Project Proposals: Free Templates & Simple Steps

Bir proje teklifi, potansiyel bir müşteriyle ilk el sıkışmanızdır. Akılda kalıcı bir izlenim bırakma ve okuyucuya iş için en uygun kişi olduğunuzu gösterme ağırlığını taşır.

Satış ekipleri için harika proje teklifleri yeni iş konusunda bir taşkın yaratıyor. Ve yerinde çalışanlar için, yöneticilerin fikirlerinize harekete geçirmesi için gizli sosudur.

İkna edici bir proje teklifi yazmayı bilmek ve başvurunuzu diğerlerinden üstte tutacak bir dizi şablonunuz olması önemlidir.

Bu rehberde, bir proje teklifinin faydalarını, teklifte nelerin yer alması gerektiğini ve bir proje teklifinin nasıl yazılacağını açıklayacağız.

Proje teklifi nedir?

Bir proje teklifi, bir dış veya iç projeyi tanımlamak için kullanılan ilk belgedir. Bu, müşterinin, sizinle ortak olup olmayacağına karar vermek için kullandığı ayrıntılı bir belgedir. Bu nedenle, yüksek kaliteli, iyi yazılmış ve anlaşılması kolay olmalıdır. 

Bir proje teklifi neden önemlidir?

Rekabet eden satıcılar arasında öne çıkın

Proje teklifleri, şirketinizin rakipler denizinde öne çıkmasına yardımcı olur. İyi yazılmış bir proje teklifi, benzersiz değer önerinizi sergilemenizi sağlar. 

Şirketiniz daha iyi süreçler, sonuçlar veya fiyatlar sunuyor mu? Bu faydaları bir proje teklifi ile gösterebilirsiniz.

İyi bir ilk izlenim oluşturun

Bir proje teklifi, genellikle potansiyel bir müşteri ile ilk resmi etkileşiminizdir. Yapacağınız araştırmalar, müşterinin arka planı, ihtiyaçları ve hedefleri, teklifi geliştirir ve onu daha kişiselleştirilmiş ve akılda kalıcı hale getirir. Ayrıca, iyi bir ilk izlenim daha fazla tartışmaya ve uzun vadeli çalışma olasılığına yol açar.

Daha iyi projeler ve yatırımcılar güvence altına alın

Talep edilmeyen bir teklif hazırlarken, bir proje teklifi şablonu, okuyucuyu etkileyen ikna edici bir sunum yapmanıza yardımcı olabilir. Finansman sağlamakla görevli ekibin bir parçasıysanız, proje teklifleri potansiyel yatırımcılara ve müşterilere, sizinle ortak olmanın faydalarını gösterir.

Hedefleri ve beklenen sonuçları net bir şekilde gösterin, kapsam kaymasını önleyin

Kapsam kayması, proje kapsamının gereksiz yere genişletilmesidir. Bu, orijinal anlaşmanın bir parçası olmayan teslimatları veya daha önce tartışılmamış sonuçları içerebilir. 

Proje teklifleriniz, müşterinin proje başlangıcından önce üzerinde anlaşmaya vardığı belirlenmiş hedefler ve beklenen sonuçlar aracılığıyla kapsam kaymasını önlemeye yardımcı olur.

Yönetilebilir zaman çizelgelerini sürdürün

Teklifi göndermeden önce, benzer projelerde çalışan organizasyonunuzdaki paydaşları dahil etmek iyi bir fikirdir. 

Her teslimat için zaman çizelgesinin ulaşılabilir olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilirler. Ayrıca, projenin zaman çizelgeleri ve kontrol noktaları konusunda aynı fikirde olduğunuzdan emin olmak için müşteriyle işbirliği yapmanız gerekecek.

Planlamayı iyileştirin

Bir proje teklifi planlamayı iyileştirir. Bu belge, bütçeyi, süreçleri, son tarihleri ve sözleşme için teslimatları sonlandırmak için kullanılır. Doğru bir planlamayla, kaynakları tahsis edebilir ve projenin müşterinizin işindeki etkisini öngörebilirsiniz.

Verimli bir revizyon süreci

Mantıksız revizyonlar para, zaman ve çaba kaybettirir. Teklifte ve sözleşmede revizyon zamanlamalarını eklemek sizi doğru yolda tutar. Ayrıca, proje süresince iletişimi düzene koyar.

Proje tekliflerinin türleri nelerdir?

Resmi olarak talep edilen

Resmi olarak talep edilen proje teklifleri, bir teklif talebine (RFP) yanıt olarak yazılır. Kolay yazılır çünkü müşteri, RFP'de son tarihler, zaman çizelgeleri ve teslimat gibi proje ayrıntılarını sağlar. 

Resmi olarak talep edilmeyen

Resmi olarak talep edilmeyen teklifler, resmi talep edilen proje tekliflerine benzer. Büyük farklılık, müşterinin ihtiyaçlarının bir belgede yer almaması ve bunun taslağı zorlaştırmasıdır. Proje kriterlerini tanımlamak için daha fazla araştırma yapmanız gerekecek, örneğin hedefler, süreçler ve teslimatlar.

Talep edilmeyen

Talep edilmeyen proje tekliflerini, soğuk bir arama gibi düşünün. Aday bunu istemedi ama doğru yapıldığında birçok değer sağlar. Bu, yazması en zor teklif türüdür çünkü başlangıç ayrıntılarına sahip değilsiniz. Teklifinizi ikna edici hale getirmek için mümkün olduğunca çok bilgi toplamanız gerekiyor.

Devam

Devam eden projeler için hatırlatmalar ve güncellemeler içeren devam teklifleri. Çözümünüzü sunmuyorsunuz. Daha ziyade, müşteriye bir projenin ilerlemesi, projede daha fazla finansman gerektiren değişiklikler ve devam etme izni hakkında hatırlatıyorsunuz.

Yenileme

Bir yenileme teklifi, müşteriyi projeyi sonlandırmak yerine hizmetlerinizi sürdürmeye ikna etmek için yazılır. Amaç, devam eden hizmetlerin değerini ve yatırım getirisini göstermektir.

Tamamlayıcı

Tamamlayıcı bir proje teklifini, projeye ayrılan bütçeden daha fazla kaynak gerektiğinde kullanın. Amaç, ek kaynakları gerekçelendirmek ve projenin ne kadara mal olacağına dair tahminler sunmaktır.

Bir proje teklifinde neler yer almalıdır?

Proje arka planı

Proje teklifinin en ikna edici unsuru, proje arka planıdır. Bu, müşterinin acı noktasını pekiştirmenin ve şirketinizin ölçülebilir bir fark yaratabileceğini açıklamanın aşamasıdır.

Proje arka planınız, projenin neden ilk başta yaratıldığını açıklamalıdır. Proje arka planını birkaç ayrı bölüme ayırabilirsiniz:

• İş zorlukları ve engelleri
• İş zayıflıkları veya kısıtlamaları
• Proje güçlükleri ve fırsatları

Proje arka planı, tamamlanan projenin müşterinize nasıl bir farklılık yaratacağına dair kısa bir ifadeyle bitmelidir.

İhtiyaç veya gereksinim beyanı

İhtiyaç beyanı veya gereksinim beyanı, projenizin 'nedenini' ele alır. Bu bölümü bir kitabın girişi gibi düşünün. Kısa, öz ve net yapın.

İhtiyaç ve gereksinim beyanı hazırlamaya yardımcı olması için işte birkaç soru:

• Müşterimin neye ihtiyacı var ve neden?
• Kim projenin sonucundan faydalanacak?
• Proje neden şimdi yapılıyor? 
• Bunu gerekli kılan nedir? 
• Çözümüm nasıl özeldir? 
• Rakiplerimden daha iyi ne yapabilirim?

Proje hedefleri

Proje hedefleri, projenin ölçülebilir sonuçlarını açıklar. Sonuçlar, bu teslimatları ölçmek için ölçütler olabilir. Teslimatlar, müşteriye teslim edeceğiniz somut öğelerdir. Sonuçlar, bu teslimatları ölçmek için ölçütlerdir.

İyi yazılmış bir proje hedefi, projenin hedeflerini tam olarak anladığınızın kanıtıdır. Ayrıca, proje planlaması için bir başlangıç noktası olarak görev yapar. Her hedef, ekibinizin projede bir sonraki aşamaya geçmeden önce ele alması gereken bir kilometre taşı olacaktır.

Proje metodolojisi ve sonuçları

Bilim sınıfında yazdığınız laboratuvarlar gibi, proje metodolojisi, hedeflere ulaşmak için kullanılacak süreçleri ve teknikleri tartışır.

Örneğin, bir müşteri için donanım inşa etmeyi planlıyorsanız, ilk yönteminiz, hedef kitlenizi ve çözeceği problemi anlamak için kullanıcı araştırması yapmak olacaktır. Sonuç, tamamlanmış donanım olacaktır. 

Yöntemleriniz ve sonuçlarınız resmi bir şekilde yazılmalıdır. TeamStage'e göre, yaklaşık %73'ü formal proje yönetimi her zaman veya sık sık hedeflere ulaşmaktadır. Kanıtlanmış tekniklere dayanan düşünceli bir proje metodolojisi geliştirmek, projenizin hedeflerine ulaşma olasılığınızı önemli ölçüde artırır.

Proje metodolojisi bölümünü yazmak için bazı stratejiler şunlardır:

• Yöntemlerinizin neden işe yaradığını açıklayın 
• Sorumlulukları devredin ve her teslimat için ekip üyelerini atayın
• Önemli son tarihleri ekleyin

Projenin kapsamı

Proje kapsamınız, projenizin belirli ayrıntılarını tartışmalıdır. Genellikle proje teklifinin en uzun bölümüdür. Bu bölüm, müşteriler için beklentiler belirler ve belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanında hedefler içeren SMART hedefler içerir.

Proje kapsamınıza şu bölümleri ekleyin:

• Teslimatlar için giden tüm süreç
• Her teslimatın başarısını nasıl ölçeceğiniz
• Projenin kapsamını kapsamayacak olanlar

Bütçe

Hiçbir proje teklifi bütçe bölüm olmadan tamamlanamaz. Diğer bölümler gibi bütçe de çok özel olmalı ve tüm harcamaları kapsamalıdır.

Sayıları daha anlaşılır hale getirmek için tablolar kullanın. Her bir parçanın teslimat ve sonuçlar arasındaki yerini açıklamak için bir anlatı yazın. 

Okuyucuya öngörülemeyen olaylar için bir acil bütçe sunun. Örneğin, belirli teslimatlar için neden fazla bütçe ayırdığınıza dair bir paragraf yazabilirsiniz.

İdeal olarak, proje bütçesi proje yöneticisi tarafından hazırlanmalıdır. Ancak, muhtemelen sayılar için daha iyi bir hesaba sahip olan şirketin muhasebecisini dahil etmeniz gerekecek. Ayrıca, bütçenizin proje teklifinin geri kalanıyla uyumlu olmasını sağlamak için de yardımcı olabilir.

Bir proje bütçesi oluştururken sizi yönlendirecek birkaç ipucu şunlardır:

• Bütçenizi hazırlamaya başlayın ve teklifinizle birlikte gelişmesine izin verin; sonuna bırakmak yerine
• Sayılarınızın toplamını kontrol edin ve listedeki tüm öğeler için doğru piyasa fiyatlarına sahip olduğunuzdan emin olun
• Bütçenizin anlaşılması kolay bir formatı takip ettiğinden emin olun
• Hesaplamaları birkaç kez kontrol edin

Proje zaman çizelgesi

Proje zaman çizelgeniz, projenin her bir öğesinin tamamlanmasının ne kadar süreceğini açıkça belirtir. Bu bölümde, teslimatların tamamlanması ve proje aşamaları için son tarihleri listelemeniz gerekir.

Zaman çizelgeleri, bireysel atamalar için ekip üyelerinin adları ile ilişkilendirilmelidir. Örneğin, UX tasarımcınız projenizin araştırma ve tasarım kısmından sorumlu olacaksa, tasarımcının ismini, zaman çizelgesini ve beklenen son tarihi listeleyin. 

Raporlama

Raporlama bölümü şunu açıklar:

• Müşterinin proje güncellemelerini nasıl alacağı (e-posta, Slack, SMS veya uygulama içi raporlama)
• Şirketiniz raporları ne sıklıkla gönderecek? Bir müşteri paneli oluşturacak mısınız?
• Düzenli raporları veya güncellemeleri alacak olan iletişim noktası kimdir?
• Müşteri proje süresince kaç toplantı bekleyebilir? Ek toplantılar mevcutsa, bu ek bir ücretle faturalandırılacak mı?
• Toplantılar ne zaman, nerede ve nasıl yapılacak?

Beklenen riskler ve sorunlar

Proje risklerini dikkate almak, başarılı proje yürütümünde büyük bir rol oynar. Proje sırasında ortaya çıkabileceğini düşündüğünüz öngörülemeyen herhangi bir sorun var mı? Proje tamamlanmadan önce, proje sırasında veya sonrasında meydana gelebilecek herhangi bir sorunu not edin.  Bu bölüm sizi dürüst tutmakla kalmayacak, aynı zamanda proje tuzaklarını aşmanıza da yardımcı olabilir.

Bu bölümü oluştururken, proje zaman çizelgenizi gözden geçirin. Örneğin, tahmin edilen proje süresinin 1.5 veya 2 katı kadar bir tampon oluşturabilirsiniz, böylece sürprizleri karşılamak için bir alanınız olur ve son tarihinizi kaçırmazsınız. Bu, mutsuz müşterileri, yıkıcı incelemeleri, baş ağrılarını ve gecelemesini önleyebilir. 

Başarı kriterleri

Başarı kriterleri, projenin başarısını nasıl ölçeceğinizi açıklar. Başarı için bulunması gereken ölçümler, sonuçlar ve teslimatlar dahil edin.

PMI, başarıyı ölçmek için aşağıdaki kriterleri listeler:

• Ölçütler ve istatistikler
• Teslimatların kalitesi
• Gelecek potansiyeli
• Paydaş memnuniyeti
• Şirket performansı

Proje yol haritası

Proje yol haritası, bir projenin tüm önemli unsurlarını tanımlayan geniş bir genel bakıştır. Bu, proje önerinizin son kısmıdır ve bir özet gibi yazılmalıdır.

Bir grafik veya zaman çizelgesi gibi bir görsel kullanırsanız, anlaması daha kolaydır. Ana tarihler ve beklenen sonuçlar ile birlikte teslimatları vurgulayın.

Ayrıca, şunların bir özetini de eklemek isteyebilirsiniz:

• Hedefler
• Dönüm noktaları
• Kaynaklar
• Bütçe maliyetleri
• Proje aşamaları

Proje teklif örnekleri

Basit proje öneri şablonu

Basit bir proje öneri şablonu, kullanılan ve anlaşılması kolay bir düzen içinde yazılır. Bu şablon, iç projelerden okul projelerine kadar çok çeşitli proje türleri için idealdir.

Gereksinim toplama şablonu

Gereksinim toplama şablonu, herhangi bir proje için güçlü bir temeldir. Bu, müşteri ile proje yöneticisi arasında bilgi köprüsü görevi görmektedir. Müşteri, projeden neler talep ettiğini açık bir şekilde iletir ve siz de onların hedeflerinin gereksinim toplama sürecinde dikkate alındığından emin olursunuz.

Proje yönetim öneri şablonu

Bir proje yönetim öneri şablonu, müşterinin veya sponsorun karar vermesine yardımcı olacak kadar bilgi sağlamalıdır. Bir kural olarak, dikkat çekici bir yönetici özeti yazarak başlayın çünkü bu, müşterinin belgeyle ilk karşılaşmasıdır. Eğer yönetici özeti etkileyici olursa, belgenin geri kalanını okumaya daha yatkındırlar.

Proje yönetim öneri şablonunuza dahil edilecek bölümler arasında şunlar bulunmaktadır:

• Başlık sayfası
• Yönetici özeti
• Proje detayları ve hedefleri
• Teslimatlar
• Projenin kapsamı
• Bütçe ve kaynaklar
• Dönüm noktaları ve zaman çizelgeleri

Satış öneri şablonu

Satış öneriniz, müşterinin ürününüzün onları acil bir problemden kurtardığı bir geleceği hayal etmesine yardımcı olmalıdır. Birçok satış ekibi, satış tekliflerini çok belirsiz, genel veya uzun hale getirme tuzağına düşmektedir.

Bir satış önerisi, müşteriye ihtiyaçlarını anladığınızı ve en iyi çözüme sahip olduğunuzu kanıtlamalıdır. Aynı zamanda, onları harekete geçmeye teşvik etmelidir.

Satış önerinizde dahil etmeniz gereken birkaç şey şunlardır:

• Şirket geçmişi
• Ürününüzün çözeceği zorluklar
• Bütçe
• Karar vericiler ve paydaşlar
• Sizin benzersiz değeriniz
• Geçmiş müşterilerle ROI'yi gösteren referanslar

İşletme proje öneri şablonu

İşletme teklifleri, sizin ve müşterileriniz arasındaki boşluğu kapatır. Değer önerinizi, bir organizasyonun sizinle iş yapmasını ikna edecek şekilde özetler.

Bir satış önerisine benzer şekilde, hizmetlerinizin veya ürünlerinizin faydalarını ve bu faydaların bir sorunu nasıl çözebileceğini açıkça gösteren bir yönetici özeti ile “nedeninizi” açıklamanız gerekir.

Bir işletme önerisinde yer alması gereken bölümler şunlardır:

• İçindekiler
• Başlık sayfası
• Yönetici özeti
• Sorun açıklaması
• Çözüm
• Zaman çizelgesi
• Nitelikler
• Fiyat seçenekleri
• Hüküm ve koşullar

Yazılım proje öneri şablonu

Bir yazılım önerisi, yazılımınızı bir organizasyona tanıttığınız pazarlama belgesidir. Önerinin amacı, yazılımınızı potansiyel bir müşteriye tanıtmak ve ürününüzün değerini göstermektir. 

Öneri, manuel bir süreci nasıl otomatikleştireceğinizi ve zaman tasarrufu sağlayacağınızı tanımlamalıdır. Yazılımınızı kullanmanın getireceği ROI, satış önerisinde açıkça görünmelidir.

Mühendislik proje öneri şablonu

Çoğu mühendislik proje önerisi, teklif talebine yanıt olarak yapılır. Amaç, RFP’de belirtilen sorunu anladığınızı göstermektir ve en iyi seçenek olduğunuzu ispatlamaktır. 

Mühendislik proje öneriniz, müşterinizi mühendislik ekibinizin görevi en nitelikli olanı olduğuna ikna etmelidir.

12 basit adımda bir proje önerisi yazın

Pro ipucu: Kısa tutun

Ortalama dikkat süresi 8.25 saniyedir. Bu, dikkat çekmek ve tutmak için çok kısa bir süredir. Çoğu zaman, en iyi teklifler, şirketinizin markasıyla hazırlanmış bir veya iki slayttan ibarettir. Kısa ve gereksiz detaylar ekleme cazibesinden kaçının.

1. Proje öneriniz için bir taslak oluşturun

Araştırmayı tamamladıktan ve proje ile ilgili tüm bilgilere sahip olduktan sonra bir taslak oluşturun. Mükemmel olmakla ilgili endişelenmeyin, önemli bilgileri bir sayfada toplamaya odaklanın. Taslağın tam düzeni formatınıza göre farklılık gösterebilir, ancak şunları içermelisiniz:

• Sorun
• Giriş niteliğinde bir açıklama
• Çözüm
• Süreciniz
• Bütçe
• Sonuç

2. İçindekiler tablosu kullanın

İçindekiler tablosu olmayan bir öneri, bilinmeyene dalmak gibidir. İçindekiler tablosu, izleyicinizin okumaya başlayacağı şeyler için hazırlık yapar ve en önemli bilgileri hızla bulmayı kolaylaştırır.

3. Girişinizin ilgi çekici olduğundan emin olun

Giriş, izleyicinizi yakaladığınız yerdir. Eğer tanıdıkları konuya geçmezlerse, faydalarını inandırmak neredeyse imkansızdır.

Harika bir ipucu, problemin etrafında bir istatistikle başlamaktır. Durumun bu kadar ciddiyetini açıklayan ikinci bir cümle yazın. Çözümünüzün işe yaradığını gösteren başka bir istatistik ile rahatlatın. Ardından, sorunu nasıl çözeceğini gösteren önerinin geri kalanını kullanın.

Girişinizi dört satırla sınırlı tutun. Kısa girişler, okunması daha kolaydır ve okuyucunun önemli detaylara odaklanmasını sağlar.

4. Çözülmesi gereken problemi belirtin

Üzerinde çalıştığınız problemin bir özetini ekleyin. Araştırma yaptıysanız, bu bölüm için kullanacak bolca malzemeniz olacaktır. Birkaç cümlede şunları açıklayın:

• Sorun nedir?
• Potansiyel müşterinin şirketinde ve dışarıdan sağlanan çözümlerle ne yapıldı?
• Potansiyel müşteri, sorunu çözmekle neden ilgilenmelidir?

5. Mevcut çözümlerin halini açıklayın

Üzerinde çalıştığınız sorunun mevcut durumu nedir? Neden mevcut çözümler işe yaramıyor? Ağrılı noktayı tanımlamak, büyük resmi görmeyi ve çözümü takdir etmeyi kolaylaştırır.

6. Çözümünüzün etkisini açıklayın

Çözümünüzün etkisini açıklamak için birkaç yol şunlardır:

• Önerinizin neden etkili olduğunu açıklayan unsurlar nelerdir?
• Sorunu nasıl çözeceksiniz?
• Çözümün doğrudan ROI'si nedir?
• Gelir üretecek mi yoksa verimliliği artıracak mı?

5W'yi unutmayın

Bir çözümü veya özelliği açıklamaktan şüphe duyduğunuzda, 5W'yi hatırlayın:

• Nedir?
• Neden
• Kim
• Ne zaman
• Nerede

Bu soruları yanıtlayarak düşündüğünüzden daha derine inebilirsiniz.

7. Soruları önceden tahmin edin

Gözden geçirilecek teslimatlarla ilgili potansiyel bir müşteriden hangi soruları soracağını düşünüyorsunuz? Bu soruları kapsamlı bir şekilde yanıtladığınızdan emin olun. Bazen, bir seçimle karşılaştığında, müşteri tüm engelleri ve hedefleri ortadan kaldıran teklifi seçebilir.

8. Müşteri referanslarına yer verin

Müşterinizden bunu duyduğunuzdan daha iyi bir kanıt yoktur. Referanslar teklifinize hayat verir. Aynı tür bir sözleşmeyi geçmişte gerçekleştirdiğinize dayanarak potansiyelin problemi nasıl çözebileceğini hayal etmesine imkan tanır.

Referansın, müşterinin sektörü ve problemi ile doğrudan ilişkili olduğundan emin olun. Referansta müşterinin yüzünü, adını ve iletişim bilgilerini eklediğinizden emin olun böylece potansiyeliniz doğrulamak için geri ulaşabilir.

9. Bütçeyi düzenleyin

Bu noktada, potansiyel müşteri projeyi yürütmenin maliyetinin ne kadar olacağını merak ediyor. Maliyeti adımlara ve teslimatlara, her biri için ilişkili bir zaman çizelgesiyle bölün.

Aşırılar ve öngörülemeyen durumlar için bir запас bütçesi eklediğinizden emin olun. Eğer müşteriye tasarruf sağlayan iç kaynaklara sahipseniz, burada bunun not edilmesi gerekir.

10. İlerlemeyi nasıl takip edeceğinizi gösterin

İlerlemeyi takip etmenin yapısal bir yolu olmadan, ne siz ne de müşteri projenin doğru yolda olup olmadığını bilecektir. Aslında, potansiyel müşteri seçenekleri değerlendirirken, proje sonunda onları karanlıkta bırakmayı planladığınızı fark ederse bu bir alarm işaretidir.

Problemleri en erken aşamada nasıl tespit edeceksiniz? Müşteri ile kontrol yapacağınız dönüm noktaları ne olacak? Raporlama için önceden belirlenmiş aralıklar var mı? Bu güveni vermek, müşteri ile güven oluşturan bir şeffaflık işaretidir.

11. İşinizi gözden geçirin

Proje teklifinizi potansiyel müşteriye göndermeden önce, bir gece dinlenmesine izin verin. Dinlenmiş bir çift göz, daha önce gördüğünüzden daha fazla hatayı tespit edecektir. Ekibinizden başka birinin belgeleri okumasını ve gramer açısından doğruluğunu kontrol etmesini sağlayın. İyi gramere sahip olmak, iletişimi daha net hale getirir.

🚀Guru'nun ücretsiz şablonlarıyla verimliliği artırın

Proje teklif şablonlarını kullanmanın faydalarından birkaçını burada bulabilirsiniz:

• ‍Beklentileri yönetmek: Eğer tekrar eden müşterilere şablonlu teklifler gönderiyorsanız, gönderiminizi sürüden kolayca tanıyacaklardır. Teklifin ne kadar süreceğini ve ne tür bilgi beklemeleri gerektiğini sadece ilk sayfaya bakarak bilecekler.‍
• Süreçleri standartlaştırın: Proje teklif şablonu kullanmak, organizasyonunuz içindeki herkesin teklif gönderirken aynı süreci takip etmesini sağlar.‍
• Bilgiyi merkezileştirin: Proje teklif şablonlarınızı bilgi yönetim platformuna (Guru gibi) kaydetmek, çalışanların geçmiş belgelere kolayca erişmesini sağlar. Bu belgeleri kazanma şablonu oluşturmak için kaynak olarak kullanabilirler.‍
• Teklifi hızlandırın: Proje teklif şablonları size zaman kazandırır böylece mevcut projeye daha fazla odaklanabilirsiniz. Şablonlar, tüm segmentlerin zaten şablona dahil olduğu için hiçbir önemli bilgiyi kaçırmamanızı da garanti eder.

Proje tekliflerinizi Guru ile yönetin

Artık ilk proje teklif şablonunuzu oluşturdunuz. Bu harika! Şablonlarınızı yönetmek ve iş akışınızla entegre etmek için hala bir platforma ihtiyacınız var. İşte burada Guru devreye giriyor. Birçok teklif şablonu indirin ve bunları kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre özelleştirin. Ayrıca, zaman kazanmak ve çalışma akışınızı otomatikleştirmek için binlerce uygulamaya veya API entegrasyonuna bağlanabilirsiniz.