Vorlage für den Verkaufs-zu-Kunden-Erfolgs-Informationsfluss

Verwenden Sie diese Vorlage, um den Prozess zu dokumentieren, wie der Vertrieb einen neuen Kunden an das Kunden-Erfolgsteam übergeben sollte.

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"Als es Zeit wurde, für einen neuen Kunden mit einem Kunden-Erfolgsmanager zu beginnen, erkannten wir, dass wir einen Prozess benötigten, um Informationen über die bisherige Kundenreise zu teilen und zu dokumentieren. Diese Karte erklärt die Schritte, die Vertriebsmitarbeiter unternehmen müssen, um Kunden erfolgreich an ihren Kunden-Erfolgsmanager zu übergeben."

Wie halten Sie während der Phase nach dem Verkauf und vor dem Kunden Erfolg die beste Erfahrung möglich? Sie stimmen Ihr Team auf die wichtigsten Informationen ab, die über diesen Kunden bekannt sein sollten. Mit einem klaren, dokumentierten Prozess wird die Kundeninformation konsistent und zugänglich, sodass alle Beteiligten die bestmögliche Beziehung zu einem Kunden aufbauen und ihn auf den Erfolg vorbereiten können.

Mit dieser Kartenvorlage können Sie standardisieren, wie Ihr Verkaufsteam kundenspezifische Informationen an das Kunden-Erfolgsteam übermittelt und Anpassungen an der Vorlage vornehmen, um Ihr CRM-Tool widerzuspiegeln. Das Ergebnis? Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die für konsistente Übergänge in der Kundenbeziehung sorgen.