Когда-нибудь задумывались, как правильно выбрать программное обеспечение CRM? Вы попали по адресу — здесь вы найдете секреты выбора инструмента, который удовлетворит все ваши потребности. 

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это решение, которое многие компании используют для поддержания крепких отношений с новыми, потенциальными и существующими клиентами. 

Согласно прогнозу на 2024 год рынок CRM достигнет $88,19 миллиарда, поэтому сейчас более важно, чем когда-либо, инвестировать в такое решение. 

Есть одна маленькая проблема: как выбрать правильное программное обеспечение? 

Вам, вероятно, будет трудно справиться с этим самостоятельно. Но с помощью данного руководства для покупателя вы сможете ориентироваться в шумном море поставщиков и выбрать инструмент, отвечающий вашим требованиям, сценарию использования и бюджету.

Что такое программное обеспечение CRM?

CRM — это система, цель которой одна: управлять всеми взаимодействиями вашей компании и отношениями с клиентами, потенциальными клиентами и поставщиками. 

В двух словах, она отслеживает и хранит данные о клиентах, такие как контактная информация, и также помогает выявлять новые возможности для роста вашего бизнеса и повышения его прибыльности. 

Кроме того, CRM предоставляет отличную поддержку клиентов на протяжении жизненного цикла покупателя, помогая оставаться на связи с вашей клиентской базой на всех контактных точках. 

Для кого предназначена CRM? Ну, для всех! Неважно, в какой отрасли или отделе вы работаете, вы можете использовать этот инструмент для управления каждым аспектом пути клиента и иметь всю информацию о них под рукой. 

Но как именно использовать CRM? Давайте разберемся. 

Как используется программное обеспечение CRM?

Хороший инструмент CRM использует силу данных для: 

• Отслеживайте поведение клиентов — CRM помогает вам раскрывать ценные идеи о ваших клиентах, такие как их взаимодействие с вашими продуктами и услугами, их предпочтения и другое 
• Автоматизируйте сбор обратной связи — Надоело всегда догадываться, что думают ваши клиенты о вашем бренде? CRM собирает все отзывы клиентов в одном месте, что позволяет вам улучшать ваши услуги. 
• Принимайте решения на основе данных — Самый эффективный способ стимулировать рост бизнеса и создать более прочные отношения с клиентами - с помощью программы CRM. С помощью анализа данных этот инструмент предсказывает поведение пользователей и выявляет тенденции, что позволяет вам принимать более обоснованные бизнес-решения. 
• Персонализируйте взаимодействие с клиентами — CRM знает, как сделать ваших клиентов чувствовать себя видимыми и понятыми. С помощью этого инструмента вы можете предложить индивидуальные взаимодействия с клиентами, которые укрепляют ваши связи. 
• Улучшите восприятие бренда — Важно прислушиваться к тому, что люди говорят о вашей компании на каналах социальных сетей. Это помогает создать лояльность клиентов и улучшить видимость бренда. 

Но это только некоторые из вещей, которые он может делать. 

Правильное программное обеспечение CRM упрощает ваши бизнес-процессы, заменяя громоздкие электронные таблицы и сложные базы данных и объединяя ваши рабочие процессы в одном месте. 

Что приводит нас к преимуществам использования CRM…

Каковы преимущества использования программного обеспечения CRM?

Как и любое другое средство, которое у вас есть в бизнесе, программное обеспечение CRM предоставляет множество преимуществ: 

• Лучшие отношения с клиентами: 85% людей упоминают улучшение опыта клиентов как одно из трех лучших преимуществ программного обеспечения CRM. Неудивительно. Поскольку это программное обеспечение делает информацию о клиентах доступной для всех, кто в ней нуждается, ваши члены команды могут повысить удовлетворенность клиентов. 
• Увеличение процессов продаж: Хороший инструмент CRM автоматизирует ваши бизнес-операции и ключевые задачи через маркетинговую автоматизацию. Это освобождает время вашим сотрудникам, так что они могут сосредоточиться на более продуктивных задачах. 
• Лучшие аналитика и целевые маркетинговые кампании: У вас может быть столько данных, сколько хотите. Но если вы не используете их правильно, это бесполезно. Программное обеспечение CRM имеет встроенные аналитические данные, которые помогают компаниям разбивать данные на легко понимаемые метрики и практические идеи. С помощью этой информации вы можете измерять успех ваших маркетинговых усилий и работать над их улучшением. 
• Снижение затрат: Многие CRM-системы гибкие и масштабируемые, что означает, что они легко внедряются и развиваются вместе с вашим бизнесом. Кроме того, поскольку большинство инструментов имеют тарифную сетку по пользователям, вы платите только за то, что вам нужно, включая функции. Таким образом, вы снижаете затраты и используете CRM так, как вам нужно.  

В заключение? Поскольку вы получаете видимость всех своих операций, вы можете увеличить продуктивность команды и оптимизировать свою продажную воронку. 

Итак, как вы выбираете лучшую CRM систему для своих нужд? Давайте поглубже.

Как выбрать правильную CRM систему

Рынок программного обеспечения CRM продолжит расти, достигнув объема в $131,90 миллиарда к 2028 году. С этим огромным ростом появится все больше систем CRM, которые будут расти как грибы после дождя. 

Что не облегчает ваше решение.

Потребуется много времени, чтобы их всех сравнить; плюс, поскольку каждый из них имеет уникальные функции (которые звучат хорошо на бумаге, но действительно ли вам это нужно?), вам сложнее принять решение.

К счастью, выбрать подходящего поставщика CRM может быть просто, если вы следуете этим шагам: 

Шаг #1: Определите конкретные цели и задачи

Каждый процесс выбора начинается с определения ваших проблем и потребностей, то есть с того, что вы пытаетесь достичь.

Например, вы просто хотите избавиться от медленно открывающихся таблиц? Если вы владеете малым бизнесом, вам не понадобится многое от вашего инструмента CRM. Но что, если вы хотите изменить свою службу поддержки клиентов? 

Чтобы помочь, ответьте на эти вопросы: 

• Достаточно ли вашего текущего инструмента для выполнения бизнес-требований?
• Что вы хотите решить с помощью CRM? 
• Сколько людей будет использовать систему CRM? 
• Каков размер вашего бюджета? 
• Вы будете интегрировать программное обеспечение CRM с другими существующими инструментами? 

Путем определения ваших целей и ожиданий вы можете сосредоточиться на программном обеспечении CRM, которое активно работает над улучшением ваших операций, а не на том, что вам не нужно.

Шаг #2: Оцените свой бюджет

Любопытство взяло вверх — быстрый поиск в Google показал вам несколько вариантов, которые привлекли ваше внимание. Вы рассмотрели их и добавили в свой список, только чтобы обнаружить, что они слишком дорогие.

Чтобы избежать разочарования и потери времени, пытайтесь установить свой бюджет с самого начала. Поговорите с членами вашей команды, чтобы установить ожидания, и исключите любые инструменты CRM, которые выходят за пределы ценового диапазона.

Шаг #3: Составьте список функций и функциональных возможностей

Бюджет: ✅

Потребности: ✅

Характеристики: Загрузка...

Теперь пришло время составить список необходимых функций. CRM-инструменты имеют множество интересных функций, но может быть вам не нужны все из них. Соберите свою продажную команду и обсудите, что им необходимо (поскольку они будут теми, кто будет использовать программное обеспечение).

Вместе вы сможете составить список ключевых возможностей. Но если ваш бюджет позволяет, не стесняйтесь добавить некоторые приятные функции, даже если они не являются обязательными.

Обычно программное обеспечение CRM должно иметь следующие функции: 

• Возможности отчетности 
• Управление лидами
• Прогнозирование продаж
• [Программное обеспечение для управления проектами] (https://www.getguru.com/reference/how-to-choose-project-management-software)
• Автоматизация маркетинга 
• Управление контактами
• Инструменты для сотрудничества
• Опросы и анкеты по удовлетворенности клиентов

Но мы можем поговорить более подробно об этих функциях позже — следите за обновлениями.

Шаг №4: Исследование поставщиков программного обеспечения CRM 

Поставьте кастрюлю с кофе, потому что этот шаг займет некоторое время. ☕

После того, как вы составите список необходимых функций, вы должны начать исследовать варианты, которые лучше всего соответствуют вашим требованиям. Вы можете начать с проверки руководств покупателя, подобного нашему.

Или посетите сайты отзывов, такие как G2 или TrustRadius, которые обычно имеют списки с нужным вам программным обеспечением. Прочтение отзывов поможет вам увидеть инструмент со всех сторон, чтобы легче составить мнение на основе того, что о нем говорят реальные пользователи.

Но вы также можете попросить рекомендации от вашей сети, таких как лидеры, коллеги и друзья. Они могут предоставить вам ценную информацию о том, какой инструмент они используют, почему это хороший вариант и насколько легко его освоить.

Шаг #5: Запрос демонстраций и пробных версий

Прежде чем приступить к использованию инструментов, однако, вам нужно сделать еще одну вещь.

И это заключается в сокращении списка поставщиков до трех-пяти предпочтительных вариантов. Это не только приближает вас к окончательному решению, но также помогает вам быстрее протестировать инструменты. 

С этим завершено, теперь вы можете запросить демонстрации и пробные версии у ваших основных претендентов. 

Большинство поставщиков предлагают бесплатные 30-дневные пробные версии, которые вы можете использовать, зарегистрировавшись. У некоторых поставщиков даже есть бесплатные планы, что особенно полезно, особенно если вам не нужно много от вашей CRM.

Свяжитесь с поставщиками из вашего списка и протестируйте инструмент. Не забудьте пригласить свою команду. Их обратная связь будет бесценной, поскольку именно они будут ею воспользоваться больше всего. Позвольте им почувствовать CRM-программное обеспечение и постарайтесь еще больше сузить свой список. 

Шаг #6: Примите решение и внедрите

Пройдя все вышеперечисленные шаги, вы должны быть ближе к окончательному выбору. 

Для некоторых вопрос сразу же становится ясен на этапе испытаний, кто является победителем. Но для других тестирование нескольких инструментов может лишь сузить их варианты до двух хороших. 

Если вы принадлежите ко второй категории, проведите еще немного исследований, дополнительные тесты и обратитесь за мнениями. Примите окончательное решение и начните внедрение.

Простота использования выбранного вами инструмента определит, как быстро пройдет процесс внедрения и насколько легко он будет совмещаться со существующими рабочими процессами.

Мы обещали рассмотреть ближе функции — и готовы выполнить обещание.

На что обращать внимание в функции CRM?

Программное обеспечение CRM — это не просто маркетинговый инструмент; это хороший способ увеличить продажи и удержать клиентов. Но на каких функциях вам стоит сосредоточиться при выборе новой системы? 

Вот несколько идей: 

• Управление контактами: В центре любой программы CRM вы должны найти инструменты управления контактами. Эти инструменты помогают организовывать данные о клиентах, такие как история взаимодействия с клиентами и демография. Они должны предложить информацию о том, что вы можете сделать для улучшения пользовательского опыта.
• Оценка потенциала лидеров: Эта функция выявляет качественных лидеров и помогает вам отфильтровать их. Это означает, что ваша команда может следить за ними и удалять неактивные лиды, прежде чем они заблокируют ваши рабочие процессы. 
• Анализ отчетов и панелей инструментов: Ваше выбранное решение CRM должно предоставлять полный обзор ваших операций. Он должен иметь отчеты, информацию о лидах, прогнозы и т.д., которые будут привлекательными и легкими для понимания. И давать вам возможность настраивать их так, как вам нужно, для лучшей видимости. 
• Интеграции: У каждого инструмента CRM должны быть дополнения, которые позволяют ему интегрироваться с вашими существующими инструментами. Согласно исследованию Nucleus Research, доступ к ключевым данным сокращает цикл продаж людей на 8–14%. CRM должен хорошо работать с системами управления проектами, бухгалтерскими иemail-маркетинговыми платформами. Но оно также может интегрироваться с автоматизированными инструментами базы знаний, такими как Guru, которые обеспечивают мгновенный доступ к файлам компании. 
• Инструменты обслуживания клиентов: CRM – это все о клиентах (все в названии, в конце концов!), поэтому он должен обладать возможностями для обслуживания клиентов, такими как готовые шаблоны, автоматизированная история продаж и т. д. 

Итак, после всего этого остается вопрос: какое сейчас лучшее программное обеспечение CRM?

Давайте посмотрим...

10 решений программного обеспечения CRM, которые стоит рассмотреть

Может быть, вам не захочется тратить часы на проверку списков на Capterra; достаточно простого руководства по покупателю. И догадайтесь что? Это единственное руководство, которое вам нужно, чтобы принять правильное решение. 

Итак, чтобы помочь вам в процессе выбора, мы составили список лучших поставщиков CRM, которые вам определенно стоит посмотреть.

HubSpot CRM

HubSpot — это инструмент обслуживания клиентов на основе ИИ с бесплатным программным обеспечением CRM для ваших команд.

С помощью этого удобного инструмента вы можете отслеживать и анализировать весь ваш процесс продаж в реальном времени на визуальной панели. 

Кроме того, у вас есть подробные отчеты, к которым вы можете получить доступ, чтобы найти возможности для роста. 

По словам довольного рецензента: «У вас есть не только CRM для отслеживания ваших задач, но и место, где вы буквально можете делать все, что вам нужно для вашего бизнеса». 

HubSpot также уведомляет вас, когда кто-то открывает электронное письмо, так что вы можете мгновенно связаться через чат, электронную почту или телефон. 

И оно интегрируется с Guru! 

Salesforce

Salesforce — это облачный инструмент CRM, который анализирует ваши данные, чтобы дать вам ценную информацию, помогая привлекать и удерживать лояльных клиентов.

Что делает Salesforce? Ну, «Оно отслеживает потенциальных клиентов, счета, контакты и возможности, и экраны очень похожи, поэтому его легко освоить». 

В двух словах, Salesforce объединяет ваши команды в единую истину; в результате у них всегда будут данные о клиентах и знания под рукой. Более того, он адаптивен, масштабируем, безопасен и гибок, отвечая вашим бизнес-потребностям независимо от размера.

Вы можете интегрировать Salesforce с практически любым источником данных, таким как MuleSoft, Tableau, Slack, и даже Guru. 

Pipedrive

Pipedrive предлагает сочетание продажи CRM и управления трубопроводами в одном удобном решении. 

С помощью этого гибкого CRM-программного обеспечения вы можете автоматизировать свой процесс продаж и сэкономить больше времени. Он также позволяет вам погружаться в отчеты о продажах в реальном времени, чтобы получить хорошее представление о вашей воронке продаж. С помощью продвинутой аналитики, мониторинга команды и прогнозирования Pipedrive, вы можете принимать более обоснованные решения на основе данных.

«Это мне очень помогает в поддержании плодотворных партнерств и исключительного следования за лидами. Тот факт, что Pipedrive может увеличить доход через управление продажами, я считаю, его лучшей особенностью. 

Pipedrive соединяется с множеством приложений, включая Guru. 

Insightly

Insightly предоставляет командам продаж и маркетинга всех размеров доступную платформу CRM, которая помогает им повысить продуктивность и построить прочные отношения с клиентами. 

У него много полезных функций, таких как управление проектами, отслеживание потенциальных клиентов и автоматизация рабочих процессов. С их помощью вы можете повысить эффективность и прозрачность продаж, устраняя узкие места и несоответствия. 

Но Insightly также масштабируется вместе с вашей компанией, что означает, что он всегда будет работать на повышение опыта клиентов и быстрое решение проблем клиентов, независимо от размера вашего бизнеса.

«Insightly очень удобен в использовании и настраивается под ваши конкретные потребности... В общем, это значительно повышает эффективность моей команды. 

Insightly интегрируется с Guru — смотрите здесь.

Sugar Sell

Sugar Sell — это переданное решение CRM, которое связывает ваши маркетинговые, продажные и сервисные команды, чтобы они могли сосредоточиться на ускорении продаж, повышении продуктивности и создании увлекательных клиентских взаимоотношений. 

Этот инструмент CRM на месте сочетает ИИ-технологии, автоматизацию маркетинга и обслуживание клиентов, чтобы обеспечить рост и укрепить связи с клиентами. 

...почти все, о чем вы можете подумать, можно автоматизировать, и вам не нужно быть волшебником по технологиям, чтобы добиться действительно крутых процессов. 

Таким образом, он не только предоставляет правильные лиды, но и Sugar Sell также ставит ваши маркетинговые кампании на автопилот, что приводит к лучшим результатам. 

Он также известен своими интеграциями, одной из которых является с Guru.

Zendesk Sell

Zendesk Sell, современная платформа CRM, помогает торговым представителям ускорить доход и улучшить клиентский опыт.

Zendesk легко использовать и интуитивно понятно, что означает, что вашим командам не составит труда его изучить. 

«Zendesk действительно упростил наше путешествие по поддержке клиентов. Чистый и простой интерфейс сделал намного проще навигацию по клиентским обращениям.

Неудивительно — с такими возможностями, как передовая аналитика, инструменты для повышения продуктивности и панели управления, у вас есть все необходимое в одном месте. Более того, вы можете разблокировать лучшую продуктивность команды и всегда соответствовать ожиданиям клиентов на всех контактных точках. 

Среди бесчисленных интеграций Zendesk Sell является интеграция с Guru.

Zoho CRM

Zoho CRM подходит для организаций среднего и крупного размера, предлагая различные полезные функции, такие как автоматизация рабочих процессов, управление контактами и ИИ-ассистент на основе разговорного интерфейса. 

Что именно он делает? Zoho CRM помогает вам закрывать больше сделок, лучше видеть вашу воронку продаж и строить более прочные отношения с клиентами.

Более того, ваш бизнес может использовать показатели эффективности, предсказательную аналитику и омниканальность, чтобы предложить индивидуализированные впечатления, которые создают преданных клиентов. 

“Zoho CRM взаимодействует хорошо с другими. Интеграция с различными бизнес-инструментами ощущается как гармоничная симфония, а не как технологическое сражение.” 

И сюрприз! Zoho CRM интегрируется с Guru. 

Copper

Copper — это удобное решение CRM с акцентом на рост вашего бизнеса. 

Как он это делает? С помощью простой автоматизации рабочих процессов, которая избавляет от рутинных задач. И 360-градусного видения активностей продаж по всем вашим командам. Таким образом, вы избегаете упущенных возможностей для роста и потери лидов. 

Более того, “Copper CRM – удобная и настраиваемая CRM плавно интегрируется с Google Workspace, что делает ее идеальным выбором для компаний, которые полагаются на Gmail, Календарь и другие приложения Google.” 

И да — Copper легко соединяется с другими инструментами, включая Guru. Но она особенно идеально подходит для тех, кто работает с Google Workspace.

Apptivo

Apptivo – это не просто CRM-программное обеспечение, это инструмент управления бизнесом как услугой для компаний любого размера.

Что больше всего нравится людям в Apptivo, так это их обслуживание клиентов. “Весь саппорт-тим Apptivo помогает, легко доступен и компетентен.” Итак, если у вас возникла проблема с программным обеспечением, Apptivo поможет вам разобраться с ней в течение нескольких минут. 

Кроме того, этот инструмент имеет стандартные функции CRM, такие как планируемые отчеты, автоматизация рабочих процессов, несколько циклов продаж и т. д. Apptivo также существует в различных формах и размерах, таких как мобильный или интегрированный.

Говоря об интеграциях, Apptivo плавно сочетается с вашими текущими инструментами; и не забывайте о Guru!

Monday.com

Понедельник, который вам определённо не поднимет настроение, Monday.com – это в первую очередь решение для управления проектами. Но также у него есть полностью настраиваемые возможности CRM, такие как автоматическая генерация задач и построение формул.  

Вы можете персонализировать Monday.com так, как вам нужно, в зависимости от ваших потребностей. У него есть строительные блоки, такие как автоматизация, интеграция и панели мониторинга, которые помогут вам создать интуитивно понятное рабочее пространство для ваших команд.

“Мы можем разделить персонал на команды, чтобы гарантировать, что необходимая информация отображается  у нужных людей — это позволяет поддерживать порядок и категоризировать контент, который актуален для различных групп.” 

Monday.com отлично взаимодействует с приложениями сторонних разработчиков — и да, с Guru тоже! 

Теперь ваша очередь

Итак, что вы думаете? Сделал ли этот гид ваш процесс выбора CRM намного проще? 

Мы искренне надеемся на это. Со всеми советами и хитростями в этой статье о выборе CRM-программного обеспечения, супер просто сделать финальное решение.

Но знаете ли вы, что хорошо идет с вашим окончательным решением по CRM? Guru! 

Guru — это решение для управления знаниями 3-в-1, которое соединяется со всеми вашими существующими инструментами и рабочими процессами. Основная миссия Guru — привести ваше коллективное знание (данные о клиентах, истории взаимодействия и т. д.) прямо к вам.

Но протестировать это самим — лучший вариант. Так что не стесняйтесь зарегистрироваться в Guru бесплатно. 

‍