Free Executive Summary Template [PDF + Masterful Examples]

Según la revista Time, el 55% de las personas solo lee un contenido por 15 segundos. La atención en general está en su punto más bajo, incluyendo la de los inversores potenciales y los interesados en el proyecto. Si deseas captar y mantener el interés, entonces necesitas elaborar un resumen ejecutivo atractivo que pueda mantener la atención de alguien de manera efectiva.

Antes de sumergirte en los detalles de tu plan de negocio o propuesta de proyecto, tu primer paso debería ser un resumen ejecutivo que capte la atención de aquellos que tienen la capacidad de brindar apoyo.

Piensa en el resumen ejecutivo como la contraportada de tu libro. Convence a los lectores para que adquieran una copia porque la historia vale su tiempo. Un inversor o un ejecutivo de nivel C con tiempo limitado probablemente no se sentirá motivado a leer un plan de negocio o producto completo sin un resumen ejecutivo convincente.

En esta guía, te mostraremos cómo escribir un resumen ejecutivo cautivador, qué incluir en el documento y cómo iniciar el tuyo con plantillas personalizables.

¿Qué es un resumen ejecutivo? 

Un resumen ejecutivo es una breve sinopsis de un documento más grande, como un informe o un plan de negocio. Proporciona una visión rápida de tu plan de negocio con detalles como una descripción de tu empresa, información financiera y análisis de mercado.

El resumen ejecutivo está destinado a prestamistas, inversores y ejecutivos ocupados que no tienen tiempo para leer la propuesta completa.

Si se hace bien, se enfoca en lo que tu inversor potencial o patrocinador de proyectos quiere escuchar y comunica claramente el valor de tu negocio o plan. Muchos inversores o partes interesadas solo leerán el resumen ejecutivo durante el primer contacto con tu negocio, por lo que toda la información que necesitan debería estar incluida. 

Los objetivos de un resumen ejecutivo incluyen:

• Captar la atención del lector
• Decirles qué esperar en el plan de negocio para que estén motivados a seguir leyendo
• Proporcionar una visión general de alto nivel de tu empresa, tus objetivos a corto y largo plazo
• Actúa como un discurso de ascensor

¿Qué es un resumen ejecutivo en un plan de negocio?

Un resumen ejecutivo en un plan de negocio es una visión concisa que proporciona una instantánea de los elementos clave del plan en relación con el negocio en general. Esboza el concepto comercial, los objetivos, el análisis de mercado, las proyecciones financieras y otra información esencial. El resumen ejecutivo sirve como un resumen y una introducción al plan de negocio completo, permitiendo a prestamistas, inversores y tomadores de decisiones captar rápidamente los puntos principales y tomar decisiones informadas.

¿Qué es un resumen ejecutivo en la gestión de proyectos?

Un resumen ejecutivo en la gestión de proyectos es un resumen de la información más crítica de tu propuesta de proyecto. Todo lo que la gestión necesita saber cuando llegan a tu proyecto antes de revisar tu plan de proyecto.

Un resumen ejecutivo en la gestión de proyectos no debe confundirse con una vista general del proyecto. Si bien tienen elementos similares, un resumen ejecutivo puede funcionar como un documento independiente, mientras que una vista general del proyecto necesita ser adjuntada a tu proyecto.

Resumen ejecutivo vs resumen

Un resumen resume un documento como un artículo de revista, mientras que un resumen ejecutivo resume un documento más largo.

Un resumen se utiliza principalmente en el ámbito académico como un requisito al presentar artículos de conferencias, propuestas de libros o solicitar una subvención. El resumen no es un extracto, sino un documento original que es autosuficiente.

Un resumen ejecutivo está dirigido a una audiencia empresarial. Contiene información para ayudar a los ejecutivos a tomar decisiones de financiación. Donde el lenguaje en un resumen es técnico, el lenguaje de un resumen ejecutivo es no técnico. Un resumen ejecutivo se redacta como una versión condensada de un plan de proyecto para asegurar el apoyo, mientras que un resumen se redacta para orientación.

Resumen ejecutivo vs introducción

La introducción es la primera parte de tu plan de proyecto o plan de negocio. Explica de qué trata el proyecto y los objetivos que deseas lograr. Por el contrario, el resumen ejecutivo es un documento independiente condensado en unos pocos párrafos. Es exhaustivo y de alto nivel. Los tomadores de decisiones pueden optar por leer solo el resumen ejecutivo y aún así captar la esencia de toda la propuesta del proyecto.

Piensa en la introducción como las primeras páginas de un largo libro con muchos capítulos y el resumen ejecutivo como un libro corto con solo un capítulo. Puedes entender tanto el contexto como la historia cuando lees un libro corto. 

¿Qué debe incluir un resumen ejecutivo? 

Para un proyecto 

Problema

¿Cuál es el problema que vas a resolver? ¿Qué plan de producto, comentarios de clientes o conocimiento llevaron a este proyecto? ¿Por qué debería suceder ahora? Estas son preguntas para guiarte en el párrafo de apertura de tu resumen ejecutivo.

Solución

¿Qué pasos o métodos estás tomando para resolver los problemas que has enumerado en el párrafo de apertura? ¿Cuáles son las metas y objetivos que lograrás al final del proyecto? Detalla las respuestas en esta sección.

Propuesta de valor

Esta es una sección importante en la que explicas brevemente el valor del resultado. ¿Cuál es el ROI de la solución que has propuesto? ¿Cómo mejorará la entrega de servicio y la experiencia del cliente?

Conclusión

En unas pocas oraciones reitera por qué es importante resolver el problema ahora y los próximos pasos o acciones que deseas que el lector tome.

Para un plan de negocio 

Introducción 

Para un plan de negocio, la introducción es una declaración de apertura que explica el propósito del documento. Tu objetivo es captar y mantener la atención del lector al comunicar claramente el valor del negocio y el resultado deseado. 

Descripción de la empresa

Incluye los siguientes detalles en la descripción de la empresa:

• Nombre y ubicación del negocio
• Información de contacto
• Descripción del propósito
• Liderazgo, fundadores e inversores actuales de tu empresa
• El equipo responsable del proyecto

Productos y servicios

Explica brevemente el problema que vas a resolver. Si has realizado investigaciones que demuestran una necesidad para la propuesta, incluye tus hallazgos aquí. Además, explica cómo lograrás los objetivos del proyecto y qué necesitarás para tener éxito.

Análisis de mercado

Algunas preguntas que responder en esta sección incluyen:

• ¿Hay una oportunidad de mercado para el problema? 
• ¿Cómo planeas hacer crecer tu base de clientes y expandir tu cuota de mercado? 
• ¿Cuál es el plan de crecimiento a cinco años para este producto/servicio? 
• ¿Cuál es la cosa más interesante que has aprendido sobre tu público objetivo que el lector debería saber?

Análisis competitivo

Las preguntas que hay que responder como parte de tu análisis competitivo incluyen:

• ¿Quiénes son tus competidores?
• ¿Cuáles son las oportunidades presentes y futuras?
• ¿Cuál es la propuesta de valor única del producto o servicio?
• ¿Tienes experiencia con competidores?
• ¿Cuáles son los riesgos particulares de este nicho o línea de producto?
• ¿Qué obstáculos esperas abordar?

Solicitud y uso de financiamiento

Usa esta sección para atraer a los inversores. ¿Cuánto necesitarás para financiar tu negocio? ¿Cuál es la rentabilidad de tu negocio? ¿Cómo se beneficiarán los inversores?

Proyecciones financieras 

Incluye datos financieros que respalden tu investigación, tales como:

• La línea base del presupuesto para tu plan de negocio
• Tus ingresos proyectados para los primeros tres años
• Tu plan para gestionar las finanzas
• Tus finanzas empresariales actuales y futuras

Conclusión 

La conclusión es un resumen del problema y la solución. Pregunta sobre la decisión que deseas que el lector tome. Los resultados deberían ser obvios, pero deja espacio para el misterio para que se sientan compelidos a leer el resto de la propuesta comercial.

Ejemplos de resúmenes ejecutivos 

Presentación del resumen ejecutivo

A menudo, los resúmenes ejecutivos se presentan a las partes interesadas además del documento. Obtén las plantillas a continuación para obtener estas plantillas de presentación de resumen ejecutivo en PowerPoint.

Plantilla de resumen ejecutivo de una página 

Un resumen ejecutivo de una página es un documento corto con un gran impacto. Lo presentarás como una versión mini de un plan de proyecto durante una reunión con tomadores de decisiones o como un plan de negocio al presentar a inversores.

Algunos detalles que incluir en un resumen ejecutivo de una página:

• Nombre del negocio
• Información de contacto
• Información financiera
• Uso de financiamiento
• Equipo de gestión
• Presentación
• Objetivos
• Problema
• Solución
• Modelo de negocio
• Propuesta de valor única
• Ventaja competitiva
• Estrategia de entrada al mercado

Plantilla de resumen ejecutivo para startups

Tu resumen ejecutivo de startup podría ser la diferencia entre conseguir una reunión de presentación o no. Los capitalistas de riesgo y los inversores están abrumados con presentaciones de startups que buscan una asociación. 

Un resumen ejecutivo es la forma más rápida para que aprendan sobre tu empresa y evalúen su potencial. Por lo general, es un documento de una sola página que es conciso, pero detallado y atractivo. Antes de escribir el resumen ejecutivo de tu startup, determina el objetivo y asegúrate de que coincida con lo que los inversores potenciales quieren ver.

Detalles a incluir en el resumen ejecutivo de tu startup:

• Una descripción de tu producto o servicio
• La propuesta de valor
• Análisis de mercado que muestre el mérito del proyecto
• Tu modelo de negocio actual y planes futuros
• Una explicación de tu mercado y base de clientes
• Proyecciones financieras y solicitud de financiamiento
• Otra información especial que podría influir en una decisión a tu favor

Plantilla de resumen ejecutivo para plan de negocio

El resumen ejecutivo para un plan de negocio no debe exceder de dos páginas. Asegúrate de haberlo adaptado a tu audiencia para mostrar por qué la oportunidad es especial. Un resumen ejecutivo para un plan de negocio debe incluir:

• Declaración de misión
• Información de la empresa con detalles sobre tus servicios o producto
• Aspectos destacados del negocio que describen cómo has crecido a lo largo de los años. Incluye detalles del aumento de ingresos, número de clientes, rentabilidad, aumento de ingresos y cuota de mercado.
• Objetivos futuros
• Resumen financiero
• Una frase de cierre que asegure el valor del plan

Plantilla de resumen ejecutivo de proyecto

El objetivo de un resumen ejecutivo de proyecto es mostrar cómo será la vida después de ejecutar el proyecto. Tu resumen ejecutivo debe contar una historia que ayude al lector a visualizar la solución e inspirarlos a elegirte.

El resumen ejecutivo debe redactarse como el último paso de tu plantilla de propuesta de proyecto. De esta manera, ahorras tiempo revisando el contenido.

Detalles a incluir en un resumen ejecutivo de proyecto:

• Resumen del desafío que el cliente quiere resolver
• Descripción de cómo resolverás el punto de dolor
• Resumen explicando cómo has solucionado problemas similares en el pasado
• Valor único que los competidores no ofrecen

Plantilla de resumen ejecutivo de plan de marketing

Un resumen ejecutivo para un plan de marketing ofrece una visión general de cómo llegarás a tu audiencia prevista y generarás conversiones.

Detalles a incluir en un resumen ejecutivo de plan de marketing:

• Introducción
• Breve descripción de tu empresa y líderes clave
• Objetivos y metas del proyecto
• Tus productos o servicios y sus principales características y beneficios
• Descripción de los factores y tendencias del mercado que los afectan
• ¿Quién es tu audiencia y cómo los alcanzarás?
• Proyecciones financieras

Plantilla de resumen ejecutivo de salud

Una plantilla de resumen ejecutivo de salud se usa en comunicaciones formales para hospitales, agencias gubernamentales de salud y organizaciones sin fines de lucro. La plantilla acomoda planes de propuesta de investigación más largos dirigidos a una audiencia más amplia del público en general, inversores externos y la dirección.

Detalles a incluir en el resumen ejecutivo de salud:

• Tema del proyecto
• Resumen de la organización
• Dos o tres problemas clave que tienen un impacto profundo en la calidad del cuidado, operaciones o cumplimiento regulatorio
• Una solución propuesta para cada problema identificado
• Obstáculos y oportunidades
• Cambios en políticas y propuesta de programa
• Visión y recomendación
• Conclusión
• Referencias

Plantilla de informe de resumen ejecutivo

Un resumen ejecutivo para un informe de investigación o análisis ofrece una visión general de los puntos clave de la investigación.

Detalles a incluir en un informe de resumen ejecutivo:

• Introducción
• Breve descripción de tu empresa
• Hallazgos del análisis
• Por qué importan estos hallazgos
• Conclusión

Aquí hay un ejemplo: 

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Cómo escribir un resumen ejecutivo

1. Escribe una introducción basada en problemas

Usa el párrafo de apertura para explicar por qué tu proyecto es importante. Esboza el problema con investigaciones de apoyo o comentarios de clientes para reforzar tu afirmación. El lector debe entender por qué es importante resolver el problema ahora y su relevancia para tu base de clientes. 

Una forma poderosa de captar la atención es comenzar con una cita de un cliente o una estadística que provoque reflexión que obligue al lector a prestar atención.

Por ejemplo:

“Desearía que esta cámara tuviera una vida útil de batería más larga para poder grabar un partido de fútbol completo en 4K sin cambiar a 4K cuando la batería está baja..” - Reseña de cliente

En una encuesta reciente, el 70% de nuestros clientes expresaron su deseo de tener una cámara con una vida útil de batería más larga que pueda durar hasta seis horas mientras graba en 4k. El 80% dijo que no les importaría pagar más por la comodidad de no tener que llevar baterías adicionales cuando salen. Para atender a nuestra clientela existente y mejorar nuestra cuota de mercado, necesitamos crear una cámara que funcione a niveles óptimos mientras usa menos recursos en la batería.

2. Cuenta tu historia

Utiliza la narración para explicar la declaración de misión de tu organización. Explica cómo utilizarás tus habilidades y experiencia para resolver el problema que has destacado en la introducción. La narración establece el tono y hace que el lector se emocione por leer el plan del proyecto.

3. Asegúrate de haber hecho la investigación 

Aunque un resumen ejecutivo es corto, está cargado de investigación. La investigación demuestra que conoces a tus competidores, entiendes a tu audiencia objetivo y tienes un plan para capturar una cuota de mercado significativa.

Piensa en tu resumen ejecutivo como un discurso de ascensor. Si un inversor solo leyera tu resumen ejecutivo sin llegar a la propuesta del proyecto o plan de negocio, ¿qué te gustaría que supieran?

4. Esboza la solución

Después de contar al lector los puntos de dolor y explicar tus credenciales comerciales, utiliza una lista con viñetas para esbozar la solución. Tu objetivo es convencer al lector de que tu solución es la mejor opción. Reserva los entregables y hitos para la propuesta del proyecto. En su lugar, describe lo que sucederá durante el proyecto para que el usuario pueda imaginar el resultado funcionando para ellos.

5. Muestra el valor de la solución 

Aquí es donde profundizas en más detalles sobre el impacto de la solución. Explica cómo los resultados proporcionan alivio y mejoran el ROI para la empresa. incluye riesgos potenciales que puedan surgir e información financiera relevante, como proyecciones de ingresos.

6. ¿Tono formal o informal?

Aunque un resumen ejecutivo suele tener un tono formal, tus decisiones deben basarse en tu audiencia. 

¿Presentando a tus ejecutivos de nivel C en tu empresa? ¿Qué idioma les resuena? No tengas miedo de romper con lo esperado si esto genera los resultados deseados. Sin embargo, evita los clichés ya que irritan a los lectores.

Si presentas a inversores, utiliza un lenguaje que resuene con tu audiencia. Usa pronombres personales como “yo”, “tú” y “nosotros” sobre pronombres impersonales como “ellos” o “la empresa”.

7. Asegúrate de que el resumen pueda mantenerse por sí mismo 

Si sigues la estructura claramente definida que hemos listado arriba, tu resumen ejecutivo puede sostenerse por sí solo. Sigue revisando el documento hasta que logres este objetivo. La introducción, el problema, la solución y la conclusión deben ser detalladas, pero concisas. 

Después de escribir, echa un segundo vistazo y lee desde el punto de vista del tomador de decisiones. ¿Hay alguna sección donde se necesite más contexto para aclarar la confusión y ayudar al lector a entender el resumen? Considera enlazar a una sección relevante en la propuesta del proyecto o explicar brevemente en el resumen.

8. Sé conciso

Cada palabra en tu resumen ejecutivo debe tener un impacto. El resumen ejecutivo no es el lugar para generar nuevas ideas, ya que podría poner en riesgo el plan del proyecto. 

Evita usar palabras de jerga. Los lectores sin conocimiento previo de tu empresa o nicho deberían entender los hallazgos clave al leer el resumen ejecutivo por sí solo.

 Cuando te encuentres profundizando en los detalles, retrocede y pregúntate si esto pertenece a la propuesta del proyecto o al resumen ejecutivo. El objetivo es mantener el resumen ejecutivo atractivo y accionable.

9. Revisa en busca de errores 

Antes de enviarlo a ejecutivos o inversores potenciales, lee el documento tres veces para detectar errores. También ayuda enviarlo a un colega para que lo revise con una mirada fresca, por si te perdiste algún error tipográfico aquí y allá.

10. Escribe el resumen ejecutivo al final

Se necesita más tiempo para escribir un resumen ejecutivo cuando aún no has redactado la propuesta del proyecto o el plan de negocio. En su lugar, espera a crear un resumen hasta que hayas escrito el documento completo, luego extrae los detalles. Esto asegura que tu resumen ejecutivo capture la información que has detallado en el plan del proyecto.

Gestiona tus plantillas de resumen ejecutivo con Guru

Un resumen ejecutivo es una forma rápida y fácil de poner al día a los interesados sobre tu propuesta de proyecto. En unos pocos párrafos, puedes comunicar el problema, por qué es importante ahora y la información clave que necesitan para tomar una decisión.

En lugar de crear un nuevo resumen ejecutivo desde cero, estas plantillas añadirán impacto a tu informe y acelerarán el proceso. Usa el software de gestión del conocimiento de Guru para almacenar tus plantillas, colaborar de forma remota y trabajar eficientemente en proyectos.

FAQ para resúmenes ejecutivos

¿Dónde va un resumen ejecutivo en un informe?

Coloca el resumen ejecutivo antes de la tabla de contenido y después de la página de título. Incluye un salto de página antes y después del resumen ejecutivo.

¿Cuánto tiempo debería tener un resumen ejecutivo?

La mayoría de los resúmenes ejecutivos son del 5 al 10% de la longitud de la propuesta del proyecto. Idealmente, busca una página para una propuesta de proyecto de 20 páginas.

¿Quién es la audiencia de un resumen ejecutivo?

La audiencia de un resumen ejecutivo puede incluir:

• Interesados en el proyecto
• Personal de gestión que toma decisiones sobre financiamiento
• Inversores
• Capitalistas de riesgo
• Ejecutivos de nivel C

¿Qué se incluye en un resumen ejecutivo?

Elementos a incluir en un resumen ejecutivo son:

• Un resumen de los puntos clave del informe de propuesta del proyecto
• Los puntos principales del informe que quieres que el lector recuerde
• El objetivo del informe
• Resultados y recomendaciones del informe
• Otros detalles que permiten que el resumen ejecutivo funcione como un documento independiente

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