Чи коли-небудь думали, як обрати програмне забезпечення CRM правильно? Ви прийшли за те, що потрібно — ось де ви знайдете секрети вибору інструменту, який задовольнить всі ваші потреби. 

Система управління відносинами з клієнтами (CRM) — це рішення, яке використовують багато компаній для підтримки міцних відносин зі своїми новими, потенційними та існуючими клієнтами.

З ринку CRM, прогнозований досягнення $88.19 мільярда до 2024 року, зараз важливіше, ніж будь-коли, інвестувати в таке рішення. 

Є одна маленька проблема: як ви вибратимете правильне програмне забезпечення? 

Вам, ймовірно, буде важко зробити це самостійно. Але з цим довідником для покупців ви зможете навігувати у бурхливому світі вендорів і вибрати інструмент, який підходить під ваші вимоги, випадковий випадок та бюджет.

Що таке програмне забезпечення CRM?

CRM - це система, яка має одну мету: керувати всіма взаємодіями вашої компанії та відносинами з клієнтами, лідами та постачальниками.

У кінцевому підсумку, вона відстежує та зберігає дані про клієнтів, такі як контактна інформація, а також допомагає виявити нові можливості для зростання вашого бізнесу та покращення його прибутковості. 

Крім того, CRM надає відмінну підтримку клієнтів протягом життєвого циклу покупця, допомагаючи вам залишатися на зв'язку з вашою клієнтською базою на кожному кроці.

Для кого призначений CRM? Ну, для всіх! Незалежно від вашої галузі або відділу, ви можете використати цей інструмент, щоб керувати кожним аспектом шляху клієнта та мати всю необхідну інформацію про них легко доступною. 

Як саме ви використовуєте CRM? Давайте дізнаємося.

Як використовувати програмне забезпечення CRM?

Добрий інструмент CRM використовує потужність даних для: 

• Відстежте поведінку клієнта — CRM допомагає вам виявити цінні увагу про своїх клієнтів, наприклад, як вони взаємодіють з вашими продуктами та послугами, які їхні вподобання тощо. 
• Автоматизуйте збір відгуків — втомилися завжди вгадувати, що думають ваші клієнти про ваш бренд? CRM збирає всі відгуки клієнтів в одному місці, що дозволяє вам покращити свої послуги. 
• Приймайте рішення на основі даних — найкращий спосіб забезпечити ріст бізнесу та створити міцніші відносини з клієнтами через програму CRM. За допомогою аналізу даних цей інструмент передбачає поведінку користувача та виявляє патерни, щоб ви могли приймати кращі бізнес-рішення. 
• Персоналізуйте взаємодію з клієнтами — CRM вміє зробити так, щоб ваші клієнти почувалися побаченими та зрозумілими. З цим інструментом ви можете надавати персоналізовані взаємодії з клієнтами, які зміцнюють ваші зв'язки. 
• Покращуйте уявлення про бренд — важливо слухати, що люди кажуть про вашу компанію в соціальних медіа. Це допомагає створити відданість клієнтів та покращити видимість бренду. 

Але це лише декілька можливостей, які він може забезпечити. 

Правильне програмне забезпечення CRM оптимізує ваші бізнес-процеси, замінюючи незручні електронні таблиці та складні бази даних, а також об'єднуючи ваші робочі процеси в одне місце. 

Що ми маємо на увазі використовуючи CRM...

Які переваги використання програмного забезпечення CRM?

Як і будь-який інший інструмент, який ви маєте у своєму бізнесі, програмне забезпечення CRM приходить з безліччю переваг: 

• Кращі взаємини з клієнтами: 85% людей зазначають покращення клієнтського досвіду однією з трьох кращих переваг програмного забезпечення CRM. Це не диво. Оскільки це програмне забезпечення робить інформацію про клієнтів доступною для кожного, хто її потребує, члени вашої команди можуть підвищити задоволеність клієнтів. 
• Збільшення процесів продажів: Гарний інструмент CRM автоматизує ваші бізнес-операції та ключові завдання через маркетингову автоматизацію. Це вивільнює час вашого персоналу, щоб вони могли сконцентруватися на більш продуктивних завданнях. 
• Покращені аналітичні дані та цілеспрямовані маркетингові кампанії: У вас може бути усі дані, які ви хочете. Але якщо ви не використовуєте їх на користь, вони ні на що не здатні. CRM-програмне забезпечення має вбудовану аналітику, яка допомагає компаніям розбирати сховища даних на легко зрозумілі метрики та дієві висновки. З цією інформацією ви можете вимірювати успіх своїх маркетингових зусиль та працювати над їх покращенням. 
• Зниження витрат: Багато CRM-систем гнучкі та масштабовані, що означає, що їх легко реалізувати і рости разом з вашим бізнесом. Також, оскільки більшість інструментів мають план цін за користувача, вам потрібно платити лише за те, що вам потрібно, включаючи функції. Як результат, ви тримаєте витрати на низькому рівні та використовуєте CRM так, як вам потрібно.  

Висновок? Ну, оскільки ви отримаєте можливість бачити всі ваші операції, ви можете збільшити продуктивність команди та оптимізувати потік продажів.

Отже, як вибрати найкращу CRM систему для ваших потреб? Давайте заглибимося.

Як вибрати правильну CRM систему

Ринок програмного забезпечення CRM буде продовжувати зростати, досягаючи обсягу $131.90 мільярда до 2028 року. З цим великим зростанням, все більше та більше систем CRM будуть виноситися, як гриби після дощу. 

Це не полегшує ваше рішення.

На порівняння з усіма займе години; плюс, оскільки кожна має унікальні функції (які виглядають добре на папері, але чи вам дійсно вони потрібні?), складніше розуміти, яке рішення обрати.

На щастя, вибір правильного постачальника CRM може бути легким, якщо ви дотримуєтесь цих кроків:

Крок #1: Визначте конкретні цілі та завдання

Кожен процес вибору починається з ідентифікації ваших викликів та потреб, тобто того, що ви намагаєтеся досягти.

Наприклад, чи хочете ви просто позбутися повільних електронних таблиць? Якщо ви маленька компанія, то вам не дуже потрібно багато з вашого інструменту CRM. Але що, якщо ви хочете оптимізувати обслуговування ваших клієнтів?

Щоб допомогти, дайте відповіді на ці питання:

• Чи достатньо ваш поточний інструмент для виконання бізнес-вимог?
• Що ви хочете вирішити за допомогою CRM?
• Скільки людей використовуватиме систему CRM?
• Який розмір вашого бюджету?
• Чи ви поєднаєте програмне забезпечення CRM з іншими наявними інструментами?

Плануючи свої цілі та очікування, ви можете сконцентруватися на CRM-програмному забезпеченні, яке активно працює над покращенням вашої діяльності, а не на зайвих речах. 

Крок № 2: Оцініть свій бюджет

Цікавість виграла вас — швидкий пошук в Google показав вам деякі варіанти, які привернули вашу увагу. Ви розглянули їх та додали до свого короткого списку, лише щоб виявити, що вони надто дорогі.

Щоб уникнути розчарування та втрати часу, спробуйте відразу встановити свій бюджет. Поговоріть з членами своєї команди, щоб ви могли зрозуміти свої очікування та виключити будь-який інструмент CRM поза ціновим діапазоном.

Крок № 3: Складіть список функцій та можливостей

Бюджет: ✅

Потреби: ✅

Особливості: Завантаження…

Тепер настав час скласти список обов'язкових функцій. У CRM-інструментах є багато захоплюючих функцій, але можливо, вам і не потрібно всіх їх. Зіберіть свою продажну команду і поговоріть про те, що вони потребують (оскільки саме вони будуть користувачами програмного забезпечення).

Разом ви можете скласти список ключових можливостей. Але якщо ваш бюджет дозволяє це, то без вагань, додайте деякі приємні функції, навіть якщо вони не є обов'язковими. 

Зазвичай програмне забезпечення CRM повинно мати такі функції: 

• Можливості формування звітів 
• Керування лідами
• Прогнозування продажів
• [Програмне забезпечення для управління проектами] (https://www.getguru.com/reference/how-to-choose-project-management-software)
• Автоматизація маркетингу 
• Управління контактами
• Інструменти співпраці
• Опитування та опитування задоволеності клієнтів

Але ми можемо поговорити більш детально про ці функції пізніше — слідкуйте за оновленнями. 

Крок #4: Досліджуйте постачальників CRM-програмного забезпечення 

Готуємо початок кави, оскільки цей крок займе трохи часу. ☕

Ви можете почати з перевірки покупцівських порад, подібних до наших. Ви можете почати з перегляду рекомендацій покупців, подібних до наших.

Перегляд відгуків допоможе вам побачити інструмент з різних ракурсів, тому легше буде сформулювати думку на підставі того, що справжні користувачі говорять про це.  Погляд на огляди допоможе вам побачити інструмент з усіх боків, щоб легше сформулювати думку засновану на тому, що реальні користувачі мають сказати.

Проте ви також можете запитати рекомендації від вашої мережі, наприклад, від лідерів, колег та друзів. Вони можуть дати вам цінні уявлення про те, який інструмент вони використовують, чому це хороший варіант і наскільки просто його вивчити.  

Крок #5: Запит демонстрацій та пробних версій

Перш ніж спробувати інструменти, але є ще одне, що вам потрібно зробити. 

І це уточнити свій список постачальників від трьох до п'яти найперспективніших варіантів. Це не тільки наближає вас до остаточного рішення, але також допомагає вам швидше тестувати інструменти. 

Після цього ви можете запитати демонстрацій та пробних версій від ваших головних конкурентів. 

Більшість постачальників пропонують безкоштовні випробувальні періоди тривалістю 30 днів, якими ви можете скористатися, підписавшись. Деякі постачальники навіть пропонують безкоштовні плани, що є дуже корисним, особливо якщо вам не потрібно багато з CRM-системи. 

Зверніться до постачальників у вашому списку і протестуйте інструмент. Пам'ятайте запросити також вашу команду. Їх зворотний зв'язок буде невід'ємним, оскільки саме вони приділять йому найбільше уваги. Нехай зрозуміють, як працює програмне забезпечення CRM і спробуйте додатково скоротити список.

Крок #6: Прийміть рішення та реалізуйте

Після проходження всіх вищезазначених кроків ви повинні бути ближче до прийняття остаточного вибору. 

Для деяких очевидно ще на етапі тестування, хто є переможцем. Але для інших тестування кількох інструментів може лише ще більше обмежити їх варіанти до двох хороших. 

Якщо ви перебуваєте в останній категорії, проведіть ще дослідження, подальше тестування та звертайтеся за думкою. Прийміть остаточне рішення і почніть реалізацію.

Зручність використання вибраного вами засобу визначатиме, як швидко проходитиме процес впровадження — і наскільки легко він поєднається з вашими існуючими потоками роботи. 

Ми обіцяли, що поглянемо докладніше на ознаки — і ми готові втілити це в життя. 

На що звертати увагу під час CRM? Пошук функцій

CRM-програмне забезпечення — це більше, ніж просто маркетинговий інструмент; це хороший спосіб збільшити продажі та утримати клієнтів. Але на що вам слід звернути увагу, вибираючи нову систему? 

Ось кілька ідей: 

• Управління контактами: В центрі будь-якої CRM-програми повинні бути знаходитися інструменти управління контактами. Ці інструменти допомагають організувати дані про вашого клієнта, такі як історія взаємодії з клієнтом та демографічні дані. Вони повинні вам дати уявлення про те, як покращити користувацький досвід.
• Оцінка потенційних клієнтів: Ця функція ідентифікує якісні лідери і допомагає вам відфільтрувати їх. Що означає, що ваша команда може утримувати контроль над ними та прибирати мертві лідери до того, як вони заб'ють ваші робочі потоки. 
• Аналітика звітів та панелі управління: Ваше обране рішення CRM повинно надати повний огляд вашої діяльності. Вони повинні мати звіти, інформацію про лідерів, прогнози та інше, що виглядає привабливо та легко зрозуміло. І дають вам можливість налаштовувати їх так, як ви хочете для кращої видимості. 
• Інтеграції: У кожного інструмента CRM повинні бути додатки, що дозволяють йому інтегруватися з вашими існуючими інструментами. Згідно з дослідженням Nucleus Research, доступ до ключових даних скорочує строк продажу людьми на 8–14%. CRM має гармонійно працювати з управлінням проектами, обліком та платформами для електронної комунікації. Spil'no z іншими засобами автоматизації бази знань, наприклад, Guru, які надають миттєвий доступ до файлів компанії. 
• Інструменти обслуговування клієнтів: CRM повинна мати можливості обслуговування клієнтів, такі як готові шаблони, автоматизовані історії продажів тощо, оскільки все йдеться про клієнтів (це ж у назві, нарешті!). 

Таким чином, після всього цього залишається питання: яке є найкраще програмне забезпечення CRM, яке наразі доступне?

Давайте подивимось...

10 варіантів програмного забезпечення CRM для розгляду

Можливо, ви не хочете витрачати години на перевірку списків на Capterra; достатньо простого керівника покупця. А ви знаєте що? Це єдиний керівник, який вам потрібен для прийняття правильного рішення. 

Отже, для допомоги у виборі ми склали список найкращих постачальників CRM, яких вам безумовно варто переглянути.

CRM HubSpot

HubSpot - це інструмент обслуговування клієнтів, працюючий на основі штучного інтелекту, із безкоштовним програмним забезпеченням CRM для вашої команди.

З цим зручним інструментом ви можете відстежувати та аналізувати весь процес продажу в режимі реального часу на візуальній панелі управління.

Більше того, у вас є докладні звіти, до яких ви можете отримати доступ для виявлення можливостей зростання.

Слів задоволеного оглядача, «Ви не просто маєте CRM для відстеження ваших завдань, а також ... місце, де ви дійсно можете зробити все, що потрібно для вашого бізнесу». 

HubSpot також повідомляє вас, коли хтось відкриває електронний лист, щоб ви могли відповісти миттєво через чат в реальному часі, електронну пошту чи телефон.

Він також інтегрується з Guru! 

Salesforce

Salesforce - це інструмент CRM на основі хмарних технологій, який аналізує ваші дані, щоб надати вам цінні уявлення, допомагаючи залучати та зберігати віддані клієнти.

Що робить Salesforce? Отже, «Він слідкує за лідерами, обліковими записами, контактами та можливостями, і екрани дуже схожі, тому вивчити його легко.» 

У лаконічний спосіб Salesforce об'єднує ваші команди в єдине джерело інформації; в результаті вони завжди матимуть дані та знання про клієнтів під рукою. Крім того, він адаптивний, масштабований, надійний та гнучкий, задовольняючи потреби вашого бізнесу незалежно від розміру.

Ви можете інтегрувати Salesforce з практично будь-яким джерелом даних, таким як MuleSoft, Tableau, Slack та навіть з Guru. 

Pipedrive

Pipedrive пропонує комбінацію CRM продажів і управління конвеєра в одному зручному для користувача рішенні.

З цією гнучкою CRM-системою ви можете автоматизувати свій конвеєр продажів та заощадити більше часу. Вона також дозволяє вам дізнатися про звіти з продажів у реальному часі, щоб отримати хороший огляд вашого воронки продажів. За допомогою розширеного аналізу, моніторингу команд та прогнозування від Pipedrive, ви можете приймати кращі рішення на основі даних.

«Він мені багато допомагає в підтримці плідних партнерств та винятковому переслідуванні лідерів. Той факт, що Pipedrive може збільшити дохід через управління продажами, на мою думку, є його кращою функцією.» 

Pipedrive підключається до безлічі додатків, включаючи Guru.

Insightly

Insightly надає командам з продажів і маркетингу будь-якого розміру доступну платформу CRM, яка допомагає підвищити продуктивність та побудувати тривалі відносини з клієнтами.

У ньому є безліч корисних функцій, таких як управління проектами, відстеження лідів та автоматизація робочих процесів. З цими можливостями ви можете підвищити ефективність та прозорість продажів, усуваючи затори та неузгодженості.

Але Insightly також масштабується з вашою компанією, тому завжди працюватиме на підвищення ваших вражень від обслуговування клієнтів та вирішення проблем клієнтів швидше, незалежно від розміру вашого бізнесу.

«Insightly є дуже дружелюбним та налаштовується під ваші конкретні потреби... На остаточний рахунок значно покращує ефективність моєї команди.» 

Insightly інтегрується з Guru — подивіться як тут.

Sugar Sell

Sugar Sell є передовим рішенням CRM, яке об'єднує ваші команди маркетингу, продажів та обслуговування, щоб вони могли сконцентруватися на прискоренні продажів, підвищенні продуктивності та створенні цікавих вражень для клієнтів.

Цей інструмент CRM на місці поєднує технологію штучного інтелекту, автоматизацію маркетингу та обслуговування клієнтів для стимулювання зростання та зміцнення взаємовідносин з клієнтами.

«... майже будь-яка думка із] _[може бути автоматизована  

Отже, воно не лише надає правильні ліди, але й Sugar Sell також автоматизує ваші маркетингові кампанії, що призводить до кращих результатів. 

Добре відомий із своїми інтеграціями, одна з них є із Guru.

Zendesk Sell

Zendesk Sell, сучасна CRM-платформа, допомагає продавцям прискорити дохід та покращити досвід користувачів.

Zendesk легкий у використанні та інтуїтивно зрозумілий, що означає, що ваші команди не матимуть ніяких проблем з його вивченням. 

«Zendesk справді спростила наш шлях підтримки клієнтів. Чистий та прямий інтерфейс зробив його прогулянкою по барханах управління заявками від клієнтів.

Не дивно — з функціями передового аналізу, інструментами для підвищення продуктивності та приладами керування, у вас є все необхідне в одному місці. Крім того, ви можете підвищити продуктивність команди та завжди відповідати очікуванням клієнта на всіх точках контакту. 

Серед безлічі інтеграцій Zendesk Sell є інтегрована з Guru.

Zoho CRM

Zoho CRM підходить для середніх та великих організацій, що пропонують різноманітні корисні функції, такі як автоматизація робочих процесів, управління контактами та асистент із штучним інтелектом. 

Що саме він робить? Zoho CRM допомагає вам укласти більше угод, насолоджуватися кращою видимістю в вашому пайплайні продажів та будувати міцніші відносини з клієнтами.

Крім того, ваш бізнес може використати потужність ключових показників ефективності, передбачального інтелекту та всесвітнього каналу для створення індивідуальних досвідів, що призводять до вірних споживачів. 

«Zoho CRM добре грається з іншими. Інтеграція з різними інструментами бізнесу відчувається як гармонійна симфонія, а не як технологічна битва. 

І сюрприз! Zoho CRM інтегрується з Guru. 

Copper

Copper — це легко використовуваний програмний продукт CRM з великим акцентом на зростання вашого бізнесу. 

Як воно досягає цього? Завдяки простій автоматизації робочих процесів, яка відкидає нудні завдання. Та 360-градусна видимість в продажах у всіх ваших командах. Таким чином, ви уникнете пропуску можливості росту та втрати лідів. 

Крім того, «Copper CRM - дружелюбна та налаштовується під CRM , яка безшовно інтегрується з Google Workspace, роблячи її ідеальним вибором для компаній, які покладаються на Gmail, Календар та інші додатки Google.» 

І так — Copper легко підключається до інших інструментів, включно з Guru. Але вона особливо ідеально підходить для тих, хто працює з Google Workspace.

Apptivo

Apptivo - це не лише програмне забезпечення CRM, але і інструмент управління бізнесом SaaS для компаній усіх розмірів.

Те, що сподобалося більшості у Apptivo, - це його обслуговування клієнтів. «Весь командний штаб в Apptivo допоміжний, легко доступний та кваліфікований.» Так що, якщо у вас виникли проблеми з програмним забезпеченням, Apptivo може вам допомогти знайти рішення за кілька хвилин. 

Крім того, цей інструмент має типові функції CRM, такі як створення звітів за графіком, автоматизація робочих процесів, декілька циклів продажів тощо. Apptivo також є різноманітним у вигляді і розмірі, наприклад, мобільний або інтегрований.

Говорячи про інтеграції, Apptivo безшовно поєднується з вашими поточними інструментами; і не забувайте про Guru.

Monday.com

Понеділок, якого ви точно не ненавидите, Monday.com - це рішення для управління проектами в серці. Але він також має повністю настроювані функції CRM, такі як автоматизація генерації завдань та побудова формул.

Ви можете налаштувати Monday.com так, як вам потрібно, в залежності від ваших потреб. У ньому є будівельні блоки, такі як автоматизація, інтеграції та інформаційні панелі, які допомагають створити інтуітивне робоче середовище для ваших команд.

«Ми можемо розподілити персонал на команди, щоб забезпечити відображення правильної інформації для правильних людей — це допомагає тримати все в чистоті і дозволяє нам категоризувати вміст, який застосовний для різних команд». 

Monday.com гарно інтегрується з сторонніми додатками — і так, з Guru, звісно! 

Пора до вас

Так що ви думаєте? Чи дійсно цей довідник спростив ваш процес вибору CRM?

Ми щиро сподіваємося. З усіма порадами в цій статті про вибір програмного забезпечення CRM, яке відповідає потребам вашого бізнесу, зробити остаточне рішення надзвичайно просто.

Але ви знаєте, що добре поєднується з вашим остаточним рішенням щодо CRM? Гуру! 

Гуру - це рішення з управління знаннями 3 в 1, яке з'єднується з усіма вашими існуючими інструментами та робочими потоками. Основна місія Guru - привести ваші сукупні знання (дані клієнтів, історії взаємодій та інше) прямо туди, де ви знаходитесь.

Тому не соромтеся випробувати це самостійно - це найкращий курс дій. Тож не соромтеся зареєструватися в Guru безкоштовно. 

‍