problem: jak wybrać odpowiednie oprogramowanie? 

Samodzielnie mogłoby ci to sprawić trudności.  Ale dzięki temu przewodnikowi dla kupujących, możesz nawigować przez burzliwe morze dostawców i wybrać narzędzie, które spełni twoje wymagania, przypadki użycia i budżet.

Czym jest oprogramowanie CRM?

CRM to system, który ma jeden cel: zarządzanie wszystkimi interakcjami twojej firmy i relacjami z klientami, leadami i dostawcami.

Krótko mówiąc, śledzi i przechowuje dane klientów, takie jak informacje kontaktowe, ale również pomaga odkrywać nowe możliwości wzrostu twojego biznesu i poprawiać rentowność. 

Ponadto, CRM zapewnia doskonałe wsparcie klientów przez cały cykl życia nabywcy, pomagając ci pozostać w kontakcie z bazą klientów na każdym etapie dotyku.

Kto jest odbiorcą CRM? Cóż, wszyscy! Bez względu na branżę lub dział, możesz używać tego narzędzia do zarządzania każdym aspektem podróży klienta i mieć wszystkie informacje o nich łatwo dostępne. 

Jak dokładnie używa się CRM? Dowiedzmy się.

Jak używa się oprogramowania CRM?

Dobre narzędzie CRM wykorzystuje moc danych do: 

• Śledź zachowanie klientów — CRM pomaga odkryć cenne spostrzeżenia na temat twoich klientów, takie jak sposób, w jaki oddziałują z twoimi produktami i usługami, jakie są ich preferencje, itp. 
• Automatyzuj zbieranie informacji zwrotnej — Masz dość ciągłego zgadywania, co klienci myślą o twojej marce? CRM gromadzi wszystkie feedback w jednym miejscu, co pozwala ci poprawić swoje usługi. 
• Podejmuj decyzje oparte na danych — Najlepszym sposobem na zwiększenie wzrostu biznesu i tworzenie silniejszych relacji z klientami jest program CRM. Dzięki analizie danych to narzędzie przewiduje zachowanie użytkowników i identyfikuje wzorce, dzięki czemu możesz podejmować lepsze decyzje biznesowe. 
• Personalizuj doświadczenia klientów — CRM wie, jak sprawić, by twoi klienci czuli się widziani i zrozumiani. Z tym narzędziem możesz dostarczać spersonalizowane interakcje z klientami, które wzmacniają twoje więzi. 
• Popraw postrzeganie marki — Ważne jest, aby słuchać, co ludzie mówią o twojej firmie na kanałach mediów społecznościowych. To pomaga budować lojalność klientów i poprawiać widoczność marki. 

Ale to tylko kilka z rzeczy, które może zrobić. 

Odpowiednie oprogramowanie CRM upraszcza procesy biznesowe, zastępując nieporęczne arkusze kalkulacyjne i złożone bazy danych oraz łącząc twoje przepływy pracy w jednym miejscu. 

Co przynosi nam korzystanie z CRM...

Jakie są korzyści z używania oprogramowania CRM?

Jak każde inne narzędzie w twoim biznesie, oprogramowanie CRM oferuje mnóstwo korzyści: 

• Lepsze relacje z klientami: 85% osób podaje poprawę doświadczeń klientów jako jeden z trzech głównych korzyści z oprogramowania CRM. To nic dziwnego. Ponieważ to oprogramowanie sprawia, że informacje o klientach są dostępne dla każdego, kto ich potrzebuje, twoi członkowie zespołu mogą poprawić satysfakcję klientów. 
• Zwiększone procesy sprzedażowe: Dobre narzędzie CRM automatyzuje operacje i kluczowe zadania biznesowe poprzez automatyzację marketingu. To uwalnia czas twoich pracowników, dzięki czemu mogą skupić się na bardziej produktywnych zadaniach. 
• Lepsza analiza i ukierunkowane kampanie marketingowe: Możesz mieć wszystkie dane, których chcesz. Ale jeśli nie wykorzystasz ich właściwie, są bezużyteczne. Oprogramowanie CRM ma wbudowane analizy, które pomagają firmom przełamać silosy danych na łatwe do zrozumienia metryki i konkretne spostrzeżenia. Dzięki tym informacjom możesz mierzyć sukces swoich działań marketingowych i pracować nad ich ulepszaniem. 
• Obniżone koszty: Wiele systemów CRM jest elastycznych i skalowalnych, co oznacza, że są łatwe w wdrożeniu i rosną wraz z twoim biznesem. Ponadto, ponieważ większość narzędzi ma plan cenowy na użytkownika, płacisz tylko za to, czego potrzebujesz, w tym funkcje. W rezultacie trzymasz koszty niskie i używasz CRM według własnego uznania.  

Wnioski? Cóż, ponieważ zyskujesz widoczność w wszystkich swoich operacjach, możesz zwiększyć wydajność zespołu i usprawnić swój lejek sprzedażowy. 

Jak więc wybrać najlepszy system CRM dla swoich potrzeb? Zanurzmy się.

Jak wybrać odpowiedni system CRM

Rynek oprogramowania CRM będzie nadal rosnąć, osiągając wartość 131,90 miliarda dolarów do 2028 roku. Z tym ogromnym przyrostem, coraz więcej systemów CRM będzie wyrastać jak grzyby po deszczu. 

Co nie ułatwia twojej decyzji.

Spędziłbyś godziny na porównywaniu ich wszystkich; ponadto, ponieważ każdy ma unikalne funkcje (które brzmią dobrze na papierze, ale czy naprawdę ich potrzebujesz?) jeszcze trudniej jest zrozumieć, które rozwiązanie wybrać.  

Na szczęście, wybór właściwego dostawcy CRM może być spacerem po parku, jeśli postępujesz zgodnie z tymi krokami: 

Krok #1: Zidentyfikuj konkretne cele i cele

Każdy proces wyboru zaczyna się od zidentyfikowania twoich wyzwań i potrzeb, czyli co chcesz osiągnąć.

Na przykład, czy tylko chcesz pozbyć się wolno ładujących arkuszy kalkulacyjnych? Jeśli prowadzisz małą firmę, nie będziesz potrzebował wiele od swojego narzędzia CRM. Ale co jeśli chcesz całkowicie przebudować swój serwis obsługi klienta? 

Aby pomóc, odpowiedz na te pytania: 

• Czy twoje obecne narzędzie wystarcza, aby spełnić wymagania biznesowe?
• Co chcesz rozwiązać dzięki CRM? 
• Ile osób będzie korzystać z systemu CRM? 
• Jaki jest rozmiar twojego budżetu? 
• Czy zintegrowasz oprogramowanie CRM z innymi istniejącymi narzędziami? 

Przeanalizowanie swoich celów i oczekiwań pozwoli skupić się na oprogramowaniu CRM, które aktywnie wspiera poprawę Twoich operacji, a nie na rzeczach, których nie potrzebujesz.

Krok #2: Oceń swój budżet

Ciekawość wzięła górę - szybkie wyszukiwanie w Google pokazało Ci kilka opcji, które przykuły Twoją uwagę. Rozważyłeś je i dodałeś do swojej krótkiej listy, aby ostatecznie odkryć, że są zdecydowanie za drogie.

Aby uniknąć rozczarowania i straty czasu, spróbuj od samego początku ustalić swój budżet. Porozmawiaj ze swoimi członkami zespołu, aby ustalić swoje oczekiwania i wyeliminować wszelkie narzędzia CRM, które są poza zasięgiem cenowym.

Krok #3: Sporządź listę funkcji i funkcjonalności

Budżet: ✅

Potrzeby: ✅

Funkcje: Ładowanie...

Nadszedł czas, aby sporządzić listę funkcji, które musisz mieć. Narzędzia CRM mają wiele ekscytujących funkcji, ale być może nie potrzebujesz wszystkich z nich. Zbierz swój zespół sprzedażowy i porozmawiaj o tym, czego potrzebują (ponieważ to oni będą korzystali z oprogramowania).

Razem możecie stworzyć listę kluczowych możliwości. Ale jeśli Twój budżet na to pozwala, śmiało dodaj także funkcje miłe do posiadania, nawet jeśli nie są niezbędne.

Zazwyczaj oprogramowanie CRM powinno mieć następujące funkcje: 

• Funkcje raportowania 
• Zarządzanie leadami
• Prognozowanie sprzedaży
• [Oprogramowanie do zarządzania projektami] (https://www.getguru.com/reference/how-to-choose-project-management-software)
• Automatyzacja marketingu 
• Zarządzanie kontaktami
• Narzędzia do współpracy
• Ankiety i badania satysfakcji klientów

Ale możemy rozmawiać bardziej szczegółowo o tych funkcjach później - bądźcie czujni.

Krok #4: Badanie dostawców oprogramowania CRM 

Zaparz sobie kawę, bo ten krok zajmie trochę czasu. ☕

Po stworzeniu listy niezbędnych funkcji powinieneś zacząć badać opcje, które najlepiej pasują do twoich wymagań. Możesz zacząć od sprawdzenia przewodników kupujących, takich jak nasze.

Lub odwiedź strony z recenzjami, takie jak G2 czy TrustRadius, które zazwyczaj mają listy z potrzebnym oprogramowaniem. Przeglądanie recenzji pomoże Ci spojrzeć na narzędzie z każdej strony, co ułatwi podjęcie decyzji na podstawie opinii rzeczywistych użytkowników.

Ale możesz również poprosić o rekomendacje od swojego otoczenia, takich jak liderzy, koledzy i przyjaciele. Mogą dostarczyć cennych informacji na temat tego, które narzędzie używają, dlaczego jest to dobra opcja i jak łatwo je jest opanować.

Krok #5: Poproś o demonstracje i wersje próbne

Zanim przetestujesz narzędzia, musisz jednak zrobić jeszcze jedną rzecz.

I polega to naskróceniu listy dostawców do trzech do pięciu preferowanych opcji. To nie tylko przybliża cię do ostatecznej decyzji, ale także pomaga szybciej testować narzędzia. 

Po zakończeniu tego możesz teraz poprosić o demonstracje i wersje próbne od swoich głównych kandydatów. 

Większość dostawców oferuje darmowe 30-dniowe wersje próbne, z których możesz skorzystać, rejestrując się. Niektórzy dostawcy mają nawet darmowe plany, co jest bardzo przydatne, zwłaszcza jeśli nie potrzebujesz wiele od swojego CRM.

Skontaktuj się z dostawcami z twojej listy i przetestuj to narzędzie. Pamiętaj, aby również zaprosić członków swojego zespołu. Ich opinie będą bezcenne, ponieważ to oni najbardziej będą z niego korzystać. Niech zyskają poczucie oprogramowania CRM i spróbujcie jeszcze bardziej zawęzić swoją listę. 

Krok #6: Podejmij decyzję i wprowadź ją w życie

Po przejściu przez wszystkie powyższe kroki powinieneś być bliżej podjęcia ostatecznej decyzji. 

Dla niektórych już na etapie testowania jest jasne, kto jest zwycięzcą. Ale dla innych testowanie kilku narzędzi może jedynie ograniczyć ich opcje do dwóch dobrych. 

Jeśli znajdujesz się w tej drugiej kategorii, przeprowadź więcej badań, przetestuj je dogłębniej i poproś o opinie. Podejmij ostateczną decyzję i rozpocznij wprowadzenie.

Łatwość użycia wybranego narzędzia określi, jak szybki będzie proces wprowadzenia - i jak łatwo będzie się łączyło z istniejącymi przepływami pracy.

Obiecaliśmy, że przyjrzymy się dokładniej funkcjom - i jesteśmy gotowi to dostarczyć.

Jakie funkcje CRM powinieneś uwzględnić?

Oprogramowanie CRM to nie tylko narzędzie marketingowe; to dobry sposób na zwiększenie sprzedaży i utrzymanie klientów. Ale na jakie funkcje powinieneś zwrócić uwagę przy wyborze nowego systemu? 

Oto kilka pomysłów: 

• Zarządzanie kontaktami: W centrum każdego programu CRM powinny znajdować się narzędzia do zarządzania kontaktami. Pomagają one organizować dane klientów, takie jak historia interakcji i dane demograficzne. Mają na celu dostarczenie informacji, co możesz zrobić, aby poprawić doświadczenia użytkowników.
• Scoring potencjalnych klientów: Ta funkcja identyfikuje jakość leadów i pomaga je filtrować. Co oznacza, że twój zespół może pozostać na bieżąco i usunąć nieaktualne leady, zanim zablokują one twoje przepływy pracy. 
• Analityka raportów i deski rozdzielcze: Twoje wybrane rozwiązanie CRM powinno zapewniać kompleksowy widok Twoich operacji. Powinno mieć raporty, informacje o leadach, prognozy itd., które są estetyczne i łatwe do zrozumienia. I pozwalać na ich dostosowywanie według własnych potrzeb dla lepszej widoczności. 
• Integracje: Każde narzędzie CRM powinno mieć dodatki, które pozwalają na integrację z twoimi istniejącymi narzędziami. CRM powinien dobrze współpracować z platformami do zarządzania projektami, księgowości i marketingu e-mailowego. Ale może także współpracować z automatycznymi narzędziami baz wiedzy, takimi jak Guru, które zapewniają natychmiastowy dostęp do plików firmowych. 
• Narzędzia obsługi klienta: CRM to wszystko o klientach (przecież jest to w nazwie!) dlatego powinien mieć możliwości obsługi klienta, takie jak gotowe szablony, zautomatyzowane historie sprzedaży itp. 

Więc po tym wszystkim pytanie pozostaje: które oprogramowanie CRM jest obecnie najlepsze?

Zobaczmy...

10 rozwiązań CRM do rozważenia

Być może nie chcesz spędzać godzin sprawdzając listy na Capterra; wystarczy prosty przewodnik dla kupujących. A wiesz co? TO jest jedyny przewodnik, którego potrzebujesz, aby podjąć właściwą decyzję. 

Tak więc, aby wspomóc Twój proces wyboru, przygotowaliśmy listę najlepszych dostawców CRM, których zdecydowanie powinieneś sprawdzić.

HubSpot CRM

HubSpot to narzędzie obsługi klienta oparte na AI z darmowym oprogramowaniem CRM dla twoich zespołów.

Z tym przydatnym narzędziem możesz śledzić i analizować swój cały proces sprzedaży w czasie rzeczywistym na wizualnym pulpicie. 

Ponadto masz szczegółowe raporty, do których możesz uzyskać dostęp, aby zauważyć możliwości wzrostu. 

Jak powiedział zadowolony recenzent, "Nie musisz tylko śledzić swoich zadań za pomocą CRM, ale również ... miejsce, gdzie dosłownie możesz zrobić wszystko, czego potrzebujesz w swojej firmie". 

HubSpot również powiadamia cię, gdy ktoś otworzy e-mail, dzięki czemu możesz natychmiast skontaktować się za pośrednictwem czatu na żywo, e-maila lub telefonu. 

I to się integruje z Guru! 

Salesforce

Salesforce to oparte w chmurze narzędzie CRM, które analizuje twoje dane, aby dostarczyć ci cennych informacji, pomagając jednocześnie przyciągać i utrzymywać lojalnych klientów.

Co robi Salesforce? Cóż, "Śledzi potencjalnych klientów, kontaktyoraz możliwości, a ekrany są bardzo podobne, więc łatwo się nauczyć." 

W skrócie, Salesforce łączy swoje zespoły w jedno źródło prawdy; w rezultacie zawsze będą mieli dane klientów i wiedzę pod ręką. Co więcej, jest dostosowalny, skalowalny, bezpieczny i elastyczny, spełniając potrzeby Twojej firmy, niezależnie od jej wielkości.

Możesz zintegrować Salesforce z prawie każdym źródłem danych, takim jak MuleSoft, Tableau, Slack i nawet Guru. 

Pipedrive

Pipedrive oferuje połączenie CRM sprzedażowego i zarządzania procesem w jednorodnym, przyjaznym dla użytkownika rozwiązaniu. 

Dzięki temu zwinnemu oprogramowaniu CRM możesz zautomatyzować swój proces sprzedaży i zaoszczędzić więcej czasu. Pozwala również na wyjątkowe raporty sprzedaży w czasie rzeczywistym, które dają dobry obraz twojego lejka sprzedażowego. Dzięki zaawansowanej analizie Pipedrive, monitorowaniu zespołu i prognozowaniu, możesz podejmować lepsze decyzje oparte na danych.

"Bardzo pomaga mi w utrzymywaniu owocnych partnerstw i wyjątkowym follow-upie. To, że Pipedrive może zwiększyć przychody poprzez zarządzanie sprzedażą, moim zdaniem, jest jego najlepszą cechą." 

Pipedrive łączy się z wieloma aplikacjami, w tym z Guru. 

Insightly

Insightly zapewnia zespołom sprzedaży i marketingu wszystkich rozmiarów przystępna platforma CRM, która pomaga zwiększyć wydajność i budować trwałe relacje z klientami. 

Ma wiele przydatnych funkcji, takich jak zarządzanie projektami, śledzenie leadów i automatyzacja przepływu pracy. Dzięki nim możesz zwiększyć wydajność i transparentność sprzedaży, eliminując wąskie gardła i niespójności. 

Jednak Insightly również rośnie wraz z Twoją firmą, co oznacza, że zawsze będzie pracować nad podnoszeniem doświadczenia klienta i szybszym rozwiązywaniem problemów klientów, bez względu na rozmiar firmy.

"Insightly jest bardzo przyjazny dla użytkownika i możliwy do dostosowania do spełnienia wymagań specjalnych... Ogólnie rzecz biorąc, znacznie poprawia wydajność mojego zespołu." 

Insightly integruje się z Guru — zobacz jak tutaj.

Sugar Sell

Sugar Sell to zaawansowane rozwiązanie CRM, które łączy twoje zespoły marketingowe, sprzedażowe i serwisowe, aby mogli skupić się na przyspieszeniu sprzedaży, zwiększeniu wydajności i tworzeniu angażujących doświadczeń klientów. 

To narzędzie CRM na miejscu łączy technologię AI, automatyzację marketingu i obsługę klienta, aby napędzać wzrost i wzmacniać więzi z klientami. 

"... praktycznie wszystko, co możesz sobie wyobrazić może być zautomatyzowane i nie musisz być czarodziejem technologii, aby osiągnąć naprawdę świetne procesy." 

Więc nie tylko dostarcza odpowiednich leadów, ale Sugar Sell także automatyzuje twoje kampanie marketingowe, co prowadzi do lepszych wyników. 

Jest również znane z integracji, jedną z nich jest z Guru.

Zendesk Sell

Zendesk Sell, nowoczesna platforma CRM, pomaga przedstawicielom sprzedaży przyspieszać przychody i poprawiać doświadczenia klientów.

Zendesk jest łatwy w użyciu i intuicyjny, co oznacza, że twoje zespoły nie będą miały problemów z jego nauką. 

"Zendesk na prawdę uproszcza naszą podróż z obsługą klienta.  czyściutki i prosty interfejs powoduje, że przechodzenie przez bilety klienta staje się przyjemne."

Nic dziwnego — z takimi funkcjami jak zaawansowana analiza, narzędzia produktywności i panele, masz wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Moreover, you can unlock better team productivity and always meet customer expectations at all touchpoints. 

Jednym z licznych integracji Zendesk Sell jest integracja z Guru.

Zoho CRM

Zoho CRM jest odpowiednie dla średnich i dużych organizacji oferujących różne przydatne funkcje, takie jak automatyzacja przepływu pracy, zarządzanie kontaktami i asystent konwersacyjny oparty na AI. 

Co dokładnie robi? Zoho CRM pomaga zamykać więcej transakcji, cieszyć się lepszą widocznością w twoim lejku sprzedażowym i budować silniejsze relacje z klientami.

Co więcej, twoja firma może wykorzystać moc KPI, prognozowanie predykcyjne i kanały omnichannel, aby dostarczać dopasowane doświadczenia, które tworzą lojalnych konsumentów. 

\"Zoho CRM\" współpracuje z innymi i z Guru. Integracja z różnymi narzędziami biznesowymi to harmonijna symfonia, a nie bitwa technologiczna. 

And surprise! Zoho CRM integrates with Guru. 

Copper

Copper to łatwe w użyciu rozwiązanie CRM z silnym naciskiem na rozwój twojego biznesu. 

Jak to osiąga? Dzięki prostej automatyzacji przepływu pracy, która eliminuje żmudne zadania. I 360-stopniowej widoczności w sprzedaży w twoich zespołach. W ten sposób unikasz utraty możliwości wzrostu i utraty leadów. 

Ponadto, \"Copper CRM\" to przyjazne dla użytkownika i dostosowalne CRM, które doskonale integruje się z Google Workspace, sprawiając, że jest to idealny wybór dla firm polegających na Gmailu, Kalendarzu i innych aplikacjach Google. 

I tak - Copper łatwo łączy się z innymi narzędziami, w tym z Guru. Jednakże idealnie sprawdza się szczególnie dla osób pracujących z Google Workspace.

Apptivo

Apptivo to nie tylko oprogramowanie CRM - to narzędzie do zarządzania firmą typu SaaS dla firm wszystkich rozmiarów.

What people like most about Apptivo is its customer service. Cały zespół wsparcia w Apptivo jest pomocny, łatwy do osiągnięcia i fachowy. Dlatego, jeśli masz problem z oprogramowaniem, Apptivo może pomóc ci go rozwiązać w kilka minut. 

Moreover, this tool has typical CRM features, like schedule reports, workflow automation, multiple sales cycles, etc. Apptivo also comes in various shapes and sizes, like mobile or integrated.

Mówiąc o integracjach, Apptivo idealnie współgra z obecnymi narzędziami; a nie zapomnij o Guru!

Monday.com

Poniedziałek, którego na pewno nie będziesz nienawidzić - Monday.com ma w swoim sercu rozwiązanie do zarządzania projektami. But it also has fully customizable CRM capabilities, such as automated task generation and formula building.  

You can personalize Monday.com however you want, depending on your needs. It has building blocks like automations, integrations, and dashboards that help you create an intuitive workspace for your teams.

\"Możemy podzielić personel na zespoły, aby upewnić się, że właściwe informacje są wyświetlane odpowiednim osobom - to utrzymuje porządek i pozwala nam kategoryzować treści odpowiednie dla różnych zespołów\". 

Monday.com świetnie integruje się z aplikacjami firm trzecich - i tak, z Guru także! 

Over to You

So, what do you think? Has this guide made your CRM selection process way easier? 

We sincerely hope so. Z wszystkimi wskazówkami i trikami w tym artykule dotyczącymi wyboru oprogramowania CRM spełniającego potrzeby twojej firmy, jest bardzo proste podjąć ostateczną decyzję.

But you know what goes well with your final CRM solution? Guru! 

Guru is a 3-in-1 knowledge management solution that connects with all your existing tools and workflows. Głównym celem Guru jest przyniesienie twojej zbiorowej wiedzy (dane klientów, historie interakcji itp.) dokładnie tam, gdzie się znajdujesz.

But testing it for yourself is the best course of action. Więc nie wahaj się zarejestrować się w Guru za darmo. 

‍